建安十二年九月，曹操经过了两年的休整之后，国力得到了恢复，收获了军粮数百万斛，军心、民心复振。
但是就在这时候，突然传来了一个令他坐立难安的消息：“楚公刘琦联结辽东公孙康和乌桓大人蹋顿及客居在那里的袁熙、袁尚兄弟，准备南北夹击，通过水路攻击青州地区。”
曹操闻讯大惊，连忙同荀攸、郭嘉、程昱、司马懿等人商议对策。
这司马懿乃是河内人，少有奇节，聪明多大略，博学洽闻，伏膺儒教，常有忧天下之心，原本在建安六年的时候，曹操就听说他的名声，准备召他到府中任职。但司马懿见汉朝国运衰微，不想出仕，便借口有风痹病，不能起居来拒绝。曹操不信，派人在夜间去他家中刺探消息，却发现司马懿躺在那里一动不动，像真染上风痹一般，曹操无奈只好作罢。
后来在建安十年的时候，荀彧被刘琦所掳，到了襄阳，传言已经归顺了刘琦，曹操忌惮郭嘉和荀攸都是荀彧举荐，对他们有些疏远，急于征召贤才，再次想起了司马懿，便亲自到他府上探望，并且强行征召，威胁道：“你如若不从的话，便将你投入牢中。”司马懿畏惧，只好答应下来，做了尚书右丞。
曹操将消息说完之后，见司马懿双眼微闭，沉默不语，程昱默默思考，荀攸一贯是不问不答，只有郭嘉跃跃欲试。
但是曹操却首先问司马懿道：“仲达，青州危险，不知你有何策破敌？”
只见司马懿缓缓说道：“魏公，其实此事倒也不难，据下官分析。这一次刘琦大张旗鼓的声称要进攻青州，实际上却是雷声大雨点小，魏公请想一想。乌桓都是骑兵，不善水战。如何敢舍长取短，乘船来青州？而刘琦的水军虽强，却不善攻城，只好偷袭。可是如今他已暴露行踪，奇袭之效已然丧失，只要我们凭险据守，其又有何为？所以，下官认为。刘琦当是声东击西之计，目标根本不是青州，反而有可能是要进攻寿春，彻底据有整个扬州。”
“那么我们又该如何应对呢？”曹操望了望司马懿，不禁点了点头，然后继续问道。
司马懿的脸上嘿嘿一笑，不假思索地说道：“依下官之计，我们不如表面上看起来统率大军在青州进行防御，实际上却将兵力暗暗集中在寿春，待得刘琦大军到来之后。出其不意，歼灭其大部，然后乘胜反击。占据九江、庐江等地，包围徐州，徐图收复。”
司马懿话音刚落，便见郭嘉摇头说道：“此计不妥，主公，依下官看，徐庶乃谨慎之辈，他麾下的军师刘晔有王佐之才，我们增兵寿春。他们不可能不知道，就算是真的隐瞒住他们。我们也很难取九江和庐江，更何况刘琦在南阳和徐州还握有重病。就算我们取得九江和庐江，也定难守住。所以，我们与其反攻九江和庐江，还不如率领大军征讨辽东，只要我们平了辽东，杀了袁尚和袁熙，彻底绝了祸根，更能拓展疆土，收拢乌桓骏马，训练一支强大的骑兵，将来争衡天下，也是一笔本钱。”
郭嘉话音一落，即便是曹操对他有所忌惮，也不得不承认，这一点是想到了他的心里去了。
却见司马懿说道：“刘琦率军进攻寿春，我军不去防御，反而远道取辽东，恐怕我军取辽东之日，便是刘琦取寿春之时。”
只见郭嘉笑道：“我军在寿春经营多时，又有张辽在此镇守，辽为人智勇双全，又得民心，寿春城防坚固，只要张辽深沟高垒进行防御，刘琦想要破寿春岂是这般容易？而辽东却对我军后方造成了严重的威胁，如不早除，必为大患。魏公虽威震天下，胡恃其远，必不设备。因其无备，卒然击之，可破灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟生存。今幽并之民，徒以威附，德施未加，尚因乌丸之资，招其死主之臣，胡人一动，民夷惧应，以生蹋顿之心，成觊觎之计，恐幽并非己之有也。”
曹操闻言大笑，赞叹的说道：“奉孝之言，正合孤意，不过仲达之忧虑也大有道理，不如这样，我们取八万大军被整乌桓，却命仲达统三万大军援助寿春，并命仲达监军寿春，只要深沟高垒，坚守不战，就算刘琦来二十万大军，也定然难以攻取寿春。”
就在这时，忽然听得探子回报，说是刘琦率襄阳五万大军前往汉中，又命益州刺史黄忠率八万大军随行，增兵汉阳，看起来好像是要进攻安定，曹操闻言更是放下心来，当机立断，统率徐晃、张郃、曹洪、曹仁、夏侯渊等人，以郭嘉为军师，率十万大军征伐辽东。
半月之后，曹操留子曹丕率程昱等人守洛阳，自率五万大军，经过了一番誓师之后，取道河内入冀州，与在冀州进行镇守的冀州刺史徐晃、幽州刺史夏侯惇的大军会合，共计十万大军，浩浩荡荡，前往辽东征伐乌桓和袁熙、袁尚兄弟。
刘琦得到曹操率军征伐辽东的消息之时，已经来到了汉阳郡，他得到了这个消息之后，不由得喜上眉梢，呵呵笑道：“曹操率军征伐辽东，我们终于可以放心取安定了。”
贾诩却是皱眉说道：“我们仅仅是得到一个小小的安定，而曹操得到的则是整个幽州，如此看来，我们却是亏了不少，主公一向精明，今日为何做此不划算的买卖？”
刘琦拉着贾诩的手，悄悄说道：“文和有所不知，之前我们散布荀彧归降的消息，曹操已对郭嘉和荀攸等人心生猜忌，这一次郭嘉力主曹操征辽东，为了证明自己的忠诚，定然会以死相报，只要郭嘉一死，我们可算是去了一个大敌，呵呵，郭嘉此人聪明绝顶，论计谋不亚于文和、士元、公瑾你们几个，乃是我们在曹营最大的隐患，如今曹营中又来了个司马懿，一旦郭嘉、荀攸、程昱、司马懿等人联手谋划，我军日后想要与曹操决战，不知要空费多少钱粮兵马？”
这一次连贾诩都有些失色，轻轻问道：“主公说这一次郭嘉征辽东会死去？如果真是这样的话，休说是一个辽东，就算是用我们自己的土地换取国家一命，那也是在是太值了，只不过郭嘉是否当真会死呢？万一他不死，又立下了大功，与曹操嫌隙尽去，恐怕这才是我们的灾难啊。还有，主公说司马懿之谋不亚于郭嘉、荀攸这等人，这难道是真的吗？如果真是这样的话，恐怕我们日后征伐曹魏会有诸多磨难呀。”
刘琦深以为然的点了点头，正色说道：“司马懿此人老奸巨猾，又兼智慧过人，坚忍不拔，但表面上看起来却忠诚友善，老实木讷，绝对是一个难缠的人物，也正是这个缘故，孤才不惜让曹操得到辽东，以换取郭嘉的性命，否则的话，只要这二人合作，我们将再无对付曹操的机会。呵呵，郭嘉在孤这一生崛起的道路上，可以说是屡次设谋阻拦，甚至有几次差点将孤置于万劫不复之地，这一次孤也算是给他的一些回礼吧。置于郭嘉的性命，文和就不必怀疑了，孤夜观天象，早知郭嘉将星黯淡，此次如若出征辽东，必死无疑。”
贾诩虽然不信刘琦所谓的夜观星象，但是他却知道刘琦好像有一种特殊的能力，能够准确判断一些大事，比如当初的官渡之战的局势，后来袁绍之死，逢纪遭难等事，都被证明了其判断的准确无误，所以，他相信这一次刘琦的判断也定然不会有误。
当然，贾诩也是一个聪明人，却不会把他对刘琦为何会有这种判断的怀疑说出来，只是装作相信刘琦夜观天象一般，笑着说道：“既如此，微臣相信这一次郭嘉定然难逃一死，呵呵，只要郭嘉一死，曹操相当于自断一臂，如此一来，虽得辽东，却是得不偿失，主公之计，实在是令人叹服，只是可怜司马懿，竟然相信我们还会进攻寿春，看来之前我们在那里不断增兵的假象确实蒙蔽了他。不过主公却会因此而失信于乌桓和公孙康，乌桓行将就木，也就罢了。可是主公也不能不防公孙康迁怒我们的商队。”
刘琦笑道：“这一节我早已想好了，提前对裴文行和陈元龙交代好了，让我们的商队不再与辽东通商，呵呵，经过这几年的交易，我们已经获得了足够的辽东骏马，无需再和他们交易，而辽东却是不同，他们更加依赖我们的粮食和珠宝，所以，公孙康就算是恼怒，也根本无可奈何，不仅如此，他反而会加固联盟，以便我能与他重开贸易。”
贾诩不由大笑，说道：“主公妙算，没想到贸易通商竟然还有这等好处，能够让对方在商贸上受制于人，这一次诩算是大开眼界了。”
“呵呵，接下来我们要考虑如何占据安定了，郝昭善守，想要破城恐怕不易。”刘琦的眉宇间透着一丝忧虑，轻轻说道。
贾诩听了刘琦的话，思考了片刻，缓缓说道：“其实也不难，离之而已。”
刘琦闻弦歌而知雅意，哈哈笑道：“果然妙计。”