河南战事如火如荼，陕西战事则由孙传庭率军出陇右拉开序幕。若论出征时间，勤王心切的孙传庭比之在裕州打响第一仗的郭如克实则还要早上数日。只不过他军队向西北取道略阳、徽州等地，那里大片大片都是崇山峻岭，兵马通行不易。因此当孙传庭真正抵达地势较为平坦的巩昌府秦州时，已是四月初。
陕西州县新附大顺不久，人心思故国，孙传庭沿途兵锋所向，徽州、成县、西和县、礼县等地百姓群情激愤，纷纷杀大顺官员投诚。当初与孙传庭势同水火的官绅，经历了大顺残酷的“追赃助饷”，反倒把希望重新寄托在了孙传庭身上。
孙传庭亦一反早年经营陕西时的严苛酷烈形象，张榜告民，只道“凡反正者不计前嫌皆为大明赤子，军中一应钱粮物资与尔曹无涉，所需唯取缴于贼”，得到了军民的拥护。他的军队虽囿于地形行军较为缓慢，但基本没有遇到什么抵抗，大体算十分顺利，以至于刚刚兵临关中西端重镇秦州城下，城中的留守兵卒便开门相迎，是以很快就站稳了脚跟。
目前大顺在陕西的军事部署大致分三部，除了关中田见秀三万人外，只有西宁卫党守素七千以及宁夏卫牛成虎五千人，秦州向东与关中只隔陇山，向西可到西宁卫，向北可至宁夏卫，可以说正处在这三只军队当中。这是一把双刃剑，往好了说只要孙传庭守得住阵脚，足以同时牵制顺军三支军队。往不好了说，一旦孙传庭在此局面下出现动摇，那么遭到三面压力，败亡亦只是须臾的事。
孙传庭本有兵马一万两千，路上陆续招徕散兵游勇，入驻秦州时总数已经超过一万五千，且多为陕地老兵宿将，战斗力不弱。无论党守素还是牛成虎，都没有实力主动攻击孙传庭，唯一能对孙传庭造成威胁的便是关中的田见秀。孙传庭原先做好了与田见秀激战的准备，孰料在秦州巩固防御将近三日，并不见关中有任何迹象，也不知是不是汉中亦或是河南的情况影响到了田见秀的决策。相反，西宁卫的党守素率军开始向宁夏卫转移，个中原因孙传庭心知肚明，西宁卫处于边陲，党守素镇守在那里原意是镇压土司，但而今陕西大局有变，边陲的重要程度降低，他去宁夏卫既是为了与牛成虎相合，组成足够强的野战力量，同时也能监督牛成虎，以防牛成虎被孙传庭招诱。
牛成虎对孙传庭的态度一直很暧昧，孙传庭出兵时联系过他，当时他回复等孙传庭到了秦州必然呼应，但是事到临头，牛成虎却没了动静。
这样典型的骑墙做派早在孙传庭的预料之中，倘若坐视党守素进入宁夏卫，那么纵然牛成虎想反正恐怕也有心无力，届时自己在东面田见秀之外，北面还面临一支旗鼓相当的对手，压力陡增。左思右想过后，孙传庭决定孤注一掷，直接向北挺进宁夏卫，和党守素争夺牛成虎。
“万万不可，我军向北，关中田贼只需分偏师一支横插巩昌府，我军与汉中的联系就彻彻底底断绝了。”接受孙传庭口头任命的汉中镇守总兵白广恩与督师标下左协营副将高汝砺一听孙传庭的计划就急成了热锅上的蚂蚁，相继劝阻。
“不去宁夏卫，牛成虎之心难定，届时北有党、牛，东有田贼，数万人并力夹攻秦州，我军危矣！”孙传庭印堂发红，振振而言，“我军去宁夏，收牛成虎，以两万之众阻断党、田二贼，党贼不敢撄我军锋，必然西走，那时候就算再对上田贼的三万人，也未必怕他。”
单说战略眼光，白广恩、高如砺等人自认比不上孙传庭，扪心自问孙传庭谋划的也确实是一步妙棋，只可惜行军打仗人人都不是没有感情的棋子，白广恩等军将在军事之余，还要考虑自己的前途与身家性命。从这个角度出发，待在秦州与汉中赵营保持接壤，自然是最稳妥的选择。
孙传庭似乎没有注意到白广恩等人的难堪神色，继续滔滔不绝陈述自己的构想：“收了牛成虎，我军便能取道宁夏转进榆林，陕北闯贼兵力薄弱，我军可一鼓作气攻入山西！”
“攻入山西？”白广恩与高如砺揉了揉耳朵，相顾愕然。
汉中协守副将孙守法担忧道：“田贼恐怕不会乖乖看着我军打陕北进山西。”
孙传庭摇头道：“这点我早就想过，田贼就算不肯坐以待毙，也没法儿全力阻拦我军，顶多分出部分兵马来阻截罢了。我军都是百战精兵，又有何惧？”
白广恩歪着头拧着脸道：“说田贼不会全力阻拦，军门为何如此信誓旦旦？”
孙传庭正色道：“各位可别忘了，汉中还有赵当世在。田贼之兵顶天了不过三万，秦岭孔道众多想布防严实了可没那么省事，况且对上赵当世，他也不敢掉以轻心。”又道，“李闯的行宫与众多贼将的家眷家资全在西安，关中对闯贼而言无比重要，田贼替李闯守老本，哪能不再三小心。”
白广恩无言以对，高如砺仍不死心道：“闯贼在陕北没多少人马，听说在山西可未必如此。军门之意是要走山西去北京勤王，但山西、北直隶都是闯贼，后路陕西也有田贼，我军孤军深入，将置身于数省数十万闯贼怀中，岂非以卵击石？”
孙传庭脸色陡变，语气也重了起来：“你这是什么话！闯贼逆天狂悖，侵夺我大明土地、荼毒我大明百姓，陕西、山西、北直隶，从来都是我大明土地，真要说孤军深入，他闯贼才是孤军。我军为首，会聚天下军民，万众一心，到那时候，不是数十万闯贼包围我军，而是我军带着千万军民包围他闯贼！”说完，红着脸咳嗽起来。
监军乔元柱赶紧递上茶杯道：“军门莫激动，先吃两口茶。”
孙传庭接过茶杯喝了一口，又叹了口气。
最担心的事即将成为现实，白广恩与高如砺等人郁闷难当，他们最希望看到的场面就是自己在秦州观望，先让赵营和顺军打出个分晓，然后择机行事。哪想到孙传庭一腔热血，处处要当出头鸟，时下都不禁有些后悔追随孙传庭来陇右了。
孙守法看了看愁眉苦脸的白广恩，又看了看双拳紧握的孙传庭，说道：“听闻赵当世近日在河南与闯贼打得热火朝天，我觉得咱们北上宁夏固然刻不容缓，但去陕北，不如暂且缓缓，视河南的情况而定。”早年孙传庭出河南时，陕地明军就因为意见不统一离心离德导致败局，当下似乎又生出这样的趋势，他怕重蹈覆辙，故而提出折中的建议，希望能得到双方的认可。
督师标下右协营副将武大定亦道：“这话中肯，河南若打得好，田贼势必要动，我军趁那时再动，万无一失。河南若打不好，我军贸然往陕北去，后方也不安稳。”他虽然一想到赵当世心里就难受，但想离赵营越远越好，但架不住形势逼人，自是得再三考量。
素为孙传庭心腹的督师标下标兵营总兵贺珍说道：“军门，先稳住牛成虎，我军在陕西便进可攻退可守，大可从容行事。说不定还能配合着汉中赵当世先把田贼剿灭。那样的话，我军再去山西、北京，高枕无忧。”
孙传庭沉吟良久，低垂的目光缓缓抬起，环顾众人，最后落在郝鸣鸾的身上。沉默不语的郝鸣鸾与孙传庭对视一眼，拱手道：“属下也觉得此计妥帖。”
众望如此，孙传庭也不是独断专行之人，点着头一振双袖，正想做个决策，谁知此时门外突然跑进来个军官，不顾堂前卫兵拦截，冲到近前单膝跪地道：“禀军门，汉中赵提督加急信，要请军门亲启！”
“赵当世的急信？莫非河南有了什么变数？”
“我看兴许汉中那边要行动了。”
堂上的军将们听了，互相议论起来，孙传庭接过信，拆开外面包裹着的绢袋，抠了火漆，展开来细看。众目睽睽之下，孙传庭的脸色由红转青，又从青褪成了煞白。
“军门......信上......”乔元柱距离孙传庭最近，看得清清楚楚，孙传庭的脸上已经没有了血色，眼眶在一瞬间湿红，嘴唇也微微颤动。
正当所有人都想从孙传庭嘴里听听赵当世写了什么时，孙传庭眉头紧蹙，嘴一抿，却终是挡不住那钻心的痛，竟然“哇啦”一声，当场喷除了口血。血溅厅堂，大惊失色的军将们齐齐跳将起来，簇拥上前，但见孙传庭双目一闭、身子一斜，旋即昏了过去，嘴角仍有余血渗出。
“快找大夫来！”贺珍扶着孙传庭，大声疾呼。
白广恩发现信掉在地上，赶紧俯身捡起来瞅了两眼，可惜不认字，只得把信递给乔元柱道：“监军大人，信上究竟写了什么？”
乔元柱拿信一看，同样如见恶鬼，脸色发白，嚅嗫着说不出话。白广恩急躁起来，拍桌大嚷道：“他奶奶的，快说，赵当世写了什么！”
郝鸣鸾同样看了信，他神色镇定一些，咽了口唾沫，沉声道：“北京已经陷落。”
这一次，换白广恩及在场众军将个个如遭雷劈，呆若木鸡。
崇祯十七年三月十九日，正当河南、陕西两地相继爆发战事的当口儿，兵临北京城下的大顺皇帝李自成只用了两日，就攻进了城池。潜伏北京的赵营特勤司暗线数千里加急，只用了半个月就将消息传了回来。
“信上说，皇帝......皇帝驾崩......太子并两位亲王，全都落到了闯贼手里......”
“完了！全完了！”白广恩一屁股坐到地上，捶地哀嚎，“军门还说要怎么走陕北、山西去北京勤王救驾，现如今驾都崩了，咱们还瞎张罗个什么劲儿！”不止他，其余军将也大都掩面叹息。
乔元柱抿嘴难言，军将们正不知所措时，忽见孙传庭复又慢慢转醒过来，睁开眼气若游丝。
“军门！”
孙传庭沉沉喘着气，扫了一眼热切盯向自己六神无主的军将们，长长叹了口气，紧接着，微弱声音中透露出一股强大难以抗拒的决心：“我意已决，去宁夏、去陕北、去山西、去北京，北上杀贼，违令者斩！”