日盛新一代台股基金 兼顾永续、成长、股息三趋势

台湾的永续投资彰显了最强劲的吸金势头。(shutterstock)

过去一年投资市场资金浪潮涌向三大趋势—即「永续投资」、「台股投资」及「弃债息转股息」，台湾的永续投资彰显了最强劲的吸金势头，仅仅2020年第三季度就净流入约8亿美元，超越世界大部分国家，时至2021年相关题材持续发烧。看好「台湾永续企业股票」长期实力，日盛投信表示，自4月12日起与保管银行台湾土地银行，募集「日盛台湾永续成长股息基金」，为投资人掌握「永续」、「成长」、「股息」三大长线走势。

日盛投信指出，日盛台湾永续成长股息基金采用之SGD投资策略为，属于『永续成长股息』股票之总金额不得低于该基金净资产价值之百分之六十（含），所谓『永续成长』(Sustainable永续、Growth成长)股票定义为同时符合 (1)台湾企业信用风险指标TCRI评等小于等于5，或中华信评信用评等twA-以上（含）；以及(2)由指数编制公司所发行，具备永续发展、企业社会责任、公司治理等相关定义之指数成分股；或是台湾证券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上柜公司治理评鉴结果前35％之公司。

再结合股息(Dividend股息)标准筛选出具备配发现金股息实力者，并整合「永续成长」标准挑选出约300档个股成为可投资股票池。

日盛台湾永续成长股息基金拟任经理人陈思铭表示，就本基金投资流程，原则上将兼顾「成长与息收」，投资配置加减码将随着市场具体行情灵活调整，并不会有固定比例。也就是，当市场繁荣的时候，基金投资将着重「成长」、聚焦成长潜力高的个股投资。例如目前资本利得的成长机会佳，应将资源尽量投放于成长类股，才能增加获利。然而一旦市场行情欠佳，基金投资将着重「息收」，主要是市场波动度高、风险升温之际，较高的股息收益率就会带来较佳的保护力，降低市场波动风险。

对于台股后市，陈思铭指出，(1)台湾股利率冠居全球且具备估值(P／E)便宜之优势，投资吸引力佳；(2)全球货币政策宽松、资金满溢，台湾经济成长佳，坐拥内、外资金行情优势；(3)台湾电子产业居世界战略地位，受惠全球科技发展浪潮，营收获利如虎添翼，5G、AI、高速运算等新需求强劲，台湾凭借着独步全球的半导体技术，扮演启动各种新领域的枢纽角色。三大优势将使得今年台股多头趋势不变。