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人民币全球外汇储备份额再次下降

对外报告储备详情的10个国家均未增持人民币储备人民币储备份额仍较2015年明显上升东南亚货币与人民币密切关联农联社警告超长期债券投资风险美国PPI增速放缓美国联邦预算赤字下降近四成标普500公司现金余额减少可能影响回购步伐亚马逊市值创下新高欧洲央行维持利率不变但释放降息预期外国资本大量流入日本股市韩国政府债务首超GDP的50%越南房产大亨被判死刑俄罗斯寻找新的柴油市场G10货币波动率创下历史最低

中国

1.国际货币基金组织（IMF）最新的外汇储备构成（Cofer）数据显示，截至去年年底，在全球11.45万亿美元已知币种的外汇储备中，人民币占2.29%。这是自2020年第四季度以来的最低份额，与去年第一季度2.83%的峰值相比明显下降。

来源：Reuters

2.自2022年第一季度以来，10个定期对外报告其储备货币持有量的国家中，没有一个国家增加人民币的储备。当然，这10个国家仅占全球储备的很小一部分。

来源：Reuters

3.尽管2023年人民币在储备中的份额较2021年底有所减少，但是相比2015年仍然有了较大幅度的上升：

来源：Reuters

4.中国水泥库存大幅下降，这一般意味着建筑活动增加。

来源： 凯投宏观

5.根据对货币间120天相关性的分析，东南亚货币与人民币的表现一直存在着密切关联。

来源：Bloomberg

6.彭博昨日报道，在银行间30年期国债在一季度创下四年来最佳季度表现后，中国至少四个省份的农村信用社联合社提醒省内农村金融机构关注超长期利率债的风险，部分并建议各农商行减少长端利率债投资仓位。其中一华东省份农联社建议止盈长久期利率债，减持10年期以上、特别是30年期品种，而华中地区的一个省农联社通过窗口指导要求不要增加超长期债券持仓，后续指导将根据市场情况动态调整。彭博3月初曾报道，监管机构正调研农村金融机构的债券投资情况，部分原因是担忧其过于热衷债券投机交易，而影响向实体经济投放贷款。在本轮债券牛市中，农商行因其频繁交易的特点，成为影响市场的重要机构类型。

来源：Bloomberg

7.根据行业协会中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布报告，2023年中国新型储能市场的累计装机规模达到34.5GW，同比增长超过150%。但是，随着行业利润率的走低，2024年储能装机规模增速将会放缓，保守估计将新增26.6GW。储能设备可在阳光不充足或风力不足时为可再生能源提供支持，被认为是帮助将清洁能源并入电网的重要手段。

来源：Reuters

美国

1.截至4月6日当周，美国初次申请失业金人数减少11,000人至21.1万人，创一个月来最低水平，低于市场预期的21.5万人，显示美国劳动力市场仍然处于紧张局面。

来源：边际Lab | FinGraph

2.美国PPI在3月份环比上升0.2%。增幅低于2月份的0.6%，也低于经济学家预测的0.3%。同比增速则从2月份的1.6%加速至2.1%，达到去年9月份以来的最高水平，但仍低于预期的2.2%。

来源：边际Lab | FinGraph

3.美国3月份联邦预算赤字为2360亿美元，较去年同期的3780亿美元下降38%。这一变化归因于支出减少18%至5690亿美元，部分原因因为今年没有大型银行倒闭需要政府援助。财政收入增加了6%，达到3320亿美元。本财年前六个月，赤字累计为10.65亿美元，比去年同期减少了3%。

来源：Reuters

4.标普500指数公司的现金余额已经较前几年显著减少，这可能会拖累未来股票回购的步伐。

来源：Oxford Economics

5.超过80%的标普500指数成分股处于200日移动平均线上方，为2021年第三季度以来最高水平。

来源：Bloomberg

6.亚马逊股价收盘上涨1.7%，至189.05美元，超过了2021年7月创下的最高点，其在2024年上涨了近四分之一。该公司市值达19.6亿美元，是华尔街市值第四高的公司，次于微软、苹果和英伟达。

来源：边际Lab | FinGraph

7.截至去年年底，美国家庭的净资产总额达到了创纪录的156.2万亿美元，其中，婴儿潮一代家庭的净资产达到了76.2万亿美元的历史最高值。

来源：Yardeni Research

欧洲

1.欧洲央行连续第五次会议维持利率不变，将主要再融资操作利率和存款利率分别维持4.5%及4%。不过，与先前不同，欧洲央行在会后声明中直接提及了将要放宽货币政策，表示“如果对通胀前景、潜在通胀变化和货币政策传导力度的最新评估能够进一步增强我们关于通胀持续向目标收敛的信心，那么适当降低目前的限制性货币政策将是适当的。”目前，市场定价显示6月欧洲央行将下调利率25个基点，并在9月和12月再次降息相同幅度。

来源：边际Lab | FinGraph

2.德意志银行旗下的邮政银行正面临持续数月的员工工资纠纷，工会代表提出要求加薪15.5%，并计划在下周举行的第四轮谈判前进行更多罢工。德意志银行在今年3月提出从6月起加薪6.4%，并在2025年7月再加薪2%的提案，但工会拒绝了这一要求。

来源：Reuters

3.意大利工业生产在2月份环比增长0.1%，低于预期的0.5%，但较之前修正后的-1.4%有所回升。

来源：边际Lab | FinGraph

英国

英国皇家特许测量师学会报告，随着价格趋稳和需求连续第三个月上升，3月份房屋中介的新咨询量增加，达到自2022年2月以来的最高值。

来源：FT

亚太

1.在截至4月5日的一周内，外国投资者向日本股市净投入8294.5亿日元资金，为1月12日以来的最高水平，显示出在3月股市下跌后的加仓行为。与此同时，国内机构投资者则从日本股市净撤资3348亿日元。

来源：Reuters

2.韩国财政部表示，2023年政府债务达1126.7万亿韩元（8233亿美元），创历史新高，政府债务与GDP的比率为50.4%，首次超过50%。

来源：边际Lab | FinGraph

新兴市场

1.亚洲开发银行将2024年亚洲发展中国家经济增长率预期从此前的4.8%上调至4.9%，认为这些经济体将受益于多数经济体加息周期的结束和半导体行业的回暖。

来源：Reuters

2.越南房地产大亨、万盛发集团董事长张美兰因涉嫌诈骗超过120亿美元，被判处死刑，该案被视为越南历史上最大的欺诈案。张美兰被控非法控制越南西贡股份商业银行超90%的股份，并通过高级职位任命及贿赂方式挪用资金。当局称，2012年至2022年间，该银行向万盛发集团和张美兰控制的其他公司发放了价值超过440亿美元的贷款，占该行发放贷款总额的93%。这一案件已在越南政商界掀起一场风暴，并影响了该国银行、房地产行业以及外国投资者的信心。

来源：FT

3.得益于电子产品出口的增加，菲律宾2月出口实现了强劲的反弹，同比增长15.7%。电子产品出口同比激增26.8%。

来源：边际Lab | FinGraph

4.在欧盟全面禁止进口俄罗斯石油产品后，俄罗斯开始向苏丹出口柴油，以寻找新的市场。LSEG的数据显示，2月份两艘油轮向苏丹运送了约7万吨俄罗斯超低硫柴油。苏丹每天大约需要4.5万桶（0.61万吨）柴油来满足本地需求。

来源：Reuters

全球

G10货币的隐含波动率目前处于历史低位。

来源： 凯投宏观

大宗商品和能源

1.黄金在纽约尾盘上涨了1.7%，达到2373.23美元。自今年年初以来，黄金已创下近20个收盘纪录新高。该贵金属2024年的涨幅超过了15%，是2017年以来的最佳开局。

来源：边际Lab | FinGraph

2.阿拉比卡咖啡期货价格接近自2022年10月以来的最高水平，这是因为对冲基金从可可市场撤出并转向咖啡市场。商品期货交易委员会的数据显示，截至4月2日，资金经理将阿拉比卡咖啡期货的看涨押注增至历史最高。

来源：Bloomberg

说明：本专栏所选取的任何信息均仅反映所列示来源机构或分析员的观点，提供给读者作参考之用，不构成对任何人和机构的投资建议，不能成为或被视为交易任何证券产品的邀请及承诺。

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