却说姜维回了长安交令，言临潼粮草皆被烧尽。孔明大喜，记了姜维功劳。又请崔州平及马钧入府，孔明细问二人，何物竟能延时起火？钧曰：“无他，只一小盒也，内置白磷，细沙，盒底有孔，正放则无声无息，若倒置，细沙自孔中出，一个时辰之后流尽，后白磷粉出，白磷遇气即燃，点燃粮草也。吾在每车中均放数枚小盒，令姜维撤兵之时倒置之，而后静待可也。”孔明拜服，有人报诸葛瞻到，孔明急唤进府来，令瞻拜马钧为师，均遂留瞻于身侧，早晚教导。
却说曹真见临潼粮草尽失，气得摔下马来，人事不省。被救回大寨，军医施救，半晌方醒，遂气成疾病，卧床不起。急招郭淮回军，将剑印皆交于淮，令其代管三军。因军粮尽没，真遂带病与淮商议退军之事。
却说孔明聚将议事，忽有细作报说曹真卧病不起，现在营中治疗。孔明大喜，谓诸将曰：“曹真军中无粮，若曹真病轻，前日必便回师。今魏兵不退，必为病重，故留于军中，以安众人之心。吾写下一书，教临潼关降兵持与曹真，真若见之，必然死矣！我军趁机劫营，可破魏军。” 遂修书一封，命魏军降卒带与曹真。而后点将排兵，计议劫营之事。魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真。真扶病而起，拆封视之。其书曰：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：窃谓夫为将者，能去能就，能柔能刚；能进能退，能弱能强。不动如山岳，难测如阴阳；无穷如天地，充实如太仓；浩渺如四海，眩曜如三光。预知天文之旱涝，先识地理之平康；察阵势之期会，揣敌人之短长。嗟尔无学后辈，上逆穹苍；助篡国之反贼，称帝号于洛阳；走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓；攻长安而败绩，守临潼而失粮；水陆困乏，人马猖狂；抛盈郊之戈甲，弃满地之刀枪；都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无面见关中之父老，何颜入相府之厅堂！史官秉笔而记录，百姓众口而传扬：伯济闻阵而惕惕，子丹望风而遑遑！吾军兵强而马壮，大将虎奋以龙骧；扫秦川为平壤，荡魏国作丘荒！”曹真看毕，恨气填胸；大叫三声，吐血而亡。郭淮大恸，只得用兵车装载棺椁，差人送赴洛阳安葬。三军皆悲，兵无战心。
郭淮与张郃孙礼王双等连夜商议，今大都督病亡，粮草短缺，唯有撤兵一途，王双请为殿后。商议未定，就闻杀声四起，有人急报汉军劫营。淮忙出帐视之，只见夜色里四方兵马冲来，魏延，姜维，马岱，王平皆领一军奋力冲杀。有人报左营已被魏延攻破，延正于营中放火。王双忙领军去战魏延。然魏营大乱，军士俱无斗志，四散奔走，遂大溃。郭淮只得上马，引军撤退。汉军四将引军追赶。魏军亡命奔逃，尽弃衣甲兵械，王双，张郃，孙礼领军战住汉将。郭淮大军退走，三将方缓缓而退。众将见魏军进退有度，亦不追赶，尽获遗下之物。
却说孔明正在长安府中等待众将回报，马谡忽上前曰：“启禀丞相，如曹真死，今夜我军劫营必胜，然郭淮必挥军东撤。潼关艰险，若让魏军占住潼关，则我军不易得也。”孔明问曰：“汝有何计能取潼关？”谡曰：“请丞相派一对人马装成魏卒，混进魏军，撤至潼关，便即留守，想魏军新败，众军混乱，必无防备。丞相派大军随后攻打。”孔明曰：“魏军若留守潼关，必有防备，恐诈城之计难以奏效。”马谡思忖片刻曰：“吾愿自引无当飞军，由潼关南面山壁翻上，多带火器，自上而下放火，魏军救火必无备，我军内应即可开城。”孔明大喜，问谁敢去扮魏军？众将皆和魏军对战久矣，恐被认出误事。陈式出班曰：“末将方自蜀中来长安，并未和魏军见过，愿去卧底。”孔明大喜，令陈式带五百兵，穿了魏军服饰，随在王平军后，待魏军退却，即混入败军中。马钧出班曰：“因陇西多山，吾旧日曾造登山利爪，抓石如入木。人若穿上，登山越岭，矫似猿猴。只是未有准备，身边只有一套。可令工匠仿造。”孔明大喜，命工匠尽数前来，连夜用精铁仿造登山爪百套。马钧又曰：“幼常于山上行动多有不便，吾有一物可助放火。将草灰，木炭，硫磺混合，装于纸球之内，以火捻贯穿。用时点燃火捻，扔下即可，似爆竹烟花一般，遇物即燃，吾再放药粉进内，燃时起烟，人不可近。”孔明，马谡皆喜，令工匠火速赶工做一千枚火球。
话说郭淮领军，迤逦到了潼关，关上守将急忙放进。淮指挥大军过了潼关，直向东行。临行嘱张郃曰：“潼关乃咽喉要道，最是重要不过，诸葛亮若要东进，必攻潼关。儁乂在此需万分小心，待吾回洛阳，整顿兵马，再来和诸葛亮决战。”张郃拜送郭淮，整顿败兵，仔细防守潼关。陈式暗领众军扮做魏卒在关门附近巡视。
话说孔明在府中，魏延，姜维，马岱，王平皆来交令，孔明令众军莫要休憩，即刻整装，攻打潼关。次日，汉军兵马陈兵关下，潼关位于半山，地势艰险，关前只排得下三千兵马，余皆列于山道与山下。魏延以刀指关上，骂声不绝，单索张郃出战。郃在关上充耳不闻，只是教兵士仔细防守。潼关既高又险，攻城器械难以推上，魏延令军士攻关，汉军只得以竹梯攀爬，关上滚木礌石齐下，汉军死伤累累，魏延无奈，只得约军后退，扎住营寨，连日讨敌骂阵，张郃只是不出。
到得第三日上，马谡到了潼关，报于魏延，延令汉军攻关，以掩马谡登山。谡领一百无当飞军衣着青衣，衣近山色，远望不甚分明。手足套了登山爪，攀山而上，捷若猿猴，两个时辰已到了潼关南侧山上。谡往下望，只见潼关内外军兵，微似蝼蚁，不由一阵眩晕。谡令放火，无当军士，皆点燃火球掷下，正中关内，千百火球纷纷爆裂，烈焰飞腾，兼有毒烟，关内魏兵大乱，纷纷走避。魏兵望见山上有人，欲射之，然马谡军位于高山之上，箭不及半便坠，魏兵皆无可奈何。魏延趁势攻关，张郃急带人上关墙防守，箭如雨下，汉军难以攻上。关内陈式见了，趁魏兵混乱，带兵掩至关门前，发一声喊，突然抢夺关门。城上张郃大惊，忙带一队人马杀至关门，陈式所领汉军已夺下关门，正欲开门，郃杀至，挺枪便刺，式提刀迎上，二人于关门前死战，魏兵一涌而上，抢夺关门，汉军后队结成人墙挡住，前队已将关门闩推下。马谡在山上见了，令将火球尽数丢下，一时间烟火漫天，关内几乎无法视物。张郃大急，手下加劲，枪若蛟龙。陈式遮拦不住，被郃一枪刺中肚腹，式大叫一声，撒手扔刀，双手抓住钢枪，郃急震数下，难以甩开。城外魏延见机，忙令军士抢门，汉军涌上，将城门推开，城内汉军已死伤将尽，陈式尚握枪与郃僵持。延大喝一声，催马上前，欲斩张郃，郃大惊，撒手扔枪，抱头鼠窜而逃，关内浓烟四起，延四处找寻张郃不见，只得先来救陈式，式大叫一声，将枪拔出，肚破肠流而死。延甚伤感，令军士抬式尸去长安。
话说张郃见关门已失，忙聚集败兵，开东门走了，往洛阳败去。魏延也不追赶，扫清关内烟火，着军兵搜查关内各处，但有魏军皆擒杀。半日后，有军兵来报，关内已无魏军。时马谡自山上攀下，与延共巡视潼关，只见关内粮草充足，守城器械林立，若非出此奇谋，实难以取关也。遂紧守关卡，以防魏军来夺。
话说孔明在长安与崔州平，马钧谈论国事，等待战报，有探马来报，已取下潼关。孔明大喜，又闻陈式阵亡，不胜伤感，令送回蜀中成都安葬。又传书一封，劝刘禅移驾长安，以安天下之心。后主接了书信，虽不喜移驾，然并无借口，只得带领文武百官先行，向宠带兵护卫，费祎随驾而行，董允留成都收拾宫中府中器物，待完备后再去长安。一行到了长安，孔明率文臣武将出城十里来迎，重赏孔明及有功将士。长安百姓，闻汉室皇帝再临长安，皆迎拜于道路两旁，山呼万岁，涕泪齐流。后主亦深感之，好言抚慰百姓。后主及后宫众人于未央宫中居住，随行众文武皆在长安各有住所。
正是：汉家已回龙兴处，又延国运数百年
欲知后事如何，且听下回分解。