和根据地建设同步进行、同样进展非常顺利地是皖南军区地方部队的建设。
刘畴西和刘英在上次和寻波的交流后煞费心血拿出了完整的皖南军区地方军队建设计划。
计划中拟定在皖南地区每个县要建设一个地方警备团，同时每个乡均要建设游击队和民兵大队，每个村均要建设民兵中队，每个农民组建设民兵小队。另外还要建立两个直属皖南军区的一个警备师和两个独立旅。最终将皖南军区建设成为拥有五万地方长设部队和十万民兵组织的强有力地方保障力量。
皖南军区建军目标是：在红三方面军主力转入外围作战时，皖南军区必须具备配合红三方面军留守部队完成保卫皖南核心根据地任务的能力。
皖南军区按照这个建军方案，开始了轰轰烈烈地建军活动。
这些天中，红三方面军以及皖南军区的整编训练工作也在如火如荼地进行着。
编练委员会首先对俘虏做了集中学习、公审大会和诉苦、三查相结合，对三万多名俘虏（涵盖轻伤员）进行了系统梳理，从中筛选出两万八千多人，作为投诚战士整编进红军。
同时红三方面军又从地方部队和新参军人员中吸收了六千余人，编入了红三方面军，这样一来，红三方面军总人数已经达到了惊人的五万八千多人。
根据现有人员素质特点和综合情况，经过编练委员会多次会议讨论后，决定将红三方面军主力部队编制为两师二旅四团四营以及方面军总部直属机关和后勤部门。
整个红三方面军编制为五万七千六百多人。
红三方面军设总部机关及后勤部门共计一千一百多人。
红三方面军总司令兼总政委寻波，参谋长粟裕。
总部直属机和后勤部门主要下设：政治部，主任彭干臣；保卫部，主任周群；宣传部，主任潘海兵；情报部，主任钱云龙；作战部，主任张胡天；后勤保障部，主任何云山。军政研究院，院长寻波（兼），野战医院，院长王正明；东南抗日军政学校，校长寻波（兼）
红三方面军直属编制为二旅、四团、四营编制。
补充旅，全旅六千人。旅长周志道，副旅长胡琏。政委，陈伟鸿。
特战大队（旅级编制）大队长周刚山，政委寻波（兼）；编制三百一十人，下设三个特战中队。
炮兵团，团长徐如云；政委，汪国虹；全团编制一千八百多人，下属三个营，分别为山炮营、迫击炮营、防空营。
教导团，全团一千一百多人，团长熊国正。
工兵团，全团两千六百多人，团长向东发。
辎重团，全团两千一百多人。团长何云山（兼）。
另外还下设警卫营，防化营，通讯营，宪兵营。
红三方面军主力部队编制为两个师，分别为红七师和红十师。
两个主力的编制为均为两旅一团三营三连以及师直属机关和后勤部门，全师约两万两千余人。
红七师师长、政委寻波（兼），副师长兼参谋长王如痴，政治部主任李树彬。
下属红七旅、红八旅，红七师独立团等。
红七旅，全旅八千六百多人，为山地旅，主攻山地丛林作战。红八旅，全旅八千六百多人，为陆战旅，主攻岛屿登陆作战，为未来海军陆战队雏形。独立团，全团两千八百多人。为江防团，主攻江河湖泊作战，为未来海军雏形。
原独立团长黄英特出任红七旅旅长，原七旅一团团长胡大海出任红八旅旅长。原七旅二团团长秦伟昌出任红七师独立团团长。
另外师部直属编制一个炮兵营，一个特务营，一个工程营，一个警卫连、一个通讯连，一个防化连，师直属机关以及后勤部门主要有政治部，参谋部，卫生队等单位。共计二千四百余人。
红十师师长粟裕（兼），政委聂洪钧，参谋长王蕴瑞，政治部主任唐植槐。
下属红九旅，红十旅，红十师独立团。红十旅，全旅八千七百多人，为野战旅偏于运动战。
红十一旅，全旅八千六百多人，也是野战旅，偏于阵地阻击战。独立团为，全团三千五百多人，为巷战团。
原教导团长胡天桃出任红十旅旅长，原红十旅一团团长乔信明出任红十一旅旅长。原十旅二团团长张汉阳出任红十师独立团团长。
另外红十师师部直属编制一个炮兵营，一个特务营，一个工程营，一个警卫连、一个通讯连，一个防化连，师直属机关以及后勤部门主要有政治部，参谋部，卫生队等单位。共计二千三百余人。
红三方面军旅以下均按寻波做的红三方面军整编计划进行整编。
编练委员会经研究，还将那些既达不到枪毙标准又没有资格作为投诚战士参加红军的几次战斗累计共四千多名俘虏，暂时不做释放处理，而是进行了归类。
这些俘虏团级以上干部达一百余人，被变成了一个训导团，由王耀武担任团长，平时主要组织他们学习我党的政策，重点介绍在未来的抗日作战中中队应该主意的事项和需要掌握的技巧策略等相关知识。
有时也安排他们做教员，给战士们讲些技战术课程。而营级以下军官和士兵则被编织成劳动教育团。
在红三方面军、皖南抗日民主政府和皖南军区建设红红火火的时候，寻波的重点已经转移到了他从重生到这个时代开始就在心中酝酿规划的皖浙赣边区坑道建设计划中了。
一月下旬开始，寻波在编写训练和学习资料的同时，还走遍了皖南山区的每一个角落。
最终，寻波用了七天时间，编写绘制出了皖南山区坑道一期作业方案。
随即，皖南地区在部队整训的同时，开始组织了大量的工兵和地方劳动力，投入到了一场工程巨大的地让人难以想象的皖浙赣边区坑道建设计划中去了。