在佐藤的部队正在为别动队的行踪难定而愁眉不展的配合前方驻印远征军在胡康河谷的进攻，散布在宽广区域内的别动队开始了四面开花的骚扰作战。日军的车辆、哨所、仓库、据点，几乎都受到了小规模的骚扰攻击，更有美国的轰炸机在别动队的地面指示下，对日军的重要地点进行了狂轰乱炸。各小队充分贯彻吴铭的意图，零敲碎打，战果虽然不大，但却给日军的后方造成了很大困扰和混乱。特别是弹药、粮食的运输补给，没有重兵护卫，没有工兵开路，根本不敢进行运输，即便是这样，还要小心突如其来的飞机轰炸。
在胡康河谷作战的日军十八师团实力很强，而且占有地形之利，许多地方都预设工事。但因防御地区过宽，兵力分散，形成了不少的薄弱，而且在火力上处于下风。即便如此，由于日军的顽强，驻印军线部队先在后方用炮兵火力，集中猛烈轰击，然后发起冲锋。一次不成，即向后撤，再进行第二次炮轰，对敌坚固纵深阵地有时须经反复多次炮轰与多次冲锋才能攻下。
日军第18师团初战失利，自达罗、太白加一线后撤后，变防御部署，将第55、56联队成梯次配的孟关和瓦鲁班地区，两地前后相距约十二公里，18师团放图引诱中国军队进攻工事坚固。地势险要的师团司令部所在地孟关，而以主力从右翼包抄进攻孟关地中国军队侧背，一举歼灭。
达罗太白加战斗的胜利，使中国驻印军在缅甸境内站稳了脚跟，开辟了向纵深地区进攻的道路。以训练完成的新22师配属军重炮团和战车营攻击孟关，以新38师112和113掩护22左侧背。
战斗开始后，新38师在大比河南岸截住日军的迂回部队在孟关苦战一周。伤亡惨重。寸步难进。孙立人得知新22困境后。果断决定留112在大比河和日军相持，分出113迂回抄击孟关背后的日军要点瓦鲁班。113于3月5抵达瓦鲁班，将其包围后发起攻击。3月1日，美军第5307部队突击队抵达瓦鲁班东北面地区，随即向日军发起攻击，并占领其侧后南北河渡口。
日军发觉其后方被截断后，除留少数部队在孟关正面抵抗外。集中全力向瓦鲁班发起反击。美军第5307部队突击队在已迂回至此的新38113支援下，与日军展开激战。被中国军队切断后路的报告当日传到孟关，日军军心大乱，新22师乘势发起攻击，战车营一举突::线，34日，新22师攻克孟关，38中午。38第113团、战车第营和美军拉加哈德突击队向瓦鲁班发起攻击。9日占领瓦鲁班。歼灭日军第18师一部。至此胡康河谷之战以驻印军地胜利而宣告结束，孟拱河谷战役又拉开了帷幕。卡盟（加迈），孟拱。密支那三大要点呈现在史迪威等驻印军高级将领地面前。
孟拱河谷为沿孟拱河西岸谷地地总称，地形狭长。孟拱河(又名高江)自大利以南底江。船可航至八莫，铁路从孟拱东至密支那，西经卡萨南下仰光，公路可达卡盟。孟拱城位于水陆交通中心，握缅北交通之枢纽。孟拱与密支那及卡盟成犄角，为缅北军事重镇。
日军为阻止中国驻印军南进，确保缅北，以善于丛林战、从胡康谷地撤出的第18师团步兵第55、56两联队残部、114联队部分、|:种兵大队、野战重炮第21大队、独立第13射炮大队等部队为基干，并于4调第56师团今冈宗次郎大佐指挥的146联队(欠l大队)、于5上旬调第2团一勇策大佐指挥的第4联队及该师团直属炮兵第2队第2队，于6月初调第53团冈田博二大佐指挥的第126联队主力及桥本驹次郎大佐指挥的第151联队第1大队，增援孟失大，由久留米、姬路师管区调拨1千多名新兵，均无战斗经验，原有士兵因久战体力也已下降。但第18师团与其它部队相比，素质
良，应战沉着，能坚守阵地，射击准确，在日军中，战士”自誉。
“这个美国老家伙是不是喝多了？”吴铭皱着眉头将电报扔到一旁，“竟然要咱们集中全力夺取密支那机场，然后盟军立刻从空中运补重武器，粮弹和增援部队，奇袭密支那。”
“密支那为进出缅甸必争的战略要地，据我们连日来地侦察判断，固守密支那的约有三千多人，史迪威是不是判断敌情不准，才会下达这样的命令。”肖明华思索着说道：“再加上驻印军攻打孟拱、卡盟推进很慢，他们才会想到奇袭密支那，来个迂回攻击。”
吴铭沉思了一会儿，“记录，密支那守军约有三千，我别动队夺取机场力不从心，即便能突袭成功在城内日军之反扑下也无法有力固守，如想行动成功，请驻印军组建密支那特遣队，从山路秘密挺进，夺取密支那机场，我部可密切配合行动，争取在雨季到来之前结束缅北战役。”
“在夺取密支那机场之前，是不是该和那支讨厌的日军搜索队做个了结了？”肖明华抬起头问道。
吴铭冷冷一笑，“日军防线太长，兵力已经是捉襟见肘，如今这唯一的一支搜索队辛辛苦苦找了咱们这些日子，咱们是该露露面，表示一下了。”顿了一下，他继续说道：“给第二队、第三队发报，告诉他们迅速集结后向预定地点开拔，一定不要引起鬼子的注意，咱们准备打大仗了。”
莽莽丛林中，一身邋遢、鼻孔喷着粗气的佐藤，憋着一团火气站在飞机侦察所指示的敌人营地内，愤怒地看着地上因为掉入陷阱而被扎得血肉模糊地两具日军士兵地尸体。
“发电报！”佐藤好半天才收回恶狠狠的目光，冲着身边的参谋说道：“卑职率部追击支那别动队多日，但侦察飞机所指示支那军之营地，多为虚设。我搜索队地粮食已经不多，在丛林之中难以补充，加之天气炎热，士兵又连续行军，将士中暑甚多，造成了士气大幅低落。加之支那军布置的地雷、陷阱，不断给帝国军队造成非战斗性减员！如果不能准确快速确定支那别动队的踪迹，我部将不得不暂时停止追击，请求返回密支那进行物资补充、恢复士气，以利再战！”
两个小时后，佐藤收到了驻密支那最高司令长官的电报。
“孟拱、卡盟正在激战之中，如果后方不靖，将影响到弹药、粮秣的供给，缅北战局将因此更加恶化。诸君！退一步满盘皆输，进一步则大功告成！据查，现各处骚扰攻击之敌，皆为支那小部队。司令部经过仔细分析后得出结论，此皆为疑兵，支那别动队之主力应离你部不远，结合空军连日之侦察，他们正在向西逃窜。猎人虽累，亡命奔逃之猎物更是已经筋疲力尽，诸君必须以坚忍不拔之毅力，雷霆万钧之势，一举歼灭支那别动队之主力，然后再分兵扫荡，彻底安定后方。你部将士所需之粮秣物资，将由飞机空运进行补充！万望诸君不要辜负天皇陛下之恩宠，玷污帝国之荣耀！”
片刻后，佐藤发狂般地撕毁了那份电报，对一旁的参谋吼叫道：“立刻设立空投场，补充完毕后继续追击支那别动队。”
密支那到孟拱、卡盟的铁路再次被炸毁，随着孟拱、卡盟的激战越来越激烈，日军对别动队的憎恨与忌惮也越来越强烈，后方不靖，如何全力孟拱会战，孟拱、卡盟若失，密支那失去犄角，离陷落也就不远了。日本缅甸派遣军司令官河边正三亲临密支那视察防务时曾指示：关于日军胜败之关键，乃在中印公路能否阻止而定，尤以密支那的得失为前提。责任如此重大，密支那司令部下达死命令，消灭钻进自己腹心的这支敌军也就顺理成章了。
战争中，指挥官情绪的变化与军队的进退胜败有着极大的关系，指挥官的冲动或冷静，胆怯或鲁莽，往往在一闪念间就决定了战争进程的变化和无数官兵的命运。
佐藤恰恰在上压下激的情形下，恰恰违犯了这条致关重要的原则，由于一时的盛怒，必将铸成大错。