资金派对 新兴市场牛气冲天

2021年刚刚开展，下一轮资金行情有望起舞，新兴市场牛气冲天。台股上周吸引27.1亿美元净流入，为2005年7月以来，单周最大净流入，而南韩股市净流入仅次于台股，受追捧8.4亿美元。东协主要经济体除菲律宾涨势仅2.1％，整体来说亦欣欣向荣。

中国信托台湾活力基金经理人周俊宏表示，电动车将是2021年台股最值得期待的题材之一，全球电动车龙头特斯拉最近大幅降低在中国的电动车售价，研究预期今年特斯拉的销量应该可以翻倍到百万台，在大陆大力以政策补贴电动车的前提下，整体电动车销量有望呈现爆发性成长。近期，苹果电动车也露出风声，虽然新品可能是2024年的事，但预计届时受惠的供应链将与特斯拉供应链高度重叠，因此长线来说，相关供应链的表现颇具期待空间。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，由于美国民主党有望完全执政，蓝色浪潮来袭，对市场而言，反而在政策施行的风险降低了，比较不需要担心在野党的杯葛，初期民主党反而会努力推动法案，以降低疫情对经济的风险，中长期要担心的是加税议题，但短期不需担心。

廖哲宏表示，近期半导体上游表现会持续看好，短期跌多的面板与航运主要是涨多筹码因素，中期仍是偏多；至于中长期相对看好5G相关以及电动车供应链，而后疫情的传产，将享受景气回温的利多。

群益长安基金经理人王耀龙表示，在疫苗问世并已开始施打之下，有助遏止全球疫情发展，并进一步带动需求回升，同时在低利环境料仍延续之下，市场资金仍相对充沛，台股方面除了受惠基本面复苏、资金面带动外，在题材面上更不虞匮乏，台湾科技厂在全球主流科技趋势如物联网、电动车、5G通讯等相关供应链中皆不缺席，综合上述条件，台股表现仍可期待。