守卫湖州西城门地敌军是教导总队一团二营。
这个营担负着守城任务，可是大家根本就没有想到在今天会有红军偷袭，因此也就是安排了常规地一个连地部队经行战备值班。而大多数人都在城门边军营里休息。
这一个连地值班部队，倒是非常认真负责，可是，他们那里是两百多个红军特战队员的对手，当特战队员们通过隐秘手段潜行到这些敌人们们身边地时候，敌人没有一个发现目标地。
而一个个守在岗位上的教导总队地士兵们，在根本就来不及反应地情况下，被特战队员们用军刺，毫不留情地收割了生命。
不到一刻功夫，镇守西门地一个连士兵，一百多人，都在各自的岗位上，被特战队员们消灭殆尽。
这时，时间已经到了深夜十二点了，整个湖州城还沉浸在江南春日那寒食细雨中，显得一片宁静安详。没有人知道，国民党重兵把守的湖州城即将易手。
特战大队地人员在控制了西城们后，周刚山一方面派人出城和红三方面军主力部队联络，引导大军进城，一方面分出人员，分别前往两个浙江保安旅的旅部，争取在大军进程前一并控制住这两个旅部。
十二点半钟，已经到达湖州西城门外几里远的地方守候了一个小时地寻波收到了特战队员传来地消息，当得知特战一大队成功地控制教导总队队部和炮兵旅旅部，并且成功地控制了西城门时，寻波非常高兴。
寻波即刻安排红十二师迅速展开，封锁湖州四个城门，防止敌人从其他城门逃窜。
而他自己则率领红七师主力部队，在特战队员地引导下，秘密向湖州西门进发。
当红七师部队已经全部进入了城内，扑向各个城门和国民党各军营的时候，这些敌人还全部蒙在鼓里。
因为，此次红七师同样全是身穿国民党中央军制服，湖州城里偶尔有夜游的人看见了大部队开进湖州城，还以为是国民党军换防呢。
就这样，在绝大多数国民党军人都在糊里糊涂的情况下，被红七师的两万多人俘虏了，甚至连缴械都不用，因为深夜时分，敌人的大多数武器，都归拢到了武器库里，因此士兵们手上，根本就没有枪械可缴。
红七师用了大半夜地时间，果然是在不费一枪一弹的情况下，就将在湖州的国民党军一个教导总队，一个炮兵旅，两个地方保安旅近两万人全部缴械了。
而所有人员，都成了红军的俘虏，没有个人能能够逃脱。
虽然到后来有些部队，因为听到外面的响动而心存疑虑，可是因为请示总部，却没人搭理，所以这些部队也都不敢轻举妄动，而被红七师战士，冒充国民党宪兵，将大家给乖乖地控制住了。
这些蒙在鼓里的士兵，还以为自己部队的领导犯了什么叛变罪，而被上边人安排来正压呢，哪里知道，自己已经成了红军的俘虏。
红七师一夜之间占领了国民党核心控制区湖州师，随即，红军对湖州城实行了戒严。
在成功控制了湖州城之后，寻波率领红七师一个旅和红十二师主力于五月五日清晨开始挥师东下。
到了五月六日傍晚，部队已经通过强行军赶到了另一个浙北重镇嘉兴城外。
镇守嘉兴地是了刚刚调防到嘉兴作为围剿皖浙赣红军总预备队之一的国民党精锐第三十六师，还有从江苏苏州地区调来的江苏保安总队下属地两个保安旅。
这时，嘉兴城里的敌人已经知道了红军控制了湖州城，同时正在发起攻占浙北其他县城的战役。
虽然这些部队认为，红军不该再有如此大的能力在现在来分兵前来攻击重兵把守的嘉兴城。可是嘉兴城的敌人却还是进入了高度战备状态。
寻波此次攻击嘉兴城也没有准备通过偷袭的手段。在他准备动身离开东南地区的时候，寻波需要一场硬仗来检验和提升自己的队伍。
六日夜间，红七师一旅和红十二师共计三万主力部队，从四个城门，对嘉兴城发起了猛攻。
在猛烈的炮火压制和特战一大队队员的配合下，部队在一夜之间，就攻破了四座城门，当红军战士从四面八方拥进嘉兴城时，国民党军队彻底的崩溃了。
那些负隅顽抗的敌人，被特战大队的队员和红军战士们迅速清除了。红十二师在进入城市后，表现出了极强的城市巷战素养。
不愧是红三方面军重点培养的攻城巷战师，在巷战过程中，层出不穷的作战方式和技巧打得从来没有见识过如此作战的国民党军队措手不及，很快就将那些反抗力量给清除了，而红十二师自身伤亡却非常小。
到了七日下午三点钟，嘉兴城敌人最后一个据点被清除，自此，嘉兴攻坚战全部结束，此役，歼灭敌一个主力师，两个地方保安旅共计两万人。其中击毙敌人两千八百多人，重伤一千二百多人，轻伤一千六百多人。
我方伤亡为一千三百多人，其中牺牲和重伤减员七百多人。
就在寻波带领红七师主力轻取湖州城的时候，从五日四日夜间到五月九日清晨，粟裕指挥同样是秘密东下的红三方面军四个师以上的主力共计十万大军，在特战二大队的配合下，分别发起了攻占宁国、郎溪、广德、安吉四县的浙北战役。
而作为粟裕此次攻击重点的浙北广德县，驻扎着准备投入红军根据地进攻的匆忙调来的全部徳械装备的八十七师。
八十七师也是国民党最精锐的部队之一，是蒋介石最倚重的王牌师，也是此次首先换装徳械师的主力部队。
粟裕对广德县城的占领，几乎采用了和寻波奇取湖州城一样的方式。
洪天强带领的特战二大队队员，在五月四日深夜秘密潜入广德县城，在同时控制了师部和广德县城南门，红八师主力两万多人，装扮成国民党部队，迅速开进了广德县城，并且在第八十七师官兵都稀里糊涂的情况下，将敌人缴了械，少数负隅顽抗的敌人，被当场击毙。
因此几乎没有花费太大的力气，红八师就非常顺利地占领了广德县城。同时伏俘获了大量的俘虏，缴获了的大量的徳械装备。
对宁国、郎溪、安吉几县，同样是为了检验和锻炼队伍，粟裕采取了强攻和特战相结合的方式。通过连续用兵，对每个县城都形成了绝对以多打少的局面。
虽然这三个县城，也都驻扎着国民党一个师以上部队。其中郎溪更是驻扎了一个主力师讲两个保安旅的部队。
可是这三个县城的敌军在强大的红三方面军部队面前，还是很快就垮下阵来。
此时，国民党一个师的编制基本只有一万二千人左右，几乎是红三方面主力师人员编制的一半。而国民党一个旅的编制基本都只有六千多人。
这些部队根本没法抵御红三方面军强大的火力和特战部队的配合，在四天之内，三座县城全部丢失。
至此，红三方面军发动的浙北战役，从五月四日夜间开始，到五日九日清晨结束。为期五天，全部结束。
此役，红三方面军共出动了十五万主力部队。
在三天之内连下国民党重兵把守的六座县、市级城市，一举歼灭国民党六个中央军精锐师，四个国民党地方保安旅，一个炮兵旅，歼灭敌军十万多人。
其中击毙敌军人员较少，只有九千多人，其他敌人均被俘获。而我方则付出了伤亡四千多人的代价。
红军在此役中变现出来的强大作战能力再次震惊了全国。也对全国的形势形成了不可估量的影响。
蒋介石被皖南红军在攻占这几座城池时表现出来如此强大的战斗力吓得胆颤心惊，惊慌失措。
红军什么时候能有如此强大的力量过啊，自己重兵把守的城市，几乎根本挡不住红军的一击之力。
而且红军居然能够同时对自己六个城市发起攻击。
若是如此强大的力量，来突袭南京城，都有可能被攻占啊。从此之后，皖南周边城市，都在红军的攻击范围内，没有那座城池是安全的了。这样的结论让蒋介石变得心如死灰。
因为红军这次攻占的城市，均属于国民党最核心的地区，尤其是靠近南京、上海、苏州，杭州等大城市。
该地区的失守，对蒋介石政权影响极大，使得蒋介石在国民党内部也迎来了一片质疑之声。
蒋介石在内外交困中不得不再次调整剿共策略，调重兵加强周边大城市防御的同时，再次调集兵力，准备围攻皖浙赣红军。
五月九日早晨，在浙北战役结束的第一时间，寻波已经将此战斗的全部过程详细汇报给了军委和主席。
并且汇报，此次战役后红三方面军准备再次扩军，将红三方面军主力部队扩展到二十万人以上规模。
寻波又用密电向主席请示，红三方面军已经具备的分兵条件，寻波准备在红三方面军完成此次整编后，即刻将红三方面军分兵成立红三方面军内、外线军团。
寻波在五月九日下午刚刚从嘉兴返回湖州，就收到了军委和主席的回电，主席在回电中对寻波此次突然行动，席卷浙北的行动表示了极大的赞赏，认为这是一拳打在了蒋介石的心窝子里。
在电文中，主席对红三方面军通过连续整编已经在短短的几个月时间内发展到拥有正规军二十万以上的强大军团表示欣慰。
同时，主席在密电中同意红三方面军分为内线和外线军团。同时再次强调，红三方面军内外线兵团均在寻波统一领导下展开军事行动。
主席勉励红三方面军再接再厉，内线兵团争取再用半年时间，发展成超过二十万正规军的强大的野战和攻坚兵团。
在东南地区积极开拓核心根据地的同时，力争多歼灭国民党中央正规军，在尽可能的情况下，将中央军俘虏转化为投诚战士，使红三方面军变得越来越强大，对国民党蒋介石统治的核心区域形成更大的威胁，在有力态势下促使蒋介石停止内战，一致对外，以有利态势迎接即将到来的全面抗战。
而红三方面军外线兵团，则用强大的攻势，在适当的时机北上西进，用飘忽不定的战术，使得国民党军各方力量均无法摸清底细，再由寻波临机决断，在合适的时间，挥师西进四川，在大量牵制四川刘湘部，策应中央红军北渡长江后，在寻机与中央红军会师。
得到军委和主席的指令后，寻波立刻领导红三方面军在浙北对国民党军九万多俘虏经行了就地整编。
因为此次俘虏的敌军中，多是国民党最精锐的部队，对国民党蒋介石也是死忠的比较多，因此此次整编红三方面军也非常谨慎。
通过严格筛选，红三方面军只整编了六万五千名投诚战士，加入了红军。同时在当地再次征召到四千多名青壮年积极分子，成为了红军新战士。
因为在上次整编过程中，红三方面军已经预留的再次扩军的的编制，因此此次整编进展的非常快速顺利。
红三方面军在原来教导旅三个团的基础上分别成三个师，分别为红十三师，红十四师，红十五师，每个师编制，均为两万两千多人。
而原来教导旅人员本就是从个师抽出的红军骨干。因此此次整编非常顺利。
同时此次整编再次扩充了红三方面军总部直属部队的力量，组建了两个炮兵旅，分为炮兵一旅和炮兵二旅。
工程团和辎重团也都分别扩充两个团，野战医院编制成第一野战医院和第二野战医院。
部分东南军区的地方部队补充进了红三方面军主力部队，而此次，红军新战士全部编入东南军区的地方部队。
通过这次整编，红三方面军已经成为拥有九个主力师及直属部队共计二十一万多人的强大部队。
同时，东南军区也经行了相应扩充，形成了拥有地方警备部队六万多人、游击队和民兵十万多人的非常强大的红三方面军后备力量。
寻波的此次整编已经为分为内、外线军团做了充分的准备。
根据寻波的规划，红三方面军准备在五月中旬正式分离为内外线两个军团，并且在五月下旬，完成外线军团经行无后方大机动长距离长时间外线作战的各项准备工作。