通信行业观察:政策力挺5G/6G规模化应用;商业航天加速产业布局
2025年政府工作报告明确提出扩大5G规模化应用,并加速培育6G、量子科技、商业航天等未来产业。与此同时,国家正通过设立万亿级创业投资引导基金,聚焦前沿技术领域,为通信产业链注入新动能。行业内企业积极响应政策导向,如中贝通信中标中国移动超10亿元采购项目,展现出通信基础设施需求持续释放的信号。
一、政策驱动5G/6G与新兴技术融合
扩大5G应用场景,加速产业升级
政府工作报告强调扩大5G在工业互联网、算力网络等领域的规模化应用,并提出打造具有国际竞争力的数字产业集群。这一目标将进一步推动5G基站、光模块等基础设施的升级需求。例如,国内大模型快速发展带动算力需求激增,光模块作为数据传输的核心部件,其市场规模有望持续增长。
创投资金聚焦硬科技,支撑未来技术研发
国家发展改革委提出设立“航母级”创业投资引导基金,吸引社会资本近1万亿元,重点支持人工智能、量子科技、6G等硬科技领域。此举将加速技术研发与产业化进程,例如量子通信技术可能率先在金融、政务等领域实现突破,而6G研发则需突破高频段传输、空天地一体化网络等关键技术。
企业响应政策,深化技术布局
中贝通信近期中标中国移动通信工程施工服务项目,金额达10.88亿元,涉及14个省份的传输管线建设,反映出运营商在5G网络覆盖和算力基础设施上的持续投入。此外,AI领域创新活跃,中国团队发布全球首款通用型AI智能体产品Manus,标志着人工智能与通信技术融合迈入新阶段。
二、商业航天与低空经济开辟新赛道
政策护航新兴产业安全发展
政府工作报告首次将商业航天、低空经济列为需“安全健康发展”的新兴产业,并计划通过应用示范行动推动其规模化落地。商业航天领域,卫星互联网、遥感数据服务等应用场景已进入商业化初期;低空经济则聚焦于无人机物流、城市空中交通等方向,政策明确后有望吸引更多资本进入。
私募机构看好技术转化与资本协同
多家私募机构分析称,创投基金差异化监管与耐心资本壮大,将优化科技企业融资环境。例如,合成生物学、具身智能等未来产业需长期投入,而政策性金融支持可缓解技术研发风险。松禾资本等机构表示,将重点关注人工智能与通信技术结合的细分场景,如智能网联汽车、工业机器人等。
产业链分化,企业战略选择差异显现
尽管政策鼓励前沿技术布局,但并非所有企业均选择激进扩张。例如,中海达明确表示暂未参投5G/6G通讯领域,而是专注于高精度定位技术。这种分化反映出行业在技术路径和商业化节奏上的不同判断,部分企业选择在垂直领域深化优势,而非盲目追逐热点。
结语
2025年政府工作报告为通信行业划定了清晰的发展路径:一方面通过5G规模化应用巩固现有优势,另一方面以商业航天、6G等技术开拓增量空间。在政策与资本的双重驱动下,通信产业链将迎来新一轮技术迭代与市场整合,具备核心创新能力的企业有望在竞争中占据先机。
本文源自:金融界
作者:观察君