前九月IPO、并购交易热 华尔街 赚手续费640亿美元

研调机构Dealogic数据显示，今年前九个月，全球大型投资银行共赚得640亿美元交易手续费收入，此金额改写2007年以来同期新高，原因在于不少企业紧急发债募资以度过疫情难关，以及IPO（首度公开上市）与并购活动热络所致。

数据显示，今年前三季，摩根大通、高盛、美国银行、摩根士丹利与花旗集团这五家银行合计赚得198亿美元手续费收入，约占整体手续费收益的三分之一。

分析师预估，在并购交易热潮带动下，银行今年全年手续费收入可望创下十多年来最佳成绩。数据供应商路孚特（Refinitiv）资料显示，第三季全球并购额超过1兆美元，改写1998年追踪此数据以来的同期纪录。

但部分银行家警告，若新冠肺炎疫情恶化、确诊人数攀升，可能浇熄部分企业并购意愿。

国际法律事务所Sullivan ＆ Cromwell全球合并与并购部门主管阿奎拉（Frank Aquila） 表示：「若冬季爆发第二波疫情，政府将防疫隔离措施升级，那许多企业可能放慢并购脚步，甚至将交易延后至2021年。」

而今年迄今，全球IPO案件共募资1,355亿美元，其中56％来自于第三季IPO，以科技、医疗企业与特殊目的收购公司为主。

安永会计事务所欧洲、中东与非洲IPO部门主管史坦柏克（Martin Steinbach ）表示：「在当前低利率环境下，投资人追求更好报酬，连带带动企业IPO上市热潮。」

另一方面，自新冠疫情3月爆发以来，许多企业为了提振自家财务状况而发债募资，连带让承销银行业者大赚一笔。数据显示，银行第三季在债券资本市场（DCM）的手续费收入较去年同期暴增近三成至229亿美元。