一、明显兄弟情深 暗挖兄弟墙角
庞统、法正二人，劝刘备就席间杀刘璋，西川唾手可得。
刘备认为其初入蜀中，恩信未立，此事决不可行。
复与刘璋宴于城中，彼此细叙衷曲，情好甚密。
庞统教魏延登堂舞剑，乘势杀刘璋。
刘璋手下诸将，见魏延舞剑筵前，又见阶下武士手按刀靶，直视堂上，从事张任亦掣剑舞。
二人对舞于筵前，魏延目视刘封，封亦拔剑助舞。
刘璝、泠苞、邓贤各掣剑出群舞，刘备急止之！
刘璋命侍卫者尽去佩剑，众皆纷然下堂。
刘备唤诸将士上堂，以酒赐之，扬言：弟兄同宗骨血，共议大事，并无二心，诸将勿疑。诸将皆拜谢。
刘璋甚是感动！
刘备归寨，责庞统：统等奈何欲陷备于不义耶？今后断勿为此（真心对璋，何不斩统以
警人？）。
统嗟叹而退。
刘璋归寨，刘璝等谏言：不如早回，免生后患。
刘璋坚信刘备人品，众将提醒：虽备无此心，备手下人皆欲吞并西川，以图富贵。
璋仍坚信与刘备兄弟之情（自欺欺人，死了不冤！），遂不听众将提醒，日与备欢叙。
报张鲁整顿兵马，将犯葭萌关。
刘璋便请刘备往拒之，刘备慨然领诺。
众将劝刘璋令大将紧守各处关隘，以防刘备兵变。
璋因众人苦劝，乃令白水都督杨怀、高沛二人，守把涪水关。
刘璋自回成都，刘备到葭萌关，严禁军士，广施恩惠，以收民心（不夺其地，收民心所为何事？）。
二、回娘家 小主截回
细作报入东吴，吴侯孙权会文武商议。
顾雍进言：差一军先截川口，断备归路，后尽起东吴之兵，一鼓而下荆襄。
权大为赞赏！
屏风后吴国太喝而出为保护其女建议斩了顾雍，并且叱孙权不应该忘记骨肉亲情。
孙权喏喏连声，遂叱退众官。
国太恨恨而入（垂帘听政，由来已久！不安家，何以安天下？）。
孙权正沉吟间，张昭献计：差心腹将一人，只带五百军。潜入荆州，下一封密书与郡主，只说国太病危，欲见亲女，教郡主带刘备独子来东吴。刘备定把荆州来换阿斗；如备不然，再动兵（传言：少不读水浒，老不读三国。三国中为了利益、权谋，全不顾亲情乎？）
权密遣周善将五百人，扮为商人，分作五船；更诈修国书，以备盘诘；船内暗藏兵器。
周善领命，取荆州水路而来。
夫人本欲使人知会军师，周善以时间太长为由建议夫人不要知会军师。
夫人担心不辞而去有阻当，周善表示：已准备下船只，只今便请夫人上车出城。
孙夫人听知母病危急，便将七岁孩子阿斗，载在车中；随行带三十余人，各跨刀剑，上马离荆州城，便来江边上船。
府中人欲报时，孙夫人已到沙头镇，下在船中了。
赵云巡哨方回，听得这个消息，只带四五骑，旋风般沿江赶来。
赵云欲与夫人践行，周善手执长戈，叱令军士一齐开船，各将军器出来，摆列在船上。
风顺水急，船皆随流而去。
赵云沿江赶叫，周善不睬，只催船速进。
赵云沿江赶到十余里，弃马执枪，跳上渔船，只两人驾船前来，望着夫人所坐大船追赶。
周善教军士放箭，赵云以枪拨之，箭皆纷纷落水。
离大船悬隔丈余，吴兵用枪乱刺，赵云弃枪在小船上，掣所佩青釭剑在手，分开枪搠，望吴船涌身一跳，早登大船。
吴兵尽皆惊倒，赵云入舱中，见夫人抱阿斗于怀中喝斥赵云无礼！
云问明情况，欲留下幼主。
夫人怒言云有反意！（出走东吴之时，与云并肩作战，尚记否？）
云坚持留下幼主，夫人喝侍婢向前阻止，被赵云夺了阿斗，抱出船头上。
欲要傍岸，又无帮手；欲要行凶，又恐碍于道理：进退不得（进退为难之际，保证事态不再恶化，便是胜利！）。
夫人喝侍婢夺阿斗，赵云一手抱定阿斗，一手仗剑，人不敢近。
周善只顾放船下水，风顺水急，望中流而去。
赵云孤掌难鸣之时，张飞领人截住吴船。
张飞提剑跳上吴船，周善见张飞上船，提刀来迎，被张飞手起一剑砍倒，提头掷于孙夫人前。
夫人大惊问：飞何故无礼？（与云刀剑相向时，汝在何为？）
张飞言明：夫人不以刘备为重，私自归家，这便无礼！
夫人表示若飞不放夫人回去，夫人情愿投江而死！
飞告诫夫人：若思刘备恩义，早早回来。
说罢，抱了阿斗，自与赵云回船，放孙夫人五只船去了。
诸葛亮引大队船只接着飞、云，见阿斗已夺回，大喜。
诸葛亮自申文书往葭萌关，报知刘备。
孙夫人回吴，具说张飞、赵云杀了周善，截江夺了阿斗。
孙权大怒，唤集文武，商议起军攻取荆州。
正商议调兵，报曹操起军四十万来报赤壁之仇。
三、此消彼长
孙权且按下荆州，商议拒敌曹操。
长史张纮哀书中劝孙权迁居秣陵，言秣陵山川有帝王之气，以为万世之业。
孙权即命迁治建业，筑石头城（传言：孙权最厉害之处便是建筑，建了石头城，坚固异常，就是现在的南京。）。
吕蒙进言：于濡须水口筑坞以拒之。
权差军数万筑濡须坞，晓夜并工，刻期告竣。
曹操在许都，威福日甚。
长史董昭进言：曹操合受魏公之位，加九锡以彰功德。
侍中荀彧不赞成董昭之言（聪明之士，岂可无视大势耶？），曹操闻言，勃然变色。
董昭遂上表请尊操为魏公，加九锡。
荀彧叹言：彧不想今日见此事！（吐露心声，意味着将自己解剖给人看，福祸难料！）
操闻，深恨之，以为不助己也。
曹操兴兵下江南，就命荀彧同行。
彧已知操有杀己之心，托病止于寿春。
曹操使人送饮食一盒至，盒上有操亲笔封记。
开盒视之，并无一物。
彧会操意，遂服毒而亡（子路必死，而高柴则返！孰高孰低？），年五十岁。
彧子荀恽，发哀书报曹操，操甚懊悔，命厚葬之，谥曰敬侯。
四、明敌不死扛
曹操大军至濡须，先差曹洪领三万铁甲马军，哨至江边。
回报：遥望沿江一带，旗幡无数，不知兵聚何处。
操领百余人上山坡，遥望战船，各分队伍，依次摆列。
旗分五色，兵器鲜明，当中大船上青罗伞下，坐着孙权。
操以鞭指言：生子当如孙仲谋（明褒实贬，高人行事）！若刘景升儿子，豚犬耳！（人比人得死，货比货得扔）
忽一声响动，南船一齐飞奔过来，濡须坞内又一军出，冲动曹兵。
曹操军马退后便走，止喝不住。
权自引一队马军来击曹操，操大惊，急回马时，东吴大将韩当、周泰，两骑马直冲将上来。
操背后许褚纵马舞刀，敌住二将，曹操得脱归寨。
操回寨，重赏许褚，责骂众将：临敌先退，挫操锐气！后若如此，尽皆斩首。（大败之后，先赏，鼓舞士气；后罚，以儆效尤！）
是夜二更时分，却被吴兵劫入大寨，杀至天明，曹兵退五十余里下寨。
程昱建议：且退兵还许都，别作良图。
操不应。
操在帐中做了一梦：见大江中推出一轮红日，光华射目；仰望天上，又有两轮太阳对照。忽见江心那轮红日，直飞起来，坠于寨前山中，其声如雷。
曹操教备马，引五十余骑，径奔出寨，至梦中所见落日山边。
正看之间，权见操至，二人互骂。
操大怒，叱诸将上山捉孙权。
山背后两彪军出，右边韩当、周泰，左边陈武、潘璋，四员将带三千弓弩手乱射，矢如雨发。
操急引众将回走，背后四将赶来甚急，许褚引众虎卫军敌住，救回曹操。
操还营自思：孙权非等闲人物，红日之应，久后必为帝王。
心中有退兵之意，又恐东吴耻笑（不得慕虚名而处实祸，说起来容易，做起来难！），进退未决。
两边又相拒了月余，战了数场，互相胜负。
直至来年正月，春雨连绵，军士多在泥水之中，困苦异常。
操心甚忧，犹豫未定。
东吴孙权写书劝操速去，并在书背后批两行云：足下不死，权不得安。
曹操看毕，大笑言：孙仲谋不欺操也。
遂下令班师，命庐江太守朱光镇守皖城，自引大军回许昌。
孙权亦收军回秣陵，权欲引拒曹操之兵，以取荆州。
张昭有一计，使刘备不能再还荆州。
预知张昭说出甚计来，且看下回分解。