迎接「川普2.0」　台厂供应链的再次迁移

▲美国总统当选人川普。（资料照／达志影像／美联社）

● 钱思敏／台湾经济研究院副研究员

从1980年代开始台湾制造业历经数次生产据点的移动，而每次移动的时空背景不同，也对台湾带来不同的效应与影响，川普2.0到来，台厂供应链又将面临什么变局？

川普1.0改变台湾

台湾不少产业曾经前往东南亚设厂，而再次影响到台厂大举移动到东南亚的关键，是2018-2019年美国川普总统所启动的贸易战。在2018年美中高达约4,192亿美元的贸易逆差背景下，美国对中国商品加征关税，范围涵盖工业品、高科技产品及消费品，平均税率提高到约20%以上。

当时，台厂因关税成本大幅增加，被迫调整供应链布局，在越南、印度及墨西哥等国加速设立生产据点。

应对美中贸易战，我国政府也于2019年提出「台商回台投资行动方案」，将电子与半导体、金属加工、机械制造、纺织与化工、绿能相关等产业吸引回台设立据点，当年度即吸引七千多亿新台币的投资额。这一波很明显的促成了高附加价值产业回流台湾，特别是中南部地区成为设厂热点。

疫情促使供应链加速转移

2020年Covid-19疫情爆发，对全球供应链造成前所未见的冲击。中国的全面封城和停工，导致包括电子产业在内的许多产业出现断链，关键零组件与原物料的供应短缺让全球生产停摆。举例来说，日德车厂因车用晶片供应不足，被迫减产，直接影响全球汽车市场。此一大乱也让企业深刻体悟到过度依赖单一生产地区的风险。

因疫情造成全球供应链大乱，使企业更重视供应链安全，采取的策略像是增加关键零组件的安全库存、多方寻找可以替代的供应商、「近岸外包」将生产基地进行移转、建立备援生产基地或区域供应链等来强化供应链韧性。

疫情后，台厂更强化「中国+1」的策略，电子、纺织、机械等除了回台之外，亦加速向印度、越南、墨西哥、中东欧分散生产基地，台积电也于美国设立第一座晶圆厂。

美国拜登政府也因此针对半导体、医药、稀土、电池等四大战略制定回流（reshoring）的相关政策，也进一步倡议「友岸外包」，建立美国与台湾、日本、韩国的「晶片四方联盟」（Chip 4），整合民主自由国家的半导体供应链，同时，响应美国晶片法案政策，台积电也在美设立第二座晶圆厂。

随着地缘政治风险日增，配合著各国及品牌商强化供应链韧性的思维，在台湾保留着高阶研发与制造基地，但在其他地区建立扩增生产线的「台湾+1」做法，特别展现在半导体、电子零组件、机械、纺织等产业，而台湾以外的生产布局则涵盖美国、印度、日本、越南等地。

▼疫情后，台厂更强化「中国+1」的策略，台积电也于美国设立第一座晶圆厂。（图／路透）

展望川普2.0

川普2.0预计将进一步强化「美国优先」政策，计划对所有进口商品课征10-20%的关税。对贸易逆差最大的三个国家，包括中国、墨西哥和越南，将采取更高的关税措施，例如对中国商品课征高达60%的关税，同时取消最惠国待遇。在这样的情况下，台厂若以美国为主要市场，势必会加速撤出中国。

同时，为推动「美国制造」，高关税政策将促使部分目前受惠于美墨加协定（USMCA）的厂商也可能被迫回流美国，台湾进军墨西哥设厂的趋势可能因新政策而反转。

此外，因川普1.0崛起的越南，对美贸易逆差扩大，在美预防中资在第三国制造产品规避关税的措施下，也可能成为加征关税的目标，惟其税率目前尚不明朗。

台湾从数次供应链移转　得到的启示

首先，在历经川普1.0、疫情变局，直到这次的川普2.0，台厂历经数次不得不进行的供应链移转，从「中国+1」到「台湾+1」，甚至未来也许需要「越南+1」或「墨西哥+1」。台厂已经体认到分散供应链布局、降低单一地区生产风险的必要性。

其次，台厂也勇于探索新兴据点，像是汽车零组件、工具机及通讯产业到捷克；半导体光电到立陶宛；电子制造布局波兰、南非及埃及；自行车在土耳其和葡萄牙；轮胎到奈及利亚、南非；机车业到阿尔及利亚；以及纺织也前进到孟加拉、柬埔寨、肯亚、衣索比亚、赖索托等地设厂，设厂布局已经不仅仅是中国及常见的东南亚国家。

为了降低川普2.0所带来的关税冲击，前往具有潜力的非高关税国家布局也是可以思考的方向。

第三，台厂在朝向多元全球布局之际，也累积不同国家设厂经验，包括法令规章与员工管理，逐步建立起快速复制到不同国家设厂模式，例如运用数位孪生（Digital Twin）快速模拟新建厂区的生产线配置，这样的能力在川普2.0之下，更显得重要。

第四，美国不再是难以企及的生产据点，前往美国设厂的业者，除可加大新厂房导入智慧制造的力道以降低成本外，也可以参考台积电的「学徒计划」经验培育人才。

迎接川普2.0，台厂再次面临新的挑战，与1.0不同的是，台厂已不再是被动应对，经过过去数次供应链迁移的经验积累，已具备灵活调整全球布局的能力，从「中国+1」、「台湾+1」的策略演进，也扩展到探索非洲、中东欧等新兴市场的潜力，而不变的是台湾仍将扮演创新研发与高阶制造的重要基地。

▼迎接川普2.0，台厂已具备灵活调整全球布局的能力，从「中国+1」、「台湾+1」的策略演进，不变的是台湾仍将扮演创新研发与高阶制造的重要基地。（图／路透）

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