AI热潮 笔电代工出货迎高成长

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根据国际数据资讯(IDC)全球专业代工与显示产业研究团队指出,疫情期间销量大增的笔电在去年面临严峻的挑战,导致年减36.4%,预期今年第二季后再次展开笔电换机潮,加上人工智能(AI)笔电的热潮带动,全球笔电代工产业出货量可望迎来双位数的年成长率,外银分析,IBM财报表现亮眼推升美股上扬,长期来看,智慧型手机走向高价化及创新AI相关功能,将是推动今年全球出货成长的关键。

渣打银行财富管理指出,疫情期间所累积的过度储蓄和结构性的就业市场吃紧,在今年上半年将持续推动市场消费回弹,特别是在通讯服务及科技业方面,以美股年初至今的升势来说,暂时主要都是由大型科技股推动,19日IBM公布去年第四季的财报,表现优于市场预期,进一步推升美股上涨,但也显示市场动力集中在科技类,可能缺乏广度。

星展银行财富管理提到,自2021年第四季以来,全球笔电出货量已连续八季年增率呈现衰退,但在去年第四季已转为正成长,意味着市场可能已触底,目前正处于上升趋势,智慧型手机的部份也显示自低谷复苏的迹象,复苏主要是由大型科技企业旗舰产品的强劲销售所带动,成长将由手机周期性换机潮所带动,通常发生在高峰后的三年,前一次换机潮发生在2021年,因此预期智慧型手机高价化和创新AI相关功能的趋势将是推动今年全球出货成长的关键因素。

法国巴黎银行财富管理认为,去年美国七大科技企业亚马逊、苹果、谷歌、Meta、微软、辉达和特斯拉表现均出色,导致全球投资组合对这些企业的集中程度到达前有未见的程度,但这种极端的配置也可能导致过度投资这七间美国科技巨头,今年应从AI应用获得利益的产业着手增加投资组合,以利分散风险。