晶彩科AI持续强势、昆盈消费电子回温 拥利多

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股上周再创波段高，但随着美股财报忧喜参半、指数震荡加剧，操作难度也加大，不过，AI指标股美超微的连续大涨，再次印证AI依然是2024年的投资主流，丰银投顾分析师龚鸿彬认为，轴承、重电、矽智财（IP）类股都是封关前的强势族群，光通讯类股也随着财报优势带动整体族群走强，盘面上多头指标百花齐放，整体盘势依然健康。本周选择的投资组合前两大为晶彩科（3535）、昆盈（2365），再选入映兴（3597）、庆腾（4534）与昱展新药（6785）。

兔年封关在即，台股交易日仅剩本周最后一天，就要面临长达九天的农历年休市，和台股连动最密切的美股目前也处于高档，一点风吹草动都会使得股价大幅变动，建议投资人可以适时的获利了结、降低持股，以较轻松的姿态去面对年后的行情。

选股方面，本周布局光电大厂晶彩科受惠于AI／AOI设备，已被Micro LED、半导体及PCB产业采用后，今年出货持续放量且有效提升毛利进而带动获利增加；键盘大厂昆盈受惠于消费性电子回温以自有品牌「Genius」行销全球，带动营运逐步上升。

再选入连接器厂映兴因太阳能及绿能连接器业绩维持高成长，带动营收增温；车用零组件厂庆腾是两岸唯一拥有粉末冶金技术及生产线的厂商，打入两大车厂及医疗器材及AI领域；生技股昱展新药则与国际戒毒瘾龙头厂Indivior签订授权，授权金达8.62亿美元，预期分润10％～15％，营收成长动能明确。