凱基台灣優選30 10月2日開募

凯基投信昨（18）日公布，凯基台湾优选30 ETF基金（00938）预计10月2日开始募集。被市场称为「00915的亲弟弟」，00938延续00915「聚焦优质企业、控制投组波动」的策略，加上新的「发现投资价值」三大选股逻辑，希望在市值与息值间走出第三条路。

00938预定基金经理人施政廷表示，凯基台湾优选30 ETF基金所追踪的台湾优选多因子30指数，从上市柜市值前300大企业中，依据ROE／ROA指标，筛选经营效率好的赚钱好公司，并依据EPS成长率、益本比指标选出成长价值并重的企业。同时以低波动排序与排除股价下跌波动高的标的，严控下档风险；透过层层指标筛选，使得所追踪的台湾优选多因子30指数，得以有机会持续累积超越大盘的成长动能。

该基金每年5月及11月调整成分股，采取季分配机制，发行价15元。

凯基投信总经理张慈恩表示， 凯基投信2018年进入ETF市场，团队是投资端出身，既然是市场的后进者，如果产品是Me too，如何能杀出重围？因此凯基投信透过以数据驱动的投资流程，采用多因子方式，善用数据工具，希望克服人性弱点，筛选标的让投资到位。00938与00915有几个因子是相同的，但也调整一部分的参数比重，希望筛选出成长与价值兼具的标的。

施政廷指出，相较今年，台股明年企业获利预计有17%的成长空间可期，加上AI趋势方兴未艾，台股接下来几年在投资版图上绝对是关键的一块拼图。透过一篮子成分股的ETF参与企业成长契机，近年已跃升台股主流投资工具，而相较于台股投资人已相当熟悉的市值型ETF与高股息型ETF，台股长期投资其实还有第三条路可选，可望超越市值型与高股息型策略，反应投资价值。

亦即相较选股逻辑以贴近大盘的市值型策略，或是选股逻辑着重股息的高股息策略，施政廷表示，00938所追踪的台湾优选多因子30指数，相对选股范围较不受限，将专注以投资价值选股的结果。