一、二次出师
蜀汉建兴六年秋九月，魏都督曹休被东吴陆逊大破于石亭，休惶恐之甚，气忧成病（量小非君子！），到洛阳，疽发背而死。魏主曹睿敕令厚葬。
司马懿引兵还、众将接入问：曹休兵败，即元帅之干系，何故急回耶？
懿言：懿料诸葛亮知魏兵败，必乘虚来取长安，懿故回耳。（人生如棋，走一步看一步是庸者，走一步算三步是常者，走一步定十步是智者。）
众皆以为惧怯，哂笑而退。
东吴遣使致书蜀中，请兵伐魏，并言大破曹休之事：一者显自己威风，二者通和会之好。后主大喜，令人持书至汉中，报知诸葛亮。
诸葛亮兵强马壮，一切完备，正要出师，听知此信，即设宴大会诸将，计议出师。
镇南将军赵云长子赵统、次子赵广，来见丞相。
二子入见，拜哭言：其父昨夜三更病重而死（传言：赵云武艺高强，久经战阵，身上并无一处伤疤。赵云年老之时自言：其有疾——只要一小伤口即流血不止。长坂坡之战，云手指有一小伤口，用小铁环挡住伤口<戒指的由来>才止住血，除此之外，全身果无一处伤疤。云妻不信，以绣花针刺之，果然流血不止，云亡。）。
诸葛亮跌足而哭言：子龙身故，国家损一栋梁，亮去一臂也！众将无不挥涕，诸葛亮令二子入成都面君报丧。
后主闻云死，放声大哭言“禅昔年幼，非子龙则死于乱军之中矣！（传言：长坂坡之战，赵云之所以可以全身而退，除了赵云武艺高强外，还因为有刘禅龙气的保护。）即下诏追赠大将军，谥封顺平侯，敕葬于成都锦屏山之东，建立庙堂，四时享祭。
后主思念赵云昔日之功，祭葬甚厚；封赵统为虎贲中郎，赵广为牙门将，就令守坟。二人辞谢而去。
近臣奏言：诸葛丞相将军马分拨已定，即日将出师伐魏。
后主问在朝诸臣，诸臣多言未可轻动，后主疑虑未决。
奏丞相令杨仪赍出师表至，后主宜入，仪呈上表章。
后主就御案上拆视，其表：先帝虑汉贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安席，食不甘味；思惟北征，宜先入南：故五月渡沪，深入不毛，并日而食。——臣非不自惜也，顾王业不可偏安于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意。而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法“乘劳”：此进趋之时也。谨陈其事如左：高帝（刘邦）明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安；今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。刘繇、王朗，各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸；今岁不战，明年不征，使孙权坐大，遂并江东，此臣之未解二也。曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳；况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失；况臣驽下，何能必胜，此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等，及曲长屯将七十余人，突将无前，賨、叟、青羌，散骑武骑一千余人，此皆数十年之内，所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也。——当何以图敌，此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行，劳费正等；而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此之时，曹操拊手，谓天下已定。——然后先帝东连吴、越，西取巴、蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。——然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝，凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已（献身精神的千古名句！）；至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也（推卸之辞乎？）（后出师表，亦是名篇！）。
后主览表甚喜，即敕令诸葛亮出师。
二、出师不利
诸葛亮受命，起三十万精兵，令魏延总督前部先锋，径奔陈仓道口而来。
细作报入洛阳，司马懿奏知魏主，大会文武商议。
大将军曹真出班奏言：真昨守陇西，功微罪大，今乞引大军往擒诸葛亮。真近得一员大将，使六十斤大刀，骑千里征马宛马，开两石铁胎弓，暗藏三个流星锤，乃陇西狄道人，姓王，名双，字子全，真保此人为先锋。
睿大喜，便召王双上殿，视之，身长九尺，熊腰虎背。
睿笑言：睿得此大将，有何虑哉！遂赐锦袍金甲，封为虎威将军、前部大先锋，曹真为大都督。
真谢恩出朝，遂引十五万精兵，会合郭淮、张郃，分道守把隘口。
蜀兵前队哨至陈仓，回报诸葛亮：陈仓口已筑起一城，内有大将郝昭守把，十分谨严；不如弃了此城，从太白岭鸟道出祁山甚便（甚为有理！）。
诸葛亮言：陈仓正北是街亭，必得此城，方可进兵。（硬碰硬，不智！）命魏延引兵到城下，四面攻之，连日不能破，魏延复来告诸葛亮，说城难打。
诸葛亮大怒，欲斩魏延（亮与延前世仇敌乎？）。
部曲靳祥告言：愿去陈仓城中，说郝昭来降，不用张弓只箭。
诸葛亮问：祥用何言以说之？祥言：郝昭与祥，同是陇西人氏，自幼交契，祥今到彼，以利害说之，必来降矣。
诸葛亮即令前去，祥骤马径到城下，叫言：郝伯道故人靳祥来见。
城上人报知郝昭，昭令开门放入，登城相见。
昭问：故人因何到此？祥言：祥在西蜀诸葛亮帐下，参赞军机，待以上宾之礼，特令祥来见昭，有言相告。
昭勃然变色言：昭事魏，祥事蜀，各事其主，祥再不必多言，便请出城！
靳祥又欲开言，郝昭已出敌楼上了，魏军急催上马，赶出城外。
祥回头视之，见昭倚定护心木栏杆，祥勒马以鞭指之问：伯道贤弟，何太情薄耶？
昭言：昭受国恩，但有死而已，祥不必下说词，早回见诸葛亮，教快来攻城，昭不惧也！
祥回告诸葛亮言：郝昭未等祥开言，便先阻却。诸葛亮言：祥可再去见昭，以利害说之。
祥又到城下，请郝昭相见，昭出到敌楼上，祥勒马高叫言：今不早降，后悔无及！且不顺大汉而事奸魏，抑何不知天命、不辨清浊乎？愿伯道思之。
郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥而喝言：昭前言已定，祥不必再言！可速退！昭不射祥！
靳祥回见诸葛亮，具言郝昭如此光景。
诸葛亮大怒言：匹夫无礼太甚！岂欺亮无攻城之具耶？（各为其主，何怒之有？）
随叫土人问：陈仓城中，有多少人马？土人告言：虽不知确数，约有三千人。
诸葛亮笑言：休等昭救兵到，火速攻之！
军中起百乘云梯，军士各把短梯软索，听军中擂鼓，一齐上城。
郝昭在敌楼上，望见蜀兵装起云梯，四面而来，即令三千军各执火箭，分布四面；待云梯近城，一齐射之。
诸葛亮不期城上火箭齐发，云梯尽着，梯上军士多被烧死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。
诸葛亮大怒言：昭烧亮云梯，亮却用冲车之法！连夜安排下冲车，次日，又四面鼓嗓呐喊而进。
郝昭急命运石凿眼，用葛绳穿定飞打，冲车皆被打折。
诸葛亮又令人运土填城壕，教廖化引三千锹钁军，从夜间掘地道，暗入城去，郝昭又于城中掘重壕横截之。
如此昼夜相攻，二十余日，无计可破。
诸葛亮正在营中忧闷，报：东边救兵到了，旗上书：‘魏先锋大将王双’。
诸葛亮问：谁可迎之？魏延出言：延愿往。
诸葛亮言：延乃先锋大将，未可轻出。
又问：谁敢迎之？裨将谢雄应声而出，诸葛亮与三千军去了。
诸葛亮又问：谁敢再去？裨将龚起应声要去，诸葛亮亦与三千兵去了。
诸葛亮恐城内郝昭引兵冲出，乃把人马退二十里下寨。
谢雄引军前行，正遇王双，战不三合，被双一刀劈死。
蜀兵败走，双随后赶来，龚起接着，交马只三合，又被双所斩。
败兵回报诸葛亮，诸葛亮大惊，忙令廖化、王平、张嶷三人出迎。
张嶷出马，王平、廖化压住阵角，王双纵马来与张嶷交马，数合不分胜负。
双诈败便走，嶷随后赶去，王平见张嶷中计，忙叫：休赶！
嶷急回马时，王双流星锤早到，正中嶷背，嶷伏鞍而走，双回马赶来。
王平、廖化截住，救得张嶷回阵，王双驱兵大杀一阵，蜀兵折伤甚多。
嶷吐血数口，回见诸葛亮，言：王双英雄无敌，如今将二万兵就陈仓城外下寨，守御甚严。
三、大网捉小鱼
诸葛亮见折二将，张嶷又被打伤，即唤姜维言：陈仓道口这条路不可行，别求何策？（还记得蜀兵前队哨报否？）
维言：陈仓城池坚固，郝昭守御甚密，又得王双相助，实不可取。令良将守把要道，以防街亭之攻，统大军去袭祁山，维如此用计，可捉曹真也。
诸葛亮从维言，令王平、李恢、引二枝兵守街亭小路，魏延引一军守陈仓口。
马岱为先锋，关兴、张苞为前后救应使，从小径出斜谷望祁山进发。
曹真因思前番被司马懿夺了功劳，因此到洛阳分调郭淮、孙礼东西守把，又听的陈仓告急，已令王双去救。
闻知王双斩将立功，大喜，令中护军大将费耀权摄前部总督，诸将各自守把隘口，报山
谷中捉得细作来见。
曹真令押入，跪于帐前，其人告言：有机密来见真，误被伏路军捉来，乞退左右。
真乃教去其缚，左右暂退，其人言：其乃姜伯约心腹人也，蒙其遣送密书。
真问：书安在？其人于贴肉衣内取出呈上。
真拆视言：罪将姜维百拜，书呈曹真麾下：维念世食魏禄，忝守边城，叨窃厚恩，无门补报。昨日误遭诸葛亮之计，陷身于巅崖之中。思念旧国，何日忘之！今幸蜀兵西出，诸葛亮甚不相疑。赖真亲提大兵而来：如遇敌人，可以诈败；维当在后，以举火为号，先烧蜀人粮草，却以大兵翻身掩之，则诸葛亮可擒也。非敢立功报国，实欲自赎前罪。倘蒙照察，速赐来命。
曹真看毕，大喜言：天使真成功也！遂重赏来人，便令回报，依期会合。
真唤费耀商议：今姜维暗献密书，令真如此如此。耀言：诸葛亮多谋，姜维智广，或者是诸葛亮所使，恐其中有诈。
真言：维原是魏人，不得已而降蜀，又何疑乎？（兵不厌诈！）
耀言：真不可轻去，只守定本寨，耀愿引一军接应姜维。如成，功尽归真；倘有奸计，耀自支当。（忠心下属之典范！）
真大喜，遂令费耀引五万兵，望斜谷而进，行了两三程，屯下军马，令人哨探。
当日申时分，回报：斜谷道中，有蜀兵来也。耀忙催兵进，蜀兵未及交战先退。
耀引兵追之，蜀兵又来，方欲对阵，蜀兵又退：如此者三次，延至次日申时分。
魏军一日一夜，不曾敢歇，只恐蜀兵攻击，方欲屯军造饭，蜀兵漫山遍野而来。
门旗开处，闪出一辆四轮车，诸葛亮端坐其中，令人请魏军主将答话。
耀纵马而出，遥见诸葛亮，心中暗喜，回顾左右言：如蜀兵掩至，便退后走，若见山后火起，却回身杀去，自有兵来相应。
分付毕，跃马出呼言：前者败将，今何敢又来！诸葛亮言：唤曹真来答话！
耀骂言：曹真乃金枝玉叶，安肯与反贼相见耶！诸葛亮大怒，左有马岱，右有张嶷，两路兵冲出。
魏兵便退，行不到三十里，望见蜀兵背后火起，喊声不绝，费耀只道号火，便回身杀来。
蜀兵齐退，耀提刀在前，只往喊处追赶。
将次近火，山路中两军杀出：左有关兴，右有张苞。山上矢石如雨，往下射来，魏兵大败。
费耀知是中计，急退军往山谷中而走，人马困乏，背后关兴引生力军赶来，魏兵自相践踏及落涧身死者，不知其数。
耀逃命而走，正遇山坡口一彪军，乃是姜维。耀大骂言：维无信！耀不幸误中维奸计也！
维笑言：维欲擒曹真，误赚耀矣！速下马受降！
耀骤马夺路，往山谷中而走，见谷口火光冲天，背后追兵又至，耀自刎身死（武死战，死得其所！），余众尽降。
诸葛亮连夜驱兵，直出祁山前下寨，收住军马，重赏姜维。
维言：维恨不得杀曹真也！诸葛亮亦言：可惜大计小用矣。
曹真听知折了费耀，悔之不及，遂与郭淮商议退兵之策。
孙礼、辛毗星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真损兵折将，势甚危急。
睿大惊，即召司马懿入内言：曹真损兵折将，蜀兵又出祁山，懿有何策，可以退之？
懿言：懿已有退诸葛亮之计，不用魏军扬武耀威，蜀兵自然走矣。
未知其计如何，且看下文分解。