曹操看孙权送来的匣子，见关公面如平日，感叹说：“久不得见将军也！”
话音刚落，关公神眉急动，须发皆张，曹操忽然惊倒。众将急救，良久方醒，吁气一口，乃顾文武曰：“关将军真天神也！”
曹操听从司马懿的建议，刻以香木之躯将关公之头连成一体，并以大臣礼下葬。下葬那日，曹操亲率众将前去祭奠。曹操边哭边读祭文，与关公旧好也跟着哭起来。
回到相府，曹丕问：“父王，说到底关公是敌将，你因何如此悲伤？”
曹操答：“一则关公有恩于父王，我真的怀念他；二则他对主子忠心耿耿，我敬重他；三则我哭关公，是给‘大耳贼’看的。”
曹丕笑曰：“刘备在蜀，远隔千里，如何能看到？”
曹操亦笑曰：“‘大耳贼’虽在蜀，洛阳肯定有其耳目，这连台的好戏‘大耳贼’也等于看到了。我还要派使者送去我的祭文，再刺激一下刘备，他定会兴兵伐吴，这渔人之利我们收定了！”
刘备得知关公死讯，一日哭绝三五次。洛阳耳目来报，曹操已厚葬关公，刘备心略安。几次找诸葛亮商议，要起兵伐吴，为关公报仇。诸葛亮动之以情，晓之以理，刘备才暂时按下报仇之心。人报曹操使者至，刘备急令迎之。使者献上曹操祭文，刘备徐徐展开，祭文写道：
呜呼云长，不幸身亡。神仙垂泪，何人不伤？
董卓上将，其名华雄。先斩俞涉，后诛潘凤。众将栗然，无人敢应。君侯出马，岳撼山崩。华雄头落，杯酒尚温。
白马解围，刀劈颜良。君威大震，万古流芳。
延津之战，又杀文丑。如此英武，古之少有。
勇过五关，力斩六将。如此神勇，直追霸王。
单刀赴会，威震江东；水淹七军，智挫群雄。
刮骨疗毒，定力如山，饮酒奕棋，谈笑若仙。
吴下阿蒙，诡计多端。碧眼小儿，擅放冷剑。君之大意，无力回天。败走麦城，命丧九泉。身首异处，谁人不怜？回头无岸，苦海无边！我虽故人，不忍旁观。出师无名，心有不甘！
桃园结义，玄德翼德。我乃孟德，无可奈何！
夫妻之情，胜过手足。孟德捶胸，只有一哭。
呜呼关羽，难归西蜀。哀哉云长，死不瞑目！
刘备看完祭文，叹曰：“云长对曹操只有点水之恩，曹操当涌泉之报；云长对我有涌泉之恩，我只能倾一腔热血相报。”
孔明跪下，泣曰：“陛下，云长之死，我等亦肝肠寸断。——曹操思念关公是假，激怒陛下是真。兴兵伐吴，后患无穷。吴蜀唇亡齿寒，一荣俱荣，一损俱损。古语曰：鹬蚌相争，渔翁得利。曹操戴着斗笠，拿着鱼杆，在江边等着呢！”
刘备听孔明一番劝导，犹豫起来，一时拿不定主意，左顾右盼。众人都低下了头，也不知说什么好。
“哥哥，你当了皇帝，就忘了桃园结义了吗？”张飞穿一身白，大吼着闯了进来。
“蜀之大难来矣！曹操的诡计又得逞了！”孔明长叹一声。