00971是下一檔00757？輝達漲幅170%、AI需求旺盛 稀飯提7關鍵：高風險換來高報酬

00971追踪彭博研发龙头指数。美股示意图／欧新社

你知道辉达今年的涨幅有多惊人吗？答案是高达170%！作为全球科技界的AI晶片龙头，辉达今年的表现让投资人目瞪口呆，许多人都想搭上这辆AI快车。

这让我想到去年由野村投信发行的野村台湾新科技50（00935），它不仅捕捉到AI热潮，股价也一路顺势上扬，引起不少关注。如果你对科技投资感兴趣，记得回顾稀饭的介绍喔！

最近，野村投信准备推出全新的海外型股票ETF，而今天的主角正是群友敲碗许久的00971！这档ETF不只瞄准科技业的龙头，更网罗了多个产业的研发龙头企业，吸引了许多投资人的目光，更是在台发行唯一主打研发费用的美股ETF。

这档ETF究竟有什么魅力？他的成分股表现如何？

基本资料

选股逻辑

产业分布及前十大持股

经过层层严谨的选股流程，截至2024年9月底，00971追踪的指数成分股以资讯科技产业占比最高，达到40.2%，其次为非核心消费产业占17.5%，以及医疗保健产业占15.9%。

其他如通讯服务、工业、核心消费及金融也有分布，投资范围不仅涵盖电子股，更跨足多元产业，既降低风险又增添布局深度。

从市值分布来看，指数中57.74%的成分股属于市值超过2000亿美元的巨型股，其余42.2%为市值介于100亿至2000亿美元之间的大型股，充分展现指数在稳定性与成长性的平衡。

前十大成分股依权重排序为：Meta、苹果、辉达、亚马逊、微软、特斯拉、礼来、卡特彼勒、菲利普莫里斯以及 Alphabet。这些龙头企业在指数中的合计占比达59.19%，凸显指数着重于高市值且具创新能力的公司。

这十档中就有九档是市值突破2000亿美元的巨型股，其中以苹果的市值3.55兆美元最为出色！这些成分股几乎都是美股市值前十大公司，可说是一次网罗各产业菁英。

稀饭简单介绍几档公司，礼来是一间跨国制药公司，今年因其减肥药可能降低糖尿病风险而受瞩目，此前也曾推出爆红的瘦瘦针。

卡特彼勒是重型工业设备制造公司，主要生产天然气发动机、柴油发动机等，为全球最大的建筑、采矿设备、柴油和天然气引擎及工业汽轮机生产商。

菲利普莫里斯则是全球烟草产业的领导企业之一，目前也跨足呼吸道医疗。

配息机制说明

00971 是一档每年 12 月除息的年配息型 ETF，无收益平准金机制。

接下来，稀饭将带你深入了解00971所追踪指数的回测绩效表现，一起来看看为何这档ETF能引发这么多讨论与期待！

股价走势图

根据野村投信的官网资料，00971 所追踪的彭博研发龙头指数自2007年以来总报酬高达1,086.07%，展现亮眼的长期绩效！

相较之下，S&P 500、NASDAQ和S&P 500成长指数的总报酬仅为448.78%至769.05%，更凸显其优异表现。

该指数的年化报酬达15.22%，远高于同期间S&P 500的10.25%，显示其稳健的成长实力。

不过投资人也要留意，高报酬往往伴随较大波动：彭博研发龙头指数的最大跌幅曾达48.89%，虽然优于S&P 500 的 -55.22%，但仍需谨慎评估市场波动风险。

这优异的表现背后，离不开该指数聚焦于全球研发投入领先企业的策略，成功掌握了各大成长型公司在科技、医疗等领域的发展潜力。以这段期间为例，辉达的股价成长了12倍以上，而苹果更是成长了28倍。

机会点

挑战点

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