马戏团外，以黑桃J为首的扑克脸小队全员均陷入一种迷惘状态，各自释放出不俗的病症能力却只是对着空气一顿乱砍，甚至还有人一路狂奔而远离马戏团。
神秘青年完全不受波及，保持着双眼睁开的状态，准备踏进这间马戏团。
就在他即将临近时……唰！
又是一张扑克牌以高速旋转的状态扔来，不同于前几张扑克牌只是插在地上，这张扑克牌居然朝着青年的脖颈切割而来。
扑克牌表面还散发着一股极度难闻的腐肉臭味，甚至还遍布着大量的肉块小点，提供着锁定目标的作用。
见难以躲开，青年便不再躲避。
待到扑克牌临近脖颈之时，青年的脖颈皮肤居然主动向外凸出，一柄银亮的手术刀破皮而出……唰！
扑克牌被切成两半，散落在地面。
只不过，残留在扑克牌表面的威胁气息却不减反增，一团团腐败肉质于卡牌背面不断增生。
青年一个垫步，拉开数十米的距离。
同时将月眸透向扑克牌，如同聚光灯般照射在扑克牌表面，不同于之前的花色牌，被切成两半的是【大鬼牌】。
鬼牌上所绘制的Joker呈现出一种恶性姿态，
似乎早就预料到会被切成两半，大鬼图案做出手掌捂肚，避免血肠掉落出来的动作。
「急速增生」
大量肿胀流脓的肉块错乱堆叠，甚至还能看见一张张人脸于肉块表面凸显。
最终挂上一层宽松的小丑服，
当不协调的巨大鹰钩鼻出现时，
个体构造便全部完成。
遍布黑色牙渍的黄色板牙与沾染鲜血的牙龈完全暴露在外，同时还吐露出一条布满豆粒肿瘤的舌头。
右手弯曲着举过肩膀，五根手指有规律地浮动，
“你好啊，陌生人！”
没有警告，没有任何语气上的威胁，只是单纯地打招呼。
这样的举动却让青年感觉强烈不适，远超扑克脸小队带来的威胁感，肉体与精神均产生厌恶感。
一种密集恐惧症的效果席卷侵袭而来，迫使青年想要呕吐。
伴随着一根银针插进手背，连接上一瓶吊水，青年的情况便恢复正常。
“您是？”青年也是很好奇对方的身份，他游历旧世界这么长的时间，还从未见过这样极具威胁的怪人。
“恐惧马戏团首席小丑-亚特，我和你商量一件事情怎么样？
我从你身上看到了很高的潜力，完全可以训练一下而成为备用小丑。一旦现任副小丑死去，伱就能上位哦！
毕竟我可不想出现副小丑空缺的情况，不然会有大量繁琐的事情堆在我的身上。
愿意加入吗？备用小丑也算是马戏团的半正式成员，能享受很不错的待遇。”
“不好意思，暂时没兴趣。我只是感觉到与我相似的月亮属性，所以才会过来看看。”
“哎呀……真不好办呢！这样如何，我们去稍微远一点的地方切磋一下。如果我赢了，你就来当备用小丑，如果我输了我就告诉你里面的具体情况。
毕竟你没有受到邀请，即便是我也没有资格将你这样的外人带进去。
否则，不但我会受到惩罚，你还会遭到各种变态的围攻哦~哈哈哈！”
“好啊，在哪里切磋？”
“稍等。”
亚特将手臂插进自己那臃肿且滑稽的小丑服间，嘶啦~能清晰听见一大块肉体被撕掉的声音，经过揉搓后，一团肉球被捏在亚特手中。
随后他做出一个投球动作，嗖！
肉球直接击破音障，飞出视野可及的边界，
亚特则将手掌立于耳侧，直至他听见肉球落地的声音。
“好了！落地点就是我们的切磋地点，快来吧，我已经等不及与你这样的月亮后裔进行切磋了。”
嗡！一阵让人不适的肉体瞬移声，像是肉质在砧板上用力碾磨所发出的声音。
转眼间亚特已出现在百米外，并持续这样移动着。
青年也则是闲庭信步，月光所及之处，他便能抵达。
待到两人抵达预定地点时，落在这里的肉球居然已经增生出一道深红色泽，满是小丑面容的马戏团帐篷，入口处还是一张巨大的小丑嘴口。
青年想要踏足其中时，一只踩着红色高跟鞋、网袜的长腿从月光缝隙间踏出，挡住去路。
“洛里安，眼前这人危险至极，我们还是离开比较好。”
“没事……给我准备好轮椅和吊瓶，事后恢复一段时间即可，玩一下吧！”
……
马戏团内部。
站于月球道具之上，主动彰显肉体的威廉也隐约感觉到一种「月的共鸣」，但因马戏团帐篷的空间隔离以及专注于眼下表演，他并未在意。
观众席上，凯瑟琳不由得回头看向帐篷出口，震惊无比。
“居然有外人能窥探马戏团，甚至能无视「扑克脸」的守备，不过亚特老大亲自出面的话，问题应该能直接解决了。”
“专注于威廉的表演吧，这场表演的精彩程度应该不亚于一些正式节目，别分神凯瑟琳。”
“好的，贾恩叔叔。”
这时，站于月球之上的威廉也缓缓落于前门。
随着银发的摇晃以及服装对月光的反射，他竟然化作一位面容和蔼的中年女人，跨步走向其中。
表演的本质很简单，他就是想让观众体验一番自己的童年经历。
只不过，威廉会在原本孤儿院的基础上进行夸张化的更改，添加更多规则，使其变得更加完美、能带来更直观的恐惧。
让观众在短短几个小时的表演间经历整个人生，
从出生到死亡，从幸福到绝望。
威廉将在这个过程中分饰多角，出演所有类型的老师，以‘演员’的身份来最大程度提高观众的代入感，让他们沉浸其中。
最终呈现出一场无可挑剔的全场互动式、沉浸式演出。
观众最初被引向新生儿温室，他们虽然外表没有变化，都是成人的体型，但在他们自己看来却是孩童形态。
前三年（表演三十分钟）的时间，威廉所扮演的老师给予最贴心的关怀，让参演观众为老师们贴上‘依靠者’、‘好人’、‘善良’等等优质标签。
达到三岁以后，这份常规打破，
日常的课程变得极端残暴、毫无人性可言，
平易近人的老师也会露出非人的表情，放大并扭曲往日的姿态动作、外貌情感。
站立行走变成快速爬行，甚至是逆转爬行，
平时那和蔼近人的微笑，变成用刀切割嘴巴的物理笑容，
平日里的关怀变成一种无时无刻不存在的跟踪，甚至于睡觉的时候都会出现在窗口、床下甚至被褥间。
美味可口的饭菜会藏有惊喜，如断指、昆虫、刀片甚至餐盘内仅有一张写有克数的纸条，要求他们以自身为食。
各种课程也充满随机性，经常会给予希望，再将这份希望完全打破，
在这样的环境下，观众一个个由内心深处滋生出最原始的恐惧，在孤儿院的生活中被不断放大。
由于太过沉浸，他们根本不会怀疑真实性，将孤儿院的生活视作他们的真实人生。
仅表演一小时后便开始出现自杀的情况，
但每一次的自杀都会在医务室醒来，由威廉扮演的女医生予以最贴心的照顾，给予希望，直到他们完全康复而再次开始孤儿院的生活。
表演持续，孤儿院的恐惧逐渐溢满，甚至向外溢出。
威廉作为唯一的演员，需要饰演所有的老师，
偶尔还需要通过月光投影让自己同时出现在不同的场景，即便如此，依旧是零失误……癫脑的强大功能让整个表演过程相当顺畅。
最终，
当所有观众都麻木不仁地生活于孤儿院，
威廉将全员召集至室内广场，切去自己的头颅，展开双臂而展露死亡之相，将「死亡的概念」传递出去。
利用人生最后必须面对的死亡，去榨干观众体内最后一丝的本能恐惧，完成名为「新生与死亡」的压轴表演。
场景拆除，
舞台木板的下方，用于盛装恐惧的玻璃瓶全部溢满，「Max Awesome」恐惧最大化达成。
威廉也是回归原貌，向观众席做出一个绅士的鞠躬姿态。