工商社论》从半导体利基看我国下一个战略产业

工商社论

1950年代至2000年代，政府进行经济改革、产业转型，由以往的农业社会迈向轻工业制造，再走向高科技产业。时至今日，全球笔电超过七成由台商组装，美国有超过八成的运算半导体需求来自台湾。但在产业过度集中的风险下，下一波台湾的机会又在哪里呢？

从基本面言，我们认为战略产业应和基础建设产业区隔，因为两者的需求强度不同。前者必须加码投资，政府强力a辅助，以长期价值考量，拉大拉长战局；后者则更重视「机会」、「短期」、「借力使力」。半导体产业非常明显地，就是我们所谓的战略产业。那么，选择战略产业的标准为何？不妨由以下五点来思考：

第一，该产业是台湾的强项，外人很难取代，如晶圆代工；第二，产业具延续性，如半导体应用的延伸；第三，市场规模大，超过1兆美元；第四，成长性高，未来十年，年成长率5～10％；第五，善用产业优势，而且此优势产业的新应用市场，有机会一直被开发出来。

通常产业可以分为三种模式：其一，核心产业，可以延伸、捍卫、增加生产力和利润贡献；其二，成长产业，将已验证的业务模式扩大规模、增加市场份额；其三，新兴产业，验证业务模式、论证可行性、能力和价值，拓展成长的商机。

而在半导体之后，若以每五年长出一新产业，那么电动车就是成长产业，而太空产业则是新兴产业，可依序盘点出来。

在半导体产业上，我们已有台积电、联发科等护国神山，未来我们可乐观的预期，在新兴的应用，如AIoT、车用、元宇宙的世代，半导体市场在2030年前，一定会到达1兆美元的产值。而台湾半导体业者接下来应思考的是，如何布局全球，赚全世界新开出来晶圆厂的钱。

2020年的全球汽车产业约1.9兆美元，未来将成长至3.3兆美元的大产业，且绝大部份的成长来自于电动车，可以利用三种概念来探索台湾未来电动车的庞大商机：

一、从「汽车的智能制造」到「智能汽车的制造」：一个概念的转化将可能是10倍的产值提升。二、软体定义汽车（Software Define Vehicle；SDV）：电动汽车（EV）之于内燃机汽车（ICE），不只是版本升级的概念。电动车号称第三台电脑，迭代的关键将不在于电机、电控与电池等三电硬体，而在于软体及半导体为基础的轫体。三、电动车的系统标准：目前的竞争者，皆以软体概念驱动，如Tesla；以传统制造驱动，如BMW等。但会不会有另类的竞争者，目前还没有明显领先的联盟，值得拭目以待。

在1.9兆美元的汽车市场里，台湾目前仅有220亿美元，约占1％。以台湾在半导体上的优势，如果争取10％的市场，台湾汽车产业将从现在的220亿美元成长超过10倍，达到3,300亿美元的规模，更遑论在三电（电机、电控、电池）、软体上的占有率。

至于太空产业的台湾机会在哪里呢？根据美国银行预估，最近两年的复合年增率10.6％来计算，太空产业的营收将增长230％，从2019年约4,240亿美元，增长到2030年约1.4兆美元。

台湾未来的太空产业，一定是低轨卫星，是资通讯产业、机械产业、半导体产业的集结。台湾欲逐步切入系统领域，必须有自己的卫星系统厂，用较低的成本来完成原本小型卫星（Small Satellite）的任务，并同时培养卫星发射能力，才有可能累积飞行实绩、掌握核心关键技术。由此，我们提出两项建议：

第一，自建太空发射基地：整体观之，国内、国外的太空产业发展，「地面商机」可能是近30年最主要获利来源。目前国家太空中心也选择将我国第一个火箭发射场落脚于屏东旭海，在南台湾打造出V型的太空产业廊带，利于太空产业发展，并且还可以借由太空旅行的趋势，带动当地经济的发展。

第二，形成太空产业的小联盟：目前已有10家零组件台厂打入Starlink供应链，另外还有18家台厂也是低轨卫星供应商，建议可以联合起来，凝聚一股力量打出台湾品牌，并在太空产业供应链中占领一席之地。

搭上世界未来趋势（零碳排、太空旅行）、美国政策（美国制造、基建计划、太空军事规划）、台湾政策方向等，合体凝结成一股推力，将台湾产业推到世界，未来台湾的护国神山就不只是台积电了，强大的电动车及太空产业供应链应有机会跃升全球要角之一。