一、了结后事
曹操举剑欲杀张辽，刘备攀住臂膊，云长跪于面前。
刘备向曹操求情：张辽是赤心之人，正当留用（关键时刻出手相助，方显真情）。云长更愿以性命保张辽。
操掷剑笑称：操也知张辽忠义，故戏之（真东西是经得起考验的，欲擒故纵，更易得手）。
乃亲释辽缚，解衣衣之，延之上坐（暖心之举，感化通方），辽感操意，遂降。
操拜辽为中郎将，赐爵关内侯，使招安臧霸（封赏之下，卖力更甚）。
霸闻吕布已死，张辽已降，遂引本部军投降（识时务者为俊杰），操厚赏之。
臧霸又招安孙观、吴敦、尹礼来降（前有车后有辙，适时向榜样学习必见其效），独昌豨未肯归顺。
操封臧霸为琅琊相，孙观等亦各加官，令守青、徐沿海地面（量才为用，用人之道也）。
将吕布妻女载回许都（隐患在掌握之中远比毫不知情要好），大犒三军，拔寨班师。
二、“刘皇叔”由来
路过徐州，百姓焚香遮道，请留刘使君为牧，操称：刘使君功大，待面君封爵，回来未迟（众人请求，不可明违）。
百姓叩谢。
操唤车骑将军车胄权领徐州，操军回许昌，封赏出征人员，留刘备在相府左近宅院歇定（潜在之敌，明亲暗防，上法也）。
操表奏刘备军功，引刘备见帝。
帝排世谱，则刘备乃帝之叔也（血脉亲情，不可忽视），帝大喜，请入偏殿叙叔侄之礼。
帝欲借刘备之力制衡曹操（人非能水也，善假于物也），遂拜刘备为左将军、宜城亭侯。
设宴款待毕，刘备谢恩出朝，自此人皆称为刘皇叔。
荀彧等一班谋士向曹操提醒：天子认刘备为叔，恐无益于曹操。
三、拍苍蝇
操认为：刘备在许都，名虽近君，实在操掌握之内，不足惧。太尉杨彪系袁术亲戚，倘与二袁为内应，为害不浅（暗中黑手远比明面敌手危害大，当防之）。
操密使人诬告彪交通袁术，遂收彪下狱，命满宠治之。
孔融在许都，因谏操：杨公四世清德，不可因袁氏而罪之。
操推脱：是朝廷之意。
融以“成王杀召公，周公可得言不知？”为由质问曹操（身居高位者，名誉更胜实利）。
操不得已，乃免彪官，放归田里。
议郎赵彦愤操专横，上疏劾操不奉帝旨、擅收大臣之罪。
操大怒，即收赵彦杀之（不识时务者，杀一儆百，以绝后患），百官无不悚惧。
谋士程昱向曹操提议：趁曹操威名日盛，行王霸之事。
四、打草惊蛇
操认为：朝廷股肱尚多，未可轻动，欲请天子田猎，以观动静（掌握各方态度，乃启动重大事宜的先决条件）。
拣选良马、名鹰、俊犬、弓矢俱备，先聚兵城外，操入请天子田猎。
帝欲推脱，操以“古之帝王，春搜夏苗，秋狝冬狩：四时出郊，以示武于天下。今四海扰攘之时，正当借田猎以讲武。”为由。
帝不敢不从（无选择权之时，认命足矣！无谓反抗，只能徒增麻烦），随即上逍遥马，带宝雕弓、金鈚箭，排銮驾出城。
刘备与关、张各弯弓插箭，内穿掩心甲，手持兵器，引数十骑随驾出许昌。
曹操骑爪黄飞电马，引十万之众，与天子猎于许田。
操与天子并马而行，只争一马头，背后都是操之心腹将校，文武百官，远远侍从。
献帝驰马到许田，刘备起居道傍。
帝欲看皇叔射猎，刘备领命上马，一箭正中那兔，帝喝采。
荆棘中赶出一只大鹿，帝连射三箭不中，帝令曹操射之，操就讨天子宝雕弓、金鈚箭，扣满一射，正中鹿背，倒于草中。
群臣将校，见了金鈚箭，只道天子射中，都踊跃向帝呼“万岁”。
曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之（虚实相间，试探之要也），众皆失色。
刘备背后云长大怒，睁开丹凤眼（传言关公睁眼就要杀人，正宗的关公像，其眼必是闭合），要斩曹操。
刘备见了，慌忙摇手送目（无真凭实据，切不可妄动生死），关公见兄如此，便不敢动（上下一心，方成大事）。
刘备向操称贺，操假说：此天子洪福。
操回马向天子称贺，竟不献还宝雕弓，就自悬带（虚实相间，一贯到底，方保转换余地），围场已罢，驾回许都。
云长问刘备：为何阻止云长杀曹操。
刘备解释：操与帝相离只一马头，操心腹之人，周回拥侍，轻有举动，倘事不成，有伤天子，罪反坐备等（能承受得了动手的后果，方可动手；若不能承受其后果，止手为上）。
云长言明：不杀曹操，后必为祸。
刘备提醒关羽：此事宜秘之，不可轻言（杀伐大事，隐秘为上）。
五、血书求援
献帝回宫向伏皇后哭诉：帝先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱。常人未受之苦，后得曹操，以为社稷之臣；不意专国弄权，擅作威福（身逢乱世，无能之辈，苟活已是侥幸！自强乃强盛之本）。
伏皇后叹息，伏皇后之父伏完自知无权，难以治操（人贵有自知之明），推荐车骑将军国舅董承（董承是董太后的侄子，董承和刘协的老爹刘弘是堂兄弟，刘协应该叫董承为叔叔。董承在刘协被李傕郭汜追赶，从长安逃回洛阳的途中救驾刘协，被封为车骑将军。后董承的妹妹嫁给刘协，被称为董贵妃，所以董承后来成了刘协的大舅哥，理所当然就是国舅啦。在其他史料中有说刘协娶的是董承的女儿，那么董承就应该是国丈而不是国舅。）行治操之事。
完提醒：帝左右皆操贼心腹，倘事泄，为祸不深（机密要事，隐秘为上）。
完献计：帝制衣一领，取玉带一条，密赐董承，于带衬内缝一密诏以赐之，令到家见诏，可以昼夜画策，神鬼不觉。
帝同意，伏完辞出。
帝自作一密诏，咬破指尖，以血写之（“血书”表明志向的上法），暗令伏皇后缝于玉带紫锦衬内，自穿锦袍，自系此带，令内史宣董承入。
承见帝礼毕，帝引承到太庙，转上功臣阁内。
帝借董承之口说出：高皇帝起自泗水亭长，提三尺剑，斩蛇起义，纵横四海，三载亡秦，五年灭楚：遂有天下，立万世之基业（祖上荣耀，奋发动力之一）。
帝借留侯张良、酂侯萧何表达：帝欲借董承之力制衡曹操。
帝回顾左右较远，解袍带赐承，密告知：归可细观之。
承会意，穿袍系带，辞帝下阁。
曹操得知：帝与董承登功臣阁说话。操即入朝来看（事出反常必有妖，亲探敌情更易得其虚实）。
董承出阁，才过宫门，恰遇操来，只得立于路侧施礼。
操询问董承所来何事，董承谎称：适蒙天子宣召，赐以锦袍玉带。
操要求董承解带，承心知衣带中必有密诏，恐操看破，迟延不解（做贼心虚，常人皆如此）。
操叱左右解下玉带，看了半晌，并要求脱下袍子。
承心中畏惧，不敢不从，遂脱袍献上。
操亲自以手提起，对日影中细细详看。
看毕，曹操假意让董承以承袍带转赐与曹操。
承本欲不给，操诈称：承衣带中有谋。
承大惊，假意让曹操留下。（欲擒故纵，宜收奇效）
操谎称戏言，遂脱袍带还承，承辞操归家，发现天子手书血字密诏。
诏曰：朕闻人伦之大，父子为先，尊卑之殊，君臣为重。近日操贼弄权，欺压君父；结连党伍，败坏朝纲；敕赏封罚，不由朕主。朕夙夜忧思，恐天下将危。卿乃国之大臣，朕之至戚，当念高帝创业之艰难，纠合忠义两全之烈士，殄灭奸党，复安社稷，祖宗幸甚！破指洒血，书诏付卿，再四慎之，勿负朕意！建安四年春三月诏（机密要文，简明扼要为宜！长篇大论，抒情达意，乃演讲之要也！两者混为一谈，足见其无能！此等长文，帝血够否？）。
董承览毕，涕泪交流，一夜寝不能寐。
晨起，复至书院中，放诏于几上（性命攸关，机密大事，稍有大意，自寻死路也），忖量未定，隐几而卧。
门吏知侍郎王子服与董承交厚（居其位，安其职，尽其诚而不逾其度。玩忽职守，害人害己），不敢拦阻，子服竟入书院。
见承伏几不醒，子服默取看毕，藏于袖中，叫醒承。
承惊觉，不见诏书，魂不附体，手脚慌乱。
子服谎称要告发董承，承哭诉：若子服如此，汉室休矣！
子服建议：于密室同立义状，各舍三族，以报汉君。
承大喜，取白绢一幅，先书名画字，子服亦即书名画字。
书毕，子服又举荐将军吴子兰，可与同谋，承举荐长水校尉种辑、议郎吴硕共同行事。
正商议间，种辑、吴硕来探，承教子服暂避于屏后。
承接二人入书院坐定，辑问董承：承怀恨许田射猎之事否？
承表示：虽怀恨，无可奈何。
硕言明：誓杀操贼，恨无助者！
辑表示愿意相助，王子服从屏后出谎称：要向曹操告发（“真心”不可轻信，千锤百炼始成钢,百折不挠终成才）。
种辑怒，表示为除曹操不怕死（忠义之言既出，当一以贯之）。
承言明：承等正为此事，欲见硕、辑二公，王侍郎之言乃戏耳。
于袖中取出诏来与二人看，二人读诏，承遂请书名。
子服去不多时，同子兰至，与众相见，亦书名毕，承邀于后堂会饮。
西凉太守马腾相探，承先是推我病，不能见，腾知董承装病，承随即出厅延接。
礼毕坐定，腾戳破董承称病谎言，承无言以对。
腾拂袖便起，嗟叹：皆非救国之人也！
承感腾言，挽留之，腾为许田射猎之事，愤愤不平。
承恐腾有诈（多事之秋，诡诈之事常有，防之为上），佯惊谎称：曹丞相乃国之大臣，朝廷所倚赖。
腾大怒，扬称曹操非好人，承提醒：耳目甚近，请腾低声。
腾认为董承是贪生怕死之徒，又欲起身。
承知腾忠义，遂邀腾入书院，取诏示之。
腾读毕，表示：愿统西凉兵为外应。
承请腾与诸公相见，取出义状，教腾书名。
腾举荐一人，众皆问何人，马腾不慌不忙，说出那人来。
预知马腾之言如何，且看下回分解。