洛阳 太傅府
司马懿看着各路战报，钟会在一边说道：“如今只有襄樊一带，子元和诸葛诞对峙着南郡的陆逊；寿春子上新败，郭淮在五丈原也大败，如今退守长安。”司马懿道：“子上我已经召回，他明日回来我便亲自去寿春对付诸葛恪。洛阳你协助子元镇住局面，尤其夏侯玄和李丰二人，一定要盯紧。长安城防坚固，又有潼关之险要。兵粮充足，守一个月没问题。等我到了寿春，就让邓艾去协防长安，邓艾自有破敌之计。”钟会连连点头，说道：“老师保重，学生一定好好辅助子上。”
五丈原蜀军大帐
众将因为连连大捷都显得十分兴奋，姜维问道：“大家议议，我军目前集中全力直捣长安为好？还是分出一路人马扫荡武威西平，确保后方和粮道？”马承出列道：“大将军给我两万人马，一月之内定然收复武威西平。”邓芝道：“这几日郭淮也改变了战术，连续派出数支骑兵小队袭扰我粮道。我军为了提防，也处处派兵应对；我军占据陈仓，天水；天子在阳平关亲自督战，这几处都需要重兵把守，如今若直捣长安，我军目前有十万人。再分兵怕是不足。另外虽然目前粮草供应好于丞相北伐时期，但后方已经开始叫苦了。”鲁达道：“郭淮这厮可恨，从天水逃跑前把粮库烧了，没抢下多少粮食。”姜维道：“这厮和我们对抗多年，自然知道我军弱点，岂肯留下粮食给我军？”
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参军黄崇道：“历来军略当服从政略，攻取汉中求稳求急还是要看国力，陛下、廖军师、费都督现在阳平关，我等不如请教陛下。”姜维点头。
汉中 阳平关
刘禅和廖立、费祎一起观看姜维等众将的奏折，刘禅不由苦笑道：“准备了多年，屯粮、修道、养兵可一旦打起来，各郡还是叫苦不迭，都说粮食难运。”费祎道：“昔年丞相首次北伐，后退时曾把三郡百姓迁入汉中。但自此魏国吸取了教训。雍凉自此人烟稀少。我军即便取下了武威，西平，粮草也仍然供不上。”廖立道：“但又不能不取，如果不取，魏军会从羌人地区绕过来攻入我们后方，还不说羌人若收了魏国贿赂，可以直接袭扰我们。”刘禅点头道：“如此，传旨姜维，分兵攻取西凉，大军进逼长安！待扫平西凉，一举进攻。”
241年十月 长安 主帅府
雍凉主帅已经变成了邓艾，他此刻身边正围着郭淮、孙礼、牛金等将领，还有邓艾的儿子邓忠，今年已经成人，也恭立在一旁听着。邓艾道：“这一段时间蜀军分兵扫荡西凉，虽然进逼长安，但攻势缓和了。本帅自有破蜀之计。”郭淮等问是何计？邓艾指着地图道：“这条河谷叫子午谷，长六百六十里，北口曰子，在西安府南百里；南口曰午，此地南达汉中。传说蜀中大将魏延曾献计孔明，从这里偷袭长安。如今我带两万精兵绕道敌后，不出十日必到，蜀军必乱，那时将军从长安杀出，蜀军可大破。”郭淮道：“敌军若知道此谷，安能不防备？”孙礼道：“那个谷口我曾经巡视过，险峻之极，十日内怕是到不了。而且若是蜀军在那有戒备，怕是两万人马有去无回。”邓艾笑道：“出其不意正合兵法，行军交战何尝有不犯险者？正以敌人也知子午险峻，姜维胆大心粗，我军出乎其意料之外，可收大效。何况目前形势不利，二位将军尚有其良策乎？”众人无语。
于是邓艾带五千精兵，每人自带十日口粮，孙礼带三千人运粮在后。沿子午谷进军。郭淮回到潼关，只听斥候来报，蜀将马承已经打下西平，正在直捣武威。只得叹口气命众将加紧提防。在长安城西侧山谷中择险要扎下大营。
子午谷
邓艾父子与大队军士轻装便履跋涉山谷之中，邓忠带两千兵在前开路，逢山开路遇水搭桥，此路前半段还算平坦，后面可谓险峻之极。到第十日干粮几乎吃尽尚未出谷。向沿途猎户樵夫打听。只说这子午谷口至少还有一日路程。邓艾便亲自在众军中说明战略抚慰士气。带大家采摘果实，猎取鸟兽等了一日，终于后队孙礼粮草运到。邓艾命孙礼回长安，然后对众人道：“如今也不过五日之食，但我们兵贵神速，趁敌军毫无反应，袭扫汉中！”次日到了谷口，才发现是沿悬崖而下，十分危险，邓艾父子奋不顾身走在前面，于是众军激昂，都纷纷攀爬而下。
邓艾汇集人马，清点少了百十余人，或摔死或走失。于是集中部队直奔汉中。刚走两日，前面斥候报道发现蜀军一座大营。邓艾大喜，命众军悄悄靠近，一声令下忽然袭营。蜀军毫无防备，顿时大乱。邓艾轻易杀进寨子，见里面像是个工匠营，摆放着许多军械。忽然冲出一名蜀军头目连杀几个魏军，邓忠大怒，一枪刺死那将，其他蜀军投降。邓艾问俘虏，才知此地是蜀军的军机营，里面多为工匠，制作军械。被杀的蜀将是汤隆。邓艾看到那回天炮连连点头，下令将军械图纸带走，众军士把缴获的蜀军粮食吃了，一把火烧了众多军械。邓艾命几个精细军士便装出发带军械图纸送到上庸。其他人继续向西走。部将问道：“主帅为何不趁势东回上庸？再往前是汉中城，岂不危哉？”邓艾笑道：“我等好容易来此一趟，就这点甜头岂不亏了？且他蜀军必料我去投上庸，我偏偏相反。”命魏军前队打上蜀军旗号，向东进发。
汉中 阳平关
刘禅听说两日前汉中军机营被袭击，汤隆战死，众多制造中的军械和十余架正在制造的回天炮被烧毁，众多马匹，粮食，设计图纸被魏军截去。不由又惊又怒，再细问领军乃是魏国名将邓艾，才明白过来。大怒道：“朕竟把这厮忘了。待朕亲自去擒这厮！”费祎、廖立急忙劝住，命王平、廖化、张翼各带五千兵马搜索邓艾，并通知汉中各地警戒。