鲁大脚心中破口大骂，却不得不紧急出发，在邬子虚、麦孟狻以及阿豹保护下经过坪石镇，来到万兽山庄。
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远古时，黄帝与炎帝战于阪泉之野，以《万兽秘术》率熊、罴、狼、豹、貙、虎为驱，雕、鶡、鹰、鸢为旗。舜时，东夷头人伯益获得《万兽秘术》，教民众畜牧、驯化鸟兽。大禹欲传位于伯益，大禹之子姒启夺位，双方大战，伯益战死，《万兽秘术》失传。战国时，它嚣、魏牟偶尔获得《万兽秘术》残卷，建立禽兽派学说，纵情性，安恣孳，顺乎天性，其传人随秦军移民于骑田岭，在又枭阳国古墓中发现《万兽秘术》掌驯服飞禽走兽之术，以教化瓯蛮。
骑田岭险峻雄奇，古称折岭、黄岑山，北望郴县，（郴江幸自绕郴山，为谁流下潇湘去。）南临武水，自此向南过阳山关可抵达南越境内。万兽山庄建在骑田岭南麓，坐北朝南，乃是一做石堡，后山尽是饲兽园，庄内猛兽尚未驯服以牢笼，地坑圈养。麦伯犼、麦仲獬、麦叔貙、麦季狴、麦孟狻五兄弟为首的，南入西瓯、瓯雒，传授驯兽秘术，捕捉异兽。北向楚国和匜朝朝廷进异兽，献驯术。
鲁大脚来到万兽山庄，麦仲獬、麦叔貙、麦季狴皆不在庄中。麦伯犼捉拿圣兽金斑虎时，左腿残疾，元气大伤，只得庄中主持日常事务。麦孟狻不敢远行，道：“向西萌渚岭乃是山徭人的地界，极少有人能活着通过。邬子虚便是或者逃出者之一。所以向前，就拜托邬先生了。”驯兽师鸠泉、鹿乾、象聿护卫鲁大脚向西而行，至武江源岸边驻足。
万兽山庄三人道：“我们暂且送到这里，萌渚岭素来是我万兽山庄的禁地，再不能前行啦。”
邬子虚道：“千家峒乃长沙蛮，源自荆蛮和三苗部落，后南迁诸岭之中，山极深远之处，其间居民谓之鸟乡，语言侏离，以耕畲为业，植蔬植豆，自织而衣，磨豆腌菜为食。非市盐茶，不入城市，邑亦无贡赋。”
鸠泉道：“我听说这千家峒的女人那个很厉害，特别能折腾男人，入峒男人多瘦黄，十户九家卧眠床。”
象聿道：“我也听说了，千家峒的女人不生孩子，而是用邪术令男人生孩子。想一想，男人挺着大肚子，太可怕了。”
鹿乾道：“太可怕了。所以平日我们均不敢向西越界半步。不知道邬先生如何逃生的。”
邬子虚哭笑不得道：“你们所说的是中了蜃术。山徭人能集瘴疠之毒而为蜃气，若雾若云，初中者肌肉酸疼，四肢发冷，面黄肌瘦，而后会谵妄撮空，面赤气促，头疼如裂，抽搐不止。”
鸠泉道：“还有什么？”
三名驯兽师吓得浑身发抖，辞别而回。
西行队伍仅剩下邬子虚、鲁大脚、芳萝。
鲁大脚问：“若是沾惹不起，咱们另寻道路？”
“五岭之间山岭沟壑纵横，森林茂密，处处矮树灌木和荆棘藤蔓，交通闭塞，大多无路可走。潮湿多瘴，蚊蝇群舞，虫媒猖獗，瘴疠流行，又有腹蛇猛兽出没。若无向导，仅凭厚甲利刃和强弓劲弩硬闯，那是死路一条。千家峒的蜃气楼楼主，名叫妙虹，终日在蜃气楼，我和她有些旧情。只要载水而行，切勿胡乱饮水，听我安排，确保无虞。”
鲁大脚只得应允。
萌渚岭云山雾罩，瘴气四溢。山环水绕，左弯右拐，绿山不时扑面而来，让人措手不及，晕头转向。行半日抵达萌渚岭深处，只见茂林掩映，流水飞瀑，溪涧纵横，杉、橘树、山苍子、厚朴、茶树等，参差错落。一片高大的阔叶林有松软厚实的黑土，阴暗、凉爽、湿润，一株株香草如地毯一般，覆盖林间，圣洁美丽。
芳萝道：“这里好美，没有那么可怕啊！”
“这里是香草源，熏以烟火而阴干之，清香四溢，胜于椒兰，可暂避瘴疠。再向前就不可以饮用江水了。”。
邬子虚令两人口衔金丝草叶而行，只饮用随身所带水囊之水，终于来到姑婆山下。山徭女子见了邬子虚，咕哝道：“姑婆在等你！”两名女子拿着木杆铁头的兵刃，押送他，穿过挺拔玉立的竹林向山腰山寨而去。山徭人依深山密林而居，多采用人字形棚居和半边吊脚楼，杉木条支撑屋架，屋顶盖草或杉皮，周围以小杂木或竹片围壁。山徭人绩织木皮，染以草实，好五色衣服，裁制皆有尾形，在领口、袖口、裤脚、头帽、围裙、腰带、之上，用绒线挑绣鱼、虾、蜂、蝶、花、果等图案。圆顶盘、银耳环、银项圈等银饰品。
主寨的蜃气楼远远望去，似云雾端，似风雨里，似山林尖，时隐时现，恍然若无，晃悠晃悠，好像随时会翩翩飘下。三人走近才能发现“半洞居”在洞外杉木接盖住宅，日间在住宅，晚上卧宿山洞内。
一名三十多岁的山徭女子立在楼前的平台，正在大声与几名西瓯人争吵。西瓯人矮小羸弱，头戴笠如兜鍪，顶偏似田螺之臀，谓之螺笠，以细竹缕炽成，一言便能识别出来与山徭人不同。