投资重心转移私有市场 星港家族办公室 拓点台湾

法国巴黎银行财富管理和Campden Wealth顾问公司合作的「Banking, Entrepreneurialism, and the Next Generation of Wealth Holders」报告，花了两年的时间准备，调查亚太地区下一代（Next Generation）超高资产客群。

法国巴黎银行财富管理亚太区高端客户服务部主管黄振南表示，亚洲和欧美不同，在亚洲超过85％市值达到10亿美元的企业由家族掌控，家族企业是最常见的公司型态，因此他们的下一代多经过用心栽培，是很聪明、最SMART的一群。

该报告显示，亚太区家族企业的投资重心正从公开市场转移至私有市场，下一代对私募股权和风险资本，尤其是直接投资产业，产生浓厚的兴趣。

黄振南指出，亚太区家族企业一般会设立家族办公室，第二代已有实际参与家族资产管理的机会，除了家族原有的核心产业，世代不同而增加的新产业投资方向，为企业集团形成多元化的发展，这个现象发生最多在传产转型上，包括台、港地区。

家族办公室的投资项目以私募金融商品为多，这是需要国内外人脉的提供，专为服务家族办公室客群的国际顾问业，因此对台湾市场的兴趣大增。

这些业者都是看准提供私募市场的服务，和银行财富管理亦维持合作的关系，国内知名的私募股权投资界专家，如蓝涛亚洲总裁黄齐元、卓毅资本合伙人王勇祥、安桥资本资深合伙人钟鼎君等，即认为私募股权基金在这一波也有很多商机，成为家族办公室的新合作对象。

法国巴黎银行财富管理台湾区执行总监谢淑琴表示，家族企业经常需花30年的时间进行传承，因此在投资上也会深思熟虑，下一代为了家族企业的成功更注意或参与永续性的投资超过51％，也有48％布局影响力投资，这些也多属于私募市场的金融投资商品。