1943年下半年华北方面没有再发动大规模的进攻，只是专注于清理呼伦贝尔草原上残留的日军。呼伦贝尔西北部的日军被包围后也没有人进攻他们，但是只要他们想离开原地，人民军的骑兵和坦克、装甲车就会出现把他们打回去。日军只能远远的眼看着一队队的勒勒车和牛马骆驼为人民军运输着物资从草原上走过无可奈何。人民军只是不紧不慢的进攻阿尔山和诺门罕地区的日军。
日军在各个据点里都储存了大量物资，支撑两三个月是没有问题的。但到了九月份很多日军都断粮了，这时候他们不得不突围。等日本兵甩着小短腿在草原上惊慌的跋涉时一直监视他们的人民军骑兵就会缠住他们然后召唤人民军的机械化快速打击群，用炮火将大股的日军打散，分散的日军就会成为骑兵的猎物。
到了10月，关东军总部也害怕到了冬天大雪封山，大兴安岭中交通彻底断绝，阿尔山的日军也会被人民军全歼，命令阿尔山的日军撤退。被包围在阿尔山的日军一个多师团通过大兴安岭向大兴安岭以东撤退。日军撤入山区之后一路上受到人民军山地师的堵截和19军的追杀损失超过一半人员才逃到科尔沁。
拉坦格莫勒的日军就悲催了，他们已经断粮，关东军给他们的命令是自己选择路线突围，世纪就是说关东军已经不管他们的死活。这些日军已经在惊恐中度过了4个月，清楚地知道靠自己的两条小短腿无论如何无法在人民军机械化部队和骑兵的围攻下走过200多公里的草原。刚开始撤退时日军的秩序还不错，但在人民军的打击下很快就陷入混乱，士兵跑的到处都是大部分被抓了俘虏。这样人民军的战俘营里就多了一万日本战俘。
可在这之后，人民军的行动却让日本人大吃一惊——人民军悄悄的从呼伦贝尔撤走了。等关东军发现的时候牙克石、海拉尔等地都撤空了。关东军却根本不敢追击，生怕中了刘宗汉的圈套。
实际上哪有什么圈套？全是因为冬天向呼伦贝尔运送物资耗费太大，华北还没有足够能力在保证完全控制呼伦贝尔的同时在其他方向对日军形成压倒性优势，所以暂时放弃那里反倒可以集中力量在别处消灭日军有生力量。如此两个坦克旅和快速机动师被解放出来在11月底在南线苏北发起战役全歼日军一个师团，打残了一个师团，将战线推到盐城、兴化、高邮一线。盐城经过双方几次拉锯作战已经没有老百姓，所以那里的日军就尝到了人民军最新式的180mm迫击炮的滋味。这么大口径的迫击炮是典型的“没良心炮”，弹重50公斤，装填8.3公斤炸药，超过当时152mm榴弹炮炮弹的装药一大截，一炮下去就是一个大坑，弹着点周围的人不被炸死也会被严重震伤，正是攻城利器。日军现在步兵班组武器依然以手动枪栓步枪为主，火力密度差，只能靠兵力密集布置增强活力密度，密集的士兵让炮火杀伤能力大大提高，很多日军小队中队就是在180迫击炮的轰击中被团灭了。
日军竟然默认了人民军的推进，没有再进行大规模反击，从这一点就可以看出1943年下半年的几次打击严重削弱了日本军队。
1943年下半年对日军的几次打击中人民军在呼伦贝尔歼灭十万日军就不多说了。在印度，英印军利用雨季日军的陆上补给断绝的机会，派出潜艇和战列舰在陆基飞机的掩护下封锁从安达曼、尼科巴群岛通往吉大港的海上通道，掐断印度日军的后勤供应逐步压缩日军。到10月雨季结束时将日军残余部队围困在英帕尔和科西马两地。天一彻底放晴，成百架美英轰炸机就连续不断的对这两个地方和丛林中跋涉的日本后勤部队实施轰炸。11月初，残存日军受不了如此高强度的轰炸撤入丛林，只有一万多人逃回缅甸，其余近十万人不是在印度被打死就是葬身丛林。
日本海军几乎是眼睁睁的看着入侵印度的日军覆没，自从9月份美国海军登陆夏威夷后，日本海军就在也抽不出手来进入印度洋作战。
1943年9月美国航母舰队掩护海军陆战队发起夏威夷登陆作战。这次日本海军由于缺乏舰载机飞行员仍然没有派出重型航母参战，而是希望依靠陆基飞机和攻击和战列舰队的夜袭来守住夏威夷。如果是放在一年前，山本五十六的这个策略大概会成功，但是在1943年下半年就注定失败。日本在偷袭珍珠港前一直和华北作战，飞行员一直在消耗，储备下的陆基精锐飞行员实际数量并不是很多。这些精锐飞行员在近两年的作战中差不多消耗光了，又由于日本糟糕的飞行员培训制度，新的飞行员质量严重下滑，已经不可能像1942年初那样有效的打击美国舰队。再加上美国海军装备了近炸引信，重型舰只装备的雷达已经达到实用化更是降低了日本飞机对美国舰队突击的效果。
用重型战舰夜袭的结果也是一样。日本水兵的夜战能力对美国水兵无疑具有压倒性优势，但是现在美国战列舰级别的重型军舰装备了有测距功能的雷达，在夜战中可以快速找到日本军舰获取距离数据，指挥舰炮实施打击。虽然这种雷达的可靠性还不高，但是比起日本军舰上装载的垃圾一样的雷达却更好，帮助美军具备了夜战能力。美国重型巡洋舰凭借在几次的夜间混战中远距离准确炮击日本巡洋舰，日本水兵还没看到炮弹是从哪里打来的。不过美国的雷达稳定性也不高，特别是在战舰的颠簸中极容易故障，所以几次夜战的结果基本是胜负各半，双方在夜间交锋中损失的舰只数量基本持平。这种交换比日本是无论如何无法承受——工业能力和美国相差太远了。从田中隆吉从日军内部偷出的档案可以确认日本皇室已经觉察到日本有可能战败，认为要避免战败只能寄希望于德国战胜或者美国无法承受在太平洋战区的损失不得不和日本和谈。在这种判断之下已经名义上退役的闲园宫载仁和伏见宫博公王为主导日军制定了国土防卫
圈计划，要把太平洋诸岛建成一个个要塞，阻击美国海军的进攻，消耗美国的实力拖延时间。这个计划的关键点又是尽快完全控制澳大利亚，日本必须在美军恢复夏威夷的前进基地功能之前把澳大利亚变成一个对抗美军的堡垒，所以日军准备抽调精兵和大量作战物资在澳大利亚发起一场大规模进攻。
要在澳大利亚发动大规模进攻和把南洋诸岛搞成要塞就需要大量增兵。在日本兵力不足的情况下从哪里抽调兵力就成了难题。这个难题直到11月底美军基本控制了夏威夷群岛才有了答案——用新编成的部队替换老部队，将在中国关内的老部队抽调到南洋。战后很多日本大本营参谋人员谈起这个决定基本都会说“这是没有办法的事情。中国人没有海军，即使皇军战败了中国人也无法登陆日本本土，但是美国不同。美国有强大的海军，可以占领日本列岛。日本对美国战败会亡国，但是对中国战败则不会。皇军自从进入中国关内之后，从占领区获得的物资反而不如过去从这些地区购买物资容易，消耗又很大。在东南亚国家也可以提供这些物资的情况下就算退出也没有什么可惜。只要关东军守住南面、西面两条防线，保住满洲和朝鲜，帝国就仍有卷土重来的机会。”
田中隆吉自从美军在夏威夷站稳脚跟以后变得勤快了许多，有用没用的情报只要他能拿到的就会及时送到董智勇手里。很明显这家伙没白当特务，已经看出日本的失败无可挽回，这是真心的给自己留后路呢。他现在是日本大本营炙手可热的红人，能接触到的情报无论是数量还是级别都已经不是五年前可以比拟。日军大本营在制定国土防御圈计划的时候还专门听取了他的意见，所以日本国土防御圈计划的大致情况也就被刘宗汉所了解。
1943年12月，美军夏威夷登陆部队开始清剿夏威夷大岛内陆的日军，夏威夷已经落入美军手中。此次战役美军战沉重型航母两艘、轻型航母两艘、护航航母3艘、战列舰一艘、巡洋舰10艘、一艘重型航母受伤，可以说也是损失惨重。美国在加拿大战争时就开始研发新型航母，德国入侵波兰和法国时分别通过建造埃塞克斯级航母的授权。但由于经济的低迷和国内反战情绪高涨，两次授权只有6艘航母的预算。并且这六艘航母的建造被大大拖延了，等到太平洋战争爆发后这些航母的建造才骤然加快，基本在1943年投入现役，可只有6艘未免数量太少，还要顾及大西洋那边呢。情报部门报告德国的“齐柏林”号航母马上就要服役，大西洋上又将出现惨烈的航母对决。所以美军在控制夏威夷之后没有立刻反攻澳大利亚，而是先稳定夏威夷。夏威夷珍珠港的设施彻底毁了，美国人运来巨大的浮箱组装成临时码头将工程机械送上岸，夜以继日的恢复码头和机场。运输机一天上百架次的向瓦胡岛上输送物资，1944年1月初，B24轰炸机已经进驻夏威夷几个岛上的机场。这些B24使用了仿制人民军自“无线电制导火箭”的反舰导弹，让美军在夏威夷周边夺取了稳固的制海权。
美国为了弄到“无线电制导火箭”的技术可是付出了很大的代价，光是战斗机就要交付300架P51。所以在1943年12月德国空军在地中海用类似的导弹先后击沉英国一艘航母和一艘重巡洋舰后罗斯福感到非常愤怒。美国驻华北联络处主任戴维斯上校亲自跑去质问江天阔“德国人怎么会有与你们向美国提供的武器样品一样的东西呢？将军，我不得不怀疑有人把这项技术出卖给了德国人！这是对战友的背叛！”
江天阔都懒得回答他，随便叫来一个曾在法国留学的科技委员会的副主任给戴维斯解释“这是很正常的事情。过去我们中国科技实力不行，有好的想法也无法实现。所以我们派遣了很多技术人员到欧洲包括德国学习和参与科研，现在成功的很多技术都在欧洲作过预研。这些预研工作有大量的欧洲技术人员参与，也不可能完全保密。考虑到德国的研发实力远强于我们，德国发展出相同的技术根本不应该令人惊讶。”
戴维斯“……”
这位副主任接着说“我们现在正在研究对抗无线电制导武器的手段，已经取得了突破。如果美国需要，我们可以分享这项技术。”
戴维斯心里长长的呻吟了一声，他知道下面江天阔会狮子大开口的提条件了。
在拿下夏威夷屏护美国西海岸之后，罗斯福立刻将作战重心转移到欧洲方向。但在夏威夷再次发挥前进基地的作用让美军能继续进攻之前，罗斯福还需要中国牵制住日本的兵力。在英印军重夺英帕尔之后驼峰航线再度开通，美军第11航空队的B24和罗斯福承诺交付华北的各种飞机通过驼峰航线飞抵中国。1943年12月，美方就向华北交付了10架B24轰炸机、30架A20攻击机、12架“风神”、102架P51和43架P40战斗机。美国第11航空队也有30架B24、20架B25和众多的战斗机飞到中国。
有了这些飞机撑场子和日军战略调整致使战场略微沉寂，江天阔就果断的停产了一些过时机型，连“轰3”都停产了。航空研究院设计出了一种类似“伊尔2”强击机那样威力强大、生存能力强的攻击机，和一种类似“斯图卡”用于前线支援精确俯冲轰炸的轰炸机，但是华北已经没有富余的产能进行大量生产。现在有了美国飞机的加入让华北方面能在保证人民军作战的情况下实现转产。于是这两种被命名为“强5”和“轰4”的飞机才得以快速生产。除了转产“强5”“轰4”，“轰5”“歼6”“歼7”的产量都得到大大提高。
1943年秋，兰新铁路已经延伸到迪化，新疆出产的粮食棉花皮毛可以运到内地支援战争，内地的机器设备和人员可以到达新疆开发新疆，兰新线第一期计划已经完成。建设兰新线的工程兵主力撤出新疆，只留下一个师继续修筑南疆
铁路。南疆铁路就不是那么急迫，没了每年供应修筑兰新铁路的钢材消耗江天阔一下子就觉得富裕起来，这些钢材大部分被拿去生产武器弹药，坦克装甲车辆则是重中之重，因为刘宗汉已经在拟定大反攻的计划。反攻的目标就是东北。
为什么是东北呢？因为东北富啊。虽然“五一八”之后几年东北被打烂了，但是日本为了经营一个侵略全中国的前进基地在美国的支持下大力投资，建成了众多的工厂，美国也直接投资建了一些工厂，有一定的重工业。就拿钢产量来说，估计东北的炼钢能力正常情况下是89万吨，整个华北的炼钢能力在1943年末才突破550万吨，如果拿下东北就相当于捡了六分之一的炼钢能力。此消彼长，对日本的打击就太大了。
如果向南进攻可能会容易一些，但是一个个城市村镇攻下来除了把那些地方打烂并不能明显增加华北的实力。所以即使进攻东北困难很大也要向北进攻。
向北进攻最大的障碍就是辽西走廊的堑壕地带。从辽西走廊杀入东北无疑是最快捷的路线，但是现在双方在那里都是深沟高垒，要想打破僵局即使有压倒性的火力也要准备付出巨大的伤亡。但是进入东北的道路不止一条，就算要走辽西走廊也不只硬攻一个办法，刘宗汉现在要多准备几条路线，比如在辽东半岛登陆。可是没有强大的支援舰队要想在敌前强行登陆谈何容易，就算是登陆成功也无法保证后续攻击的力度。刘宗汉没有办法搞到一支强大的舰队，那就只能想别的办法，比如麻痹日军或者分散日军的兵力使登陆能够出其不意。
于是刘宗汉开始实施战略欺骗行动，大张旗鼓的放出风去说华北要造军舰打造海军了，要造重型炮舰和一批登陆艇用来在辽东半岛登陆。要造大吨位的军舰就先要建船坞，没有个一两年军舰是下不了水的。造军舰这事日本人门儿清，日本特务将华北建设海军的计划向大本营报告后，日本高层都在嘲笑华北的不自量力。
刘宗汉还大张旗鼓的清扫渤海内的水雷。现在“轰3”和“轰5”改装成的对海强击机整天在渤海里转悠，只要见到日本小型舰船就用火箭和机炮攻击，见到驱逐舰级别以上的舰船就会召唤挂载“无线电制导火箭”的TB3和B24实施攻击。再加上人民军海军在渤海湾内已经有12艘鱼雷艇和3艘高速炮艇以及众多的其他武装船只，日本船在渤海特别是靠近山东沿岸的地方已经很少见到。清扫了水雷可以让渔民出海打鱼了。至于捞上来的水雷也不能浪费，能拆的大部分被拆掉回收炸药和钢铁，谁让现在华北还很穷呢。
刘宗汉还真的表现出一幅准备跨海登陆的架势。人民军和美国11航空队的各型轰炸机对辽东半岛和朝鲜半岛的目标轰炸的比对日本九州岛的目标轰炸更多一些。特别是朝鲜的铁路接连被炸断，连接中朝的鸭绿江铁桥也被炸毁。人民军明目张胆的演练登陆作战完全不避讳日军侦查。山东沿海在公开制造大量木船，据说是准备登陆辽东用的。
刘宗汉太高调了，以至日本方面认为刘宗汉很反常。日本人在侵华战争和太平洋战争期间进行过多次登陆作战，深知没有强大的火力支援在辽东半岛和朝鲜沿海登陆绝对不可能成功。但是刘宗汉现在没有能对登陆部队进行火力支援的重型炮舰，却大言不惭的四下吆喝，似乎生怕别人不知道，这不是反常是什么？
日本人在刘宗汉手上吃亏多了，不得不小心谨慎，启用了很多潜伏的很深的间谍来探查刘宗汉到底想干什么。最终日本军部还是采信了驻上海的“菊机关”的看法。“菊机关”从国民政府高级官员处得到的情报是美国要求刘宗汉牵制关东军兵力，为此美国许诺提供给华北更多的物资。关东军是日本陆军最大的战略集团，日本要想搞国土防卫圈就必须从关东军抽调部队和武器。所以十有八九刘宗汉是用这种惠而不费的方式来牵制关东军。在这一点上刘宗汉是有前科的。
与此同时田中隆吉手下的日本特务搞到了一份铁路建设计划和华北工业发展计划，两项计划都是要在近两年完成的。只要简单一算日本大本营的参谋们就能判断出铁路和工业设施的建设会吞噬华北大部分钢产量，华北根本没有足够的钢去造军舰，所以刘宗汉高调宣传的登陆计划十有八九只是个噱头而已。
这种判断罗斯福也有，所以罗斯福让韦德迈暗示刘宗汉只有刘宗汉拿出实际行动来美国才会向华北提供更多的援助。
美国的援助从来都不好拿，刘宗汉并不抱多大希望。既然自己的欺骗计划把罗斯福都骗了估计日本人也会上当。这才是刘宗汉最在意的。
为了看起来更虚张声势一些，1944年3月，人民军海军陆战队进驻了庙岛群岛，大量木船在莱州湾集结生怕日军看不到。
在渤海湾大张旗鼓的时候人民军却以20个师兵力在江苏和安徽发起进攻，突破淮河夺取定远、淮南、明光、泰州、海安，歼灭日军5万多人。这似乎是一场典型的利用登陆牵制关东军实施的声东击西，这倒是坚定了日军对“渤海登陆战不过是华北支那人的烟幕”的判断。所以日军对加强辽东半岛和朝鲜沿海的防御并不急迫，关东军反倒调出大量部队前往东南亚和澳大利亚。
日本不从关东军抽调兵力也不行啊。常开申为了打通滇缅通道获得更多的美援迫不及待的在缅甸发起进攻，缅甸日军由于大量被抽调入侵印度被削弱了很多，急需增援才能保持目前的态势。日军在1944年1月到2月底的战役中虽然打到了悉尼郊区，但是却在也无法前进一步。1944年4月上旬，珍珠港初步恢复功能，美国太平洋舰队航母战斗群第一次出现在珊瑚海，标志着美国海军全面反攻的开始，日本不得不全力打造对美国海军的防御圈了。刘宗汉等的就是这一天，让美国牵制日军兵力，人民军就可以开始最大规模的反击。
（本章完）