电动车、通讯 朝一个产品、两套系统发展

川普2.0对台湾资通讯影响

针对美国新任总统川普即将上任，资策会MIC提出「川普2.0对台湾资通讯影响解析」。因应川普「美国优先」及地缘风险升级，包括电动车及通讯两大产业，可能朝「一个产品、两套系统」的方向发展。相关供应链以「美国」与「非美国」进行策略区隔。

法人指出，美系电动车概念股以致伸、贸联-KY及鸿海等，中系电动车概念股则以胡连、丽清、精确等族群为主。

2024年美国、土耳其、欧盟、加拿大等国陆续以加征、调高关税方式，限制从中国大陆进口的电动车，预期2025年地缘议题持续垄罩电动车。而车厂供应链将区分为美系与非美系，尤其是电动车关键零组件供应链，如电动车关键系统（锂电池）、智慧车电（感测辨识数据、车用软体、联网功能）等，预期美国将启动类似半导体限制措施，从产地、技术来进行管制。

资策会MIC认为，台湾业者可从三点来因应，首先，越贴近系统整合端者，可跟着随车厂的生产据点移动。而初阶材料加工、零组件的角色，在运输成本可接受范围内进行转移，第三，可抢攻新兴市场的机会。

资策会MIC观察表示，未来川普2.0时代仍是强调「美国优先」，电动车产业的供应链业者，尤其是网通、ADAS（自动驾驶辅助系统）、自动驾驶等相关技术研发者，将朝「一个产品，两套系统」发展。而电动车零组件加速「China＋1」生产据点。

资策会指出，欧美车厂正在建立非中国供应链，台湾的业者应把握自动驾驶及ADAS等机会。

另一方面，美国因注重边境安全及关键基建的保护，科技的投资比率提高，例如，AI摄影机、无人机及卫星等。MIC表示，美国关键基础建设的网路安全标准，可能从黑名单策略改为白名单机制，对于台湾而言，美国基建结合科技强化安全防护，可望驱动台厂商机。

可预期美国新任总统川普以关税做国际协商筹码，关税提高将冲击在墨西哥设厂供应北美的台厂。目前伺服器厂商已增加美国产能，部份网通业已评估在美国设立生产点的可性。

至于美国提高晶片关税，资策会MIC认为，目前台湾直接出口至美国的占比仅2％，短期内对于晶片供应链影响有限。