台新并保德信 提前今日交割
台新金控合并保德信人寿6月3日取得金管会认可函后,最新消息指出,交割日提前在「上半年」的6月30日完成,紧接着即举行董事会,通过人寿董事长蔡康及总经理邢益华任命,并将于8月23日更名「台新人寿」。
这次台新金控并购保德信人寿提前在「上半年」完成交割,主要是配合保德信母公司的作业程序,并将在30日下午6点宣告完成合并作业,同时召开董事会,议决人寿新董事长蔡康及总经理邢益华的任命,至此,台新金控也完成建构银行、证券、寿险的三大获利引擎。
因应并购交割款55亿元,台新金控依金管会附条件出售彰银持股,已于6月10日在集中市场出售2亿股,根据当天平均成交量每股15.66元计算,已有逾31亿元的资金,其余约24亿元以短期借款的商业本票(CP)支应。
接下来在完成交割后,7月初(3日)台新金将再出售2亿股彰银,支应合并交割款可说相当充足。
根据台新金内部规画,由于今年股东常会受到疫情影响,延后至7月23日举行,预期将顺利通过相关议案,并暂订在股东常会后一个月(8月23日)更名「台新人寿」。
台新金控第一期出售的4亿股彰银持股,约占彰银总发行股数的3.85%。台新金原持股23.4亿股,占比为22.5%,卖掉4亿股后,持股将降至18.65%。
根据台新金控重讯,将透过处分部分彰银持股支应取得100%保德信人寿股权及其后2年实际增资需求,并在2025年6月30日前提升台新银行普通股权益比率,规画六年内处分彰银持股,且已出具承诺书予金管会,届时彰银持股将「一股不剩」。且台新从开始处分彰银股票(6月10日)后,不再行使股利受配权以外的股东权,也就是不再对彰银提名董事、推荐独立董事、支持对特定候选人等。
台新金控总经理林维俊针对处分彰银持股方式指出,未来六年内可利用现股在市场卖股、发行交换债、交换特别股等,分批出清,主要将依实际的资金需求,并配合市场状况卖股,非常具有弹性,也不至于对彰银股价造成影响。