就市論勢／生技、手機鏈伺機布局

盘势分析

加权指数昨（20）日上涨19点收22,429点。暑假就该好好玩，8月初去度假，不要看盘，昨日再回来开工，会发现8月月K线是上涨的，日本升息导致全球股市震荡好像跟自己没关系。以过去经验看，市场突然很快速下跌，连续跌破好几根均线，通常会很快反弹到前波高点附近，之后是大箱型震荡或重新创高，以后再说。

投资建议

股市已反弹到季线，震荡后仍会向上，不少绩优股又给了重新买入机会。

从这波反弹来看，上游厂商股价表现比较好，下游组装厂股价反弹幅度不高。以长期角度言，AI需求很旺，因为递延造成的股价下跌，可以让投资人慢慢地找时机进场。

近期表现较强势的机器人概念股，股价配合要登场的自动化展题材有很好表现，只是相关公司评价有点偏高，要小心提前反应利多，建议见好就收。

除了AI，第3季也是手机出货旺季，手机供应链族群包括光学镜头、PCB、声学元件、通讯元件等，有望带动相关零组件营收表现创下今年新高。

传产股方面，看好重电与绿电表现，今明年在台电释出电力设备标案挹注下，加上民间绿电持续投入，给予电力设备股长期发展机会。股价逢低可多留意。生技类股基本面最不受景气循环影响，只是股价也难逃大盘下跌牵连，建议逢低也适度布局生技类股。