陆首家游戏直播业赴美 虎牙11日纽交所上市
中国游戏直播平台虎牙直播近日向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,确定将以每股10美元至12美元的发行价格区间,以及1,500万股美国存托凭证(ADS)的发行量,于本月11日在纽交所上市,成为中国首家在美上市的游戏直播公司。
今年4月9日,虎牙向SEC提交第一次招股说明书,以美国存托证券的形式在纽交所挂牌交易,代码为HUYA,承销商包括投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团。
第一财经昨(2)日报导,据本次修订文件内容,若按照12美元的最高发行价计算,虎牙将透过首次公开募股募集到1.8亿美元资金。如承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将透过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。该公司计划5月11日在美国纽交所上市,预计下周定价。
虎牙直播成立于2014年,2017年公司销售额为3.36亿美元,较上年增长174%。其中,影音直播营收为3.2亿美元。
说明书表示,虎牙将把募集到的资金用于扩产及增强产品,并用于营运和服务企业用户。此外,虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。
在完成首次公开募股后,虎牙流通股将包括A类普通股和B类普通股。虎牙控股股东欢聚时代和大陆互联网巨头腾讯控股全资子公司Linen投资,将持有全部的B类普通股。
其中,1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B类普通股含有10股表决权,并可转换为A类普通股。虎牙发行的每股美国存托凭证代表1股A类普通股。