台光电 独供AWS晶片铜箔基板

台光电除了固守网通及低轨卫星商机外，亦抢下AWS自研晶片Trainium 2／3专案的M8材料独家供应订单，2025年营运看俏。图／取自官网

云端服务供应商（CSP）客户AI ASIC需求强劲，法人指出，铜箔基板厂台光电（2383）除了固守网通及低轨卫星商机外，亦抢下AWS自研晶片Trainium 2／3专案的M8材料独家供应订单，2025年营运看俏。

AI伺服器兵分两路，除了辉达B系列成显学外，CSP AI自研晶片量能持续扩张。亚马逊云端事业AWS开发者大会展示新一代自研晶片Trainium 3运算能力比前一代Trainium 2增加2倍，能源效率提升40％。

市场法人指出，AWS加快对于AI ASIC相关的布建，上修了2025年的全年训练用ASIC的需求，有利相关供应体系营收获利表现，独家供应AWS铜箔基板的台光电可望受惠。

AWS在开发者大会亦发表名为「UltraCluster」计划，这是由数十万颗自家研发的Trainium晶片、加上新款伺服器组成的大型AI超级电脑。

AWS还宣布推出一款名为Ultraserver的新伺服器，是由64颗相互连接的自研晶片组成，并强调内建Trainium 3的UltraServers呈现的效能将是采用Trainium 2装置的4倍。

台光电为全球HDI细线路先进制程材料领导厂商，5G手机市占率高达90％以上，另亦为AI伺服器CCL材料领先者，全球市占率超过6成，另于800G交换器、LEO及车用ADAS同具领先优势，产业地位以及规模与同业扩大中。

根据法人预估，台光电2025年800G交换器渗透率可自10％，提升至20％；卫星业务于2025年也有望成长约28％。

法人指出，中国十一长假，欧美耶诞节等季节性因素影响，原本预期台光电第四季营收呈现季减6％，但受惠AWS等CSP客户AI ASIC需求，新台平自11月已开始下单中，且此专案采取最高等级的M8材料，第四季营收上调为季增6％。

法人认为，明年第一季虽有农历春节放假等工作天减少因素，但在AI ASIC需求支持下，台光电营运表现也不看淡。