《台北股市》「积发」双垮挫逾500点 修正期择优布局

黄新迪表示，AI主题仍为贯穿台股投资的重要主轴，看好AI应用加速全球半导体市场加速成长，包括消费电子、汽车、伺服器等需求都将呈现两成以上的复合年成长，眼见目前台股出现类股轮动、AI族群涨势休息，反而是可择优加码的好时机。

黄新迪表示，从半导体终端市场展望来看，全球整体需求急速升温，不论是伺服器、汽车、消费、工业、个人电脑等终端AI需求，至2032年都将呈现爆发性的复合年成长率，其中消费、工业的成长力道达36%至39%之多，汽车、伺服器、个人电脑也将缴出17%至22%的高速成长。

黄新迪进一步指出，AI软体市场的成长性更为惊人，根据彭博行业研究报告预估，截至2032年，生成式AI软体销售额将从2023年的50亿美元暴增至3180亿美元，年复合成长率高达59%，换句话说，生成式AI软体市场在未来几年将爆炸性成长6260%。

黄新迪分析，在AI整合资料中心风潮下，Gartner估计到2027年时，将有超过20％的新伺服器会搭载负载加速器，趋势效应不仅加速推升AI相关应用软体需求，台厂相关上中下游供应链包括高速传输、封装测试、伺服器、散热模组、AI晶片制造、IC设计等都将直接或间接受惠。

黄新迪建议，看好AI仍为台股今年投资要角，布局上建议以AI，HPC、资料中心与先进封装为主要重点，此外，亦可增持IP/IC设计族群，以及受惠于渗透率将大幅提升AI手机、AI PC等相关族群类股；在个股挑选上，可采取2024年至25年成长性为主、个股评价为辅的选股策略。