三卿大举进攻，令赵襄子上下极为震动。赵襄子又惊又怒道：“我已经答应智伯上交土地，他为何还要出兵伐我？”
张孟谈道：“主公，前些日子，有人冒充我军士，假借主公的名义，割了智开公子的耳朵，现在智开已经逃回智氏封地。”
赵襄子不禁捶胸顿足道：“唉，怪我疏忽大意，没有好好保护公子！如今大军压境，诸位有何妙计可退敌？”
张孟谈道：“事已至此，解释也没用了，智开公子在我封地出事，我们也有责任。为今之计，敌军势大，我军不可力敌。我们一方面须退守晋阳城，另一方面可派人出使齐国，令其袭其后，两军前后夹击，则智伯必退。”
赵襄子点点头道：“嗯，如今也只有如此了。现在令你出使齐鲁，请其攻击智韩魏封地，若能灭了三卿，可割让部分三卿土地与他们。”
“诺，臣这就动身出使齐国。”张孟谈告辞去了齐国。
赵襄子下令道：“众将听令，立即整顿人马，退守晋阳城，无我将令，任何人不得擅自出战，违令者斩！”
“诺！”赵军谨遵赵襄子令，面对三卿大军，也不抵抗，陆陆续续撤往晋阳城。
且说智伯正率领大军杀向赵氏封地，数十万人马绵延百里，场面极为壮观。这时有探马来报：“报告主公，赵无恤派张孟谈出使齐国。”
智伯冷笑道：“这个胆小鬼，寻找外援去了，豫让先生，对方出使齐国，你如何应对啊？”
豫让道：“主公，对方出使齐国增援，必然是允诺割让我三卿领地。我们也可出使齐国，可暂时放弃对卫国的保护，将其让转交给齐国，请问主公，站在齐国国君的立场上，你是愿意通过交战要夹着卫国的三卿土地，还是愿意躺着要直接与其领土接壤的卫国呢？”
智伯大笑道：“哈哈，当然是不出一兵一卒，要卫国了。现在即刻派人出使齐国，就说我们愿意出让卫国的保护权，换取他们的中立。”
齐国国君分别听了赵氏和智氏使者的建议，心想，你们谁胜谁败还两说，我还是就这样收了卫国算了。这样，赵氏与智氏的外交之战，以智氏的胜利结束。
由于赵氏军队的主动放弃，三卿大军很快杀到晋阳城下。两军在晋阳城下对峙。
“真是一座坚城啊！”智伯望着宏伟的晋阳城，不禁啧啧称赞。
赵襄子在城楼上望着智伯喊道：“智大夫，我已经答应献地与你，为何还要出兵伐我？”
智伯怒道：“赵无恤，你这个无信的小人，为何要出尔反尔，伤害我儿？”
“智大夫，休中了奸人之计，定是有人希望我两军开战，坐收渔人之利。望智大夫审时度势，退兵而去，你我重归于好，共谋大业！这样可好？”
“呸，无信小人，我还敢相信你的一派胡言？你先是伤我家臣，如今又伤害我儿，此仇不报，我枉为人主。你若算个好汉，就下城来，你我两军在城下决战，不要像个缩头乌龟，躲在城里不敢出来。”
赵襄子大笑道：“智大夫若执意与我为敌，那你就开始攻城吧，看看我这晋阳城坚固否？哈哈哈”
智伯看着赵襄子得意的样子，气得血直往上头涌，智氏大军的将士也愤怒地蠢蠢欲动。
“三军将士听令，开始攻城！”
智伯一声令下，前锋大军几千人马呐喊着，拿着剑敲打着盾牌，缓缓杀向晋阳城。后路弓弩手，万箭齐发，像雨点一样飞过。然而，大部分弓箭皆撞在坚硬的城墙上，噼噼啪啪地皆掉落在地上。
智氏大军放箭完毕，赵襄子探出头下令，放箭还击。瞬间，攻城的大军虽有盾牌保护，仍然有多人中箭身亡。
豫让见势不妙，喊道：“主公，立即鸣金收兵，不要做无谓的牺牲！”
智伯也知强攻不利，只得鸣金收兵。这一番下来，智军折了近百人，而城楼上的赵氏军队仅有几人伤亡 。
智伯回到营寨，生气地问道：“先生，如此坚城，当如何破之？”
豫让道：“显然力敌并非上策，以让之见，主公可围而不打，城中粮草虽多，但其毕竟是一座孤城，内无粮草持续供应，外无救兵前来增援。围个一年半载，定会人心浮动。到时候，主公可一举破之。”
智伯听了，却依旧愁眉不展。围而不打固然可以取胜，但还要等一年半载。对于自己也是一场消耗啊。
这时有人献计道：“主公，对方城池虽然坚固，但城楼下的土地，较为松软，我们可派人悄悄地挖地道，直通城内。”
智伯的愁容里立即出现了些许笑容，道：“嗯，此计甚好，可以一试。我给你一些人马，从三个地点同时挖地道。”
此人带着人马挖了近一个月的隧道，不想，晋阳城护城河极深，隧道打通了护城河，护城河的水一下涌进了地道，瞬间又淹死了上百人。
智伯和众将士一时没了主意，只得依豫让之言，围而不打。双方在晋阳城下陷入僵持状态。这一僵持就是一年。
渐渐地，晋阳城中的粮草供应开始紧张了。而智伯大军则一直粮草充足。天下各路诸侯，对于晋国内的这场内战都保持中立，静观其变。