一、善后回家
诸葛亮班师回国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。
前军至泸水，时值九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起，兵不能渡，回报诸葛亮。
诸葛亮遂问孟获，获言：此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。
诸葛亮问：用何物祭享？获言：旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔（愚昧所致，万不可效仿！）。
诸葛亮言：今事已平定，安可妄杀一人？遂自到泸水岸边观看，果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。
诸葛亮甚疑，即寻土人问之，土人告言：自亮经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号，自黄昏直至天晓，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数，因此作祸，无人敢渡。
诸葛亮言：前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中，更兼杀死南人，尽弃此处（传言：古代瘟疫皆因动物尸体进入河流没有及时处理，致使尸体中的细菌随河流传播各地。古代岂会没有“打扫战场”这项工作？）。亮今晚当亲自往祭。
土人言：须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。
诸葛亮言：本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？唤行厨宰杀牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰馒头(替代品妙——物理物质类似，外形加以模仿，以假乱真！）。
当夜于泸水岸上，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设于地。三更时分，诸葛亮亲自临祭，令董厥读祭文。读毕祭文，诸葛亮放声大哭，极其痛切，
情动三军，无不下泪，孟获等众，尽皆哭泣。
愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散（在蜀国，“哭”万能乎？），诸葛亮令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，诸葛亮引大军俱到泸水南岸，云收雾散，风静浪平，行到永昌，诸葛亮留王伉、吕凯守四郡，发付孟获领众自回，嘱获勤政驭下，善抚居民，勿失农务。
孟获涕泣拜别而去，诸葛亮自引大军回成都。
后主排銮驾出郭三十里迎接，下辇立于道傍，以侯诸葛亮（迎来送往，足见“真情”！）。诸葛亮慌下车伏道而言：亮不能速平南方，使禅怀忧，亮之罪也。后主扶起诸葛亮，并
车而回，设太平筵会，重赏三军。
自此远邦进贡来朝者二百余处，诸葛亮奏准后主，将殁于王事者之家，一一优恤。
二、短命之主
魏主曹丕，在位七年，即蜀汉建兴四年也。
丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙之妇，前破邺城时所得，生一子，名睿，字元仲，
自幼聪明，不甚爱之。
丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，郭父尝言：其女乃女中之王也，故号为女王。
自丕纳为贵妃，郭贵妃欲谋为后，与幸臣张韬商议，时丕有疾，韬乃诈称于甄夫人宫中
掘得桐木偶人，上书天子年月日时，为魇镇之事。
丕大怒，遂将甄夫人赐死（一日夫妻百日恩，因疑杀妻者，非良人也！），立郭贵妃为
后，因无出，养曹睿为己子，虽甚爱之，不立为嗣。
睿年至十五岁，弓马熟娴，当年春二月，丕带睿出猎。
行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。
丕大呼言：丕儿何不射之？睿在马上泣告言：丕已杀睿母，睿安忍复杀鹿子也（百善孝为先！）。
丕闻之，掷弓于地言：丕儿真仁德之主也！遂封睿为平原王。
夏五月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司
马懿三人入寝宫。
丕唤曹睿至，指谓曹真等言：今丕病已沉重，不能复生，睿年幼，真等三人可善辅之，勿负丕心。
三人皆告言：真等愿竭力以事丕，至千秋万岁。（面对临死之人，劝慰为上！）
丕言：今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，丕故自知必死也。（自知其死，而不晦者，智也！）正言间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。
丕召入谓言：休等皆国家柱石之臣也，若能同心辅丕之子，丕死亦瞑目矣！言讫，堕泪而薨。
时年四十岁，在位七年。
三、一纸免“大患”
曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝，谥父丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。
封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司
空，司马懿为骠骑大将军，其余文武官僚，各各封赠，大赦天下。
雍、凉二州缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处，曹睿从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马。
领诏去讫，有细作飞报入川。
诸葛亮大惊言：司马懿深有谋略，必为蜀中之大患，不如先起兵伐之（上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城！）。
参军马谡言：今亮平南方回，军马疲敝，只宜存恤，谡有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知亮钧意允否？
诸葛亮问是何计，马谡言：密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道懿欲反，更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处，使曹睿心疑，必然杀懿也。（君臣不和,必有内变）
诸葛亮从之，即遣人密行此计去了。
邺城门上，忽一日见贴下告示一道，守门者揭了，来奏曹睿。
睿观之，其文言：
骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝，创立基
业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居
尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。
曹睿览毕，大惊失色（一纸空文，威力如此之巨乎？），急问群臣。
太尉华歆奏言：司马懿上表乞守雍、凉，正为此也，先时太祖武皇帝尝谓臣言：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权，久必为国家大祸。今日反情已萌，可速诛之（国家大事，岂可因只言片语而决之！）。
王朗奏言：司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志，若不早除，久必为祸（人才重用为上，不能为所用，除之不迟也！）。
睿乃降旨，欲兴兵御驾亲征（老臣装傻，新帝稚嫩，曹魏如何长久？）。
大将军曹真奏言：不可，文皇帝托孤于真等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吴奸细行反间之计，使魏君臣自乱，蜀、吴却乘虚而击，未可知也，睿幸察之。（有血缘关系的才是亲人！此处得之！）
睿问：司马懿若果谋反，将奈何？（如此不信司马懿乎？）
真言：如睿心疑，可仿汉高伪游云梦之计（汉初韩信因为功大被封为楚王，由于韩信势力过大招致汉高祖刘邦的猜忌，刘邦假装去云梦泽游玩，趁韩信迎接的时候将韩信擒下，最后把韩信软禁贬为淮阴侯。）。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观司马懿动静，就车前擒之，可也。
睿从之，遂命曹真监国，亲自领御林军十万，径到安邑。
司马懿不知睿故，欲令天子知懿威严，乃整兵马，率甲士数万来迎（兵对兵，将对将！束手就擒，愚不可及！）。
近臣奏言：司马懿果率兵十余万，前来抗拒，实有反心矣。（近臣与权臣死敌耶？）
睿慌命曹休先领兵迎之，司马懿见兵马前来，只疑车驾亲至，伏道而迎（行动比语言更有说服力！）。
曹休出问：仲达受丕托孤之重，何故反耶？
懿大惊失色，汗流遍体，乃问其故，休备言前事。
懿言：此吴、蜀奸细反间之计，欲使魏君臣自相残害，吴、蜀却乘虚而袭，懿当自见睿辨之。
遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏言：懿受丕托孤之重，安敢有异心？必是吴、蜀之奸计，懿请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报丕与睿，以明懿心。
睿疑虑未决，华歆奏言：不可付之兵权，可即罢归田里。
睿依言（无罪罚之，何以服众？），将司马懿削职回乡，命曹休总督雍、凉军马。
曹睿驾回洛阳。
四、战天意 老将助力
细作探知此事，报入川中。
诸葛亮闻之大喜言：今既中计遭贬，亮有何忧！
次日，后主早朝，大会官僚，诸葛亮出班，上《出师表》一道。
表曰：
臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者：盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科，及为忠善者，宜付有司，论其刑
赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此
皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后
施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称
之曰能，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和穆，
优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞
亮死节之臣也，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟
全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以
当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔
来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不
效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中
原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都：此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于
斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之
罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，
以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临表涕泣，不知所
云。（千古名篇，精华所在！）
后主览表言：亮南征，远涉艰难，方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思。
诸葛亮言：今南方已平，可无内顾之忧，不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？
太史谯周出奏言：周夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。乃顾诸葛亮言：亮深明天文，何故强为？
诸葛亮言：天道变易不常，岂可拘执？（天意难违！古之智者，皆非迂腐之人！）亮今且驻军马于汉中，观魏动静而后行。谯周苦谏不从。
诸葛亮乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。
又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。
内外文武官僚一百余员，同理蜀中之事（夫欲攘外者，必先安内。），一应官员，都随着平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。
分拨已定，又檄李严等守川口以拒东吴，选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
赵云厉声而进言：云虽年迈，尚有廉颇之勇（尚能饭否？），马援之雄（马革裹尸！）。此二古人皆不服老，何故不用云耶？
诸葛亮言：马孟起病故（传言：刘备对马超、赵云、黄忠三人并不完全信任，所以没有放兵权给三人。马超投靠刘备主要是为了攻打曹操，为超一家报仇，虽百般讨好刘备，但始终没有得到报仇的机会，因此有抑郁而终之意！），亮甚惜之，以为折一臂也，今云年纪已高，倘稍有参差，动摇一世英名，减却蜀中锐气。
云厉声言：自随备以来，临阵不退，遇敌则先，大丈夫得死于疆场者，幸也，云何恨焉？愿为前部先锋！
诸葛亮再三苦劝不住，云言：如不教云为先锋，就撞死于阶下！
诸葛亮言：云既要为先锋，须得一人同去（陪同即保护！）。言未尽，邓芝应言：芝愿助云先引一军前去破敌。
诸葛亮大喜，即拨精兵五千，副将十员，随赵云、邓芝去讫。
诸葛亮出师，后主引百官送于北门外十里，诸葛亮辞了后主，率军望汉中迤逦进发。
五、后生欲报仇
曹睿设朝，近臣奏言：边官报称：诸葛亮率领大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部先锋，引兵入境。
睿大惊，问群臣言：谁可为将，以退蜀兵？
夏侯渊之子夏侯楙应声而出言：楙父死于汉中，未尝得报，今蜀兵犯境，楙愿引本部猛将，更乞睿赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父仇，楙万死不恨！
楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣与夏侯惇为子，夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，因此朝中钦敬。
虽掌兵权，未尝临阵，当时自请出征，曹睿即命为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。
司徒王朗谏言：不可，夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其所宜，更兼诸葛亮足
智多谋，深通韧略，不可轻敌。（忠臣良谏，若能坚持更能显忠臣本色！）
夏侯楙叱言：司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？楙自幼从父学习韬略，深通兵法（纸上谈兵终觉浅,绝知此事要躬行），朗何欺楙年幼？楙若不生擒诸葛亮，誓不回见睿！
王朗等皆不敢言，夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌诸葛亮。
未知胜负如何，且看下文分解。