祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價 於盧森堡證券交易所掛牌

高速传输IC业者祥硕（5269）29日宣布，完成3.3亿美元海外存托凭证发行订价，本次发行共 530 万单位海外存托凭证（GDS），于卢森堡证券交易所挂牌。本次发行为祥硕首次在国际股票资本市场筹资，标志成功站稳了国际资本市场的舞台。

每一单位 GDS 表彰一股祥硕普通股，发行价格为每单位62.21美元，约新台币2,000元，较订价日之祥硕普通股收盘价折价约5.9%，最终筹资金额为3.3亿美元，约106亿台币，主要为购置机器设备暨软体、研发资本支出及外币购料使用等用途。

祥硕此次发行 GDS，也是首次在国际资本市场筹资，成功吸引海外投资者踊跃参与下单，在短短数小时内即获得逾10倍超额认购，总订单需求接近35 亿美元。

祥硕表示，投资人的强劲需求使得本次交易收窄折价幅度，定价在每单位 GDS 62.21美元，较5月28日的收盘价仅仅折让了5.9%，与定价日前三天的平均收盘价相比，则实现3.1%溢价。另外主权基金及长线基金认购了最终发行规模的近四成的比重，不但优化公司股东结构，也彰显国际投资者对公司的高度认可。

祥硕看好，随着边缘运算、高效能运算、AI 等领域的飞速发展以及个人电脑等终端市场的存货陆续调整，高速传输介面晶片市场将有望从中获益，迎来强劲增长。

总经理林哲伟指出，很高兴看到投资人对祥硕海外存托凭证的强烈认购意愿，本次海外发行是公司首次海外资本市场发行，也是公司另一个重要里程碑。祥硕将持续投入技术和产品研发，巩固优势并加速对更多终端市场的探索，以更好的整体营运表现回报投资者对公司的长期支持。