布局海外 全产业ETF问世

海外股票型ETF近三年规模成长

观察疫情爆发以来这三年，挂牌台股的海外股票型ETF，基金规模从2020年底的新台币693亿元，成长到2023年2月底的1,944亿元，三年期间规模成长了近两倍，显示布局海外股票仍是台湾投资人所关注焦点。凯基投信推出追踪全球11大产业且为各产业前五大菁英成份股指数的凯基全球菁英55ETF（证券代号：00926），透过分散市场与产业风险与顺势调整权重，提供投资人布局海外另一种投资选择。这档国内首档覆盖主要成熟国家与所有产业的海外股票ETF，已于3月29日取得核准函，预计5月12日开始募集。

回顾2022年，受惠宽松货币政策走出一波大多头的科技股与成长股成了股市最大受灾户，美国NASDAQ指数重挫33％，即便是以美国市值500大企业为成份股的S&P 500指数，整年度跌幅也来到19％；反观追踪各产业龙头的道琼指数，缴出-8.8％的年度报酬，相对抗跌。凯基全球菁英55ETF预定基金经理人施政廷认为，要因应多变的市场环境，要用超越传统市值型与主题型ETF的解决方案。

施政廷表示，过去低利率、低通膨环境下，股价与声势大幅成长的科技股与成长股，自低利率时代进入尾声，在2022年开始出现反转，市场投资风格转变，具有价值且便宜因子的类股表现转为领先。去年最强的能源产业单年度报酬65％，最弱势的通讯产业则缴出-40％的年度总报酬，差距扩大现象更加明显。在通膨、升息及逆全球化的趋势下，惟有每个产业不偏废，才能掌握所有投资获利机会。

凯基全球菁英55ETF追踪「彭博全球产业菁英55指数」采用「市值大、利润高、赚钱效率高」三指标，从全部11大产业中分别精选出各五档产业菁英；市场布局也不仅限于美国，还覆盖瑞士、丹麦、英、法、加拿大等主要成熟国家，不错过任何市场、产业的轮动机会。