AI掀狂潮 三科技领域有机可乘

科技型基金绩效

图形处理器（GPU）大厂辉达（NVIDIA）掀AI热潮，机器人基金也跟着水涨船高。辉达在美国5月30日股市早盘正式突破1兆美元，美股科技族群再度领涨。瑞士百达资产管理机器人科技、数位科技和保安策略资深产品经理Anjali Bastianpillai表示，现在就明确指出哪些公司可从AI发展中受益还为时过早，但初步阶段可以从三个主要科技领域云端基础建设、半导体、软体公司中看到机会。

Anjali指出，云端基础建设属于百达机器人科技策略投资范畴中的消费与服务应用领域，今年前三个月云端基础设施服务相关收入达637亿美元，比去年同期成长100亿美元，预估将持续成长。

AI与机器学习运算能力主要来自GPU的开发，GPU是运行生成式AI模型必备，由于其高速处理能力，可以提升大型数据库（LLM）的训练。核心处理器（CPU）亦为投资范畴中的「感知与分析科技」，CPU大厂英特尔（Intel）仍然是市场领导者，超微半导体（AMD）近年来市占率也明显增加。

瑞士百达资产管理年度展望即将半导体和半导体设备商视为生成式AI的主要受惠者。半导体制造设备商营收在去年突破1,000亿美元，创下历史新高，近期市值破兆的辉达正是实例，替像是 ChatGPT 的AI运算提供动力，此类晶片现在占辉达营收的一半以上。

另外，百达机器人科技策略投资范畴中重视「自动化」，Anjali指出设计高端晶片需要花费数亿美元，如今已可透过电子设计自动化（EDA）工具生产，新思科技（Synopsys）即推出了一套完整的EDA工具AI套组，设计了200多个新晶片。

将AI融入产品中的软体公司，将享有竞争优势。微软的AI助手GitHub Copilot是目前所有AI软体中规模最大的例子，微软指出开发人员运用效率更高，编写时间缩短了55％。

百达-机器人科技策略投资范畴中的消费与服务应用领域将会因生成式AI受惠。

百达投顾表示，百达机器人科技策略主要投资于智慧科技、自动化与消费服务应用领域，随着AI跃升明日之星，AI将在未来十年颠覆商业模式、提高营运效率并创造战略差异化，机器人科技潜力无限。