一、稳定后方赴前线
诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断（传言：诸葛亮不懂放权，事必躬亲，终致其死后无治国大才续任，也使其活活累死！）。
两川之民，忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。
又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。
因此军需器械应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库（足见诸葛亮治国之能也！）。
建兴三年，益州飞报：蛮王孟获，大起蛮兵十万，犯境侵掠。
建宁太守雍闿，乃汉朝什方侯雍齿之后，今结连孟获造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人献了城，止有永昌太守王伉不肯反。
现今雍闿、朱褒、高定三人部下人马，皆与孟获为向导官，攻打永昌郡。
王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守永昌，其势甚急。
诸葛亮乃入朝奏后主言：南蛮不服，实国家之大患也，亮当自领大军，前去征讨。
后主问：东有孙权，北有曹丕，今亮弃禅而去，倘吴、魏来攻，如之奈何？
诸葛亮言：东吴方与蜀国讲和，料无异心；若有异心，李严在白帝城，此人可当陆逊也。曹丕新败，锐气已丧，未能远图；且有马超守把汉中诸处关口，不必忧也。亮又留关兴、张苞等分两军为救应，保禅万无一失。今亮先去扫荡蛮方，然后北伐，以图中原，报备三顾之恩，托孤之重。
后主言：禅年幼无知，惟亮斟酌行之（遇强示弱也！）。
言未毕，南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫出言：不可！南方不毛之地，瘴疫之乡；亮秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍闿等乃疥癣之疾，亮只须遣一大将讨之，必然成功。（知人善任，用人之道！）
诸葛亮言：南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，亮当亲去征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。
王连再三苦劝，诸葛亮不从。
是日，诸葛亮辞了后主，令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并川将数十员：共起川兵五十万，前望益州进发。
关公第三子关索，入军来见诸葛亮言：自荆州失陷，逃难在鲍家庄养病。每要赴川见备报仇，疮痕未合，不能起行。近已安痊，打探得吴仇人已皆诛戮，径来西川见禅，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。
诸葛亮闻之，嗟讶不已，遣人申报朝廷，就令关索为前部先锋，一同征南。
大队人马，各依队伍而行，饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
二、妙计平三反
雍闿听知诸葛亮自统大军而来，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。
高定令鄂焕为前部先锋，焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇：领本部兵，离了大寨，来迎蜀兵。
诸葛亮统大军已到益州界，前部先锋魏延，副将张翼、王平，才入界口，正遇鄂焕军马。
鄂焕拍马与魏延交锋，战不数合，延诈败走，焕随后赶来。
走不数里，张翼、王平两路军杀来，绝焕后路，延复回，三员将并力拒战，生擒鄂焕。
解到大寨，入见诸葛亮，诸葛亮令去焕缚，以酒食待之。
问：焕是何人部将？焕言：是高定部将。
诸葛亮言：亮知高定乃忠义之士，今为雍闿所惑，以致如此，亮今放焕回去，令高太守早早归降，免遭大祸。
鄂焕拜谢而去，回见高定，说诸葛亮之德，定亦感激不已（如此易心动之人，可靠乎？）。
次日，雍闿至寨，礼毕，闿问：如何得鄂焕回也？
定言：诸葛亮以义放之。（说此何意？带闿投诸葛亮乎？）
闿言：此乃诸葛亮反间之计：欲令闿两人不和，故施此谋也。定半信不信，心中犹豫。
蜀将搦战，闿自引三万兵出迎，战不数合，闿拨马便走。
延率兵大进，追杀二十余里，次日，雍闿又起兵来迎。
诸葛亮一连三日不出（耐得住寂寞，才能赢得最后的胜利！），至第四日，雍闿、高定分兵两路，来取蜀寨。
诸葛亮令魏延两路伺候，雍闿、高定两路兵来，被伏兵杀伤大半，生擒者无数，都解到大寨来。
雍闿的人，囚在一边；高定的人，囚在一边。
令军士谣说：高定的人免死，雍闿的人尽杀。（反间计，破联盟之通方！）众军皆闻此言。
少时，诸葛亮令取雍闿的人到帐前，问：是何人部从？众伪言：高定部下人也。
诸葛亮教皆免其死，与酒食赏劳，令人送出界首，纵放回寨，诸葛亮又唤高定的人问之。
众皆告言：其等实是高定部下军士。
诸葛亮亦皆免其死，赐以酒食；却扬言：雍闿今日使人投降，要献高定并朱褒首级以为功劳，亮甚不忍。其等既是高定部下军，亮放其等回去，再不可背反。若再擒来，决不轻恕。
众皆拜谢而去；回到本寨，入见高定，说知此事。
定乃密遣人去雍闿寨中探听，却有一班放回的人，言说诸葛亮之德；因此雍闿部军，多有归顺高定之心（军心如此容易动摇乎？）。
虽然如此，高定心中不稳，又令一人来诸葛亮寨中探听虚实，被伏路军捉来见诸葛亮。
诸葛亮故意认做雍闿的人，唤入帐中问：雍闿既约下献高定、朱褒二人首级，因何误了日期？其不精细，如何做得细作！军士含糊答应。
诸葛亮以酒食赐之，修密书一封，付军士言：军士持此书付雍闿，教闿早早下手，休得误事。
细作拜谢而去，回见高定，呈上诸葛亮之书，说雍闿如此如此。
定看书毕，大怒言：定以真心待闿，闿反欲害定，情理难容！（如此好骗，终非良将！）
使唤鄂焕商议，焕言：焕等谋反作恶，皆雍闿之故，不如杀闿以投诸葛亮。定问：如何下手？
焕言：可设一席，令人去请雍闿。闿若无异心，必坦然而来；若闿不来，必有异心。定可攻闿前，焕伏于寨后小路候之；闿可擒矣（焕略有计谋，但骨气不佳！轻易变心，能信乎？）。
高定从焕言，设席请雍闿，闿果疑前日放回军士之言，惧而不来（既有疑虑则当防之，有备无患也！）。
是夜高定引兵杀投雍闿寨中，诸葛亮放回免死的人，皆想高定之德，乘时助战。
雍闿军不战自乱（闿亦无能之将也！），闿上马望山路而走。
行不二里，鄂焕挺方天戟，骤马当先，雍闿措手不及，被焕一戟刺于马下，就枭其首级。
闿部下军士皆降高定，定引两部军来降诸葛亮，献雍闿首级于帐下。
诸葛亮高坐于帐上，喝令左右推转高定，斩首报来。
定问：何故斩也？诸葛亮大笑言：定来诈降，敢瞒亮耶！
定问：亮何以知定诈降？
诸葛亮于匣中取出一缄，与高定言：朱褒已使人密献降书，说定与雍闿结生死之交，岂肯一旦便杀此人？亮故知定诈也。（恶人先告状，兵不厌诈也！）
定叫屈言：朱褒乃反间之计也，亮切不可信！
诸葛亮言：定若捉得朱褒，方表真心。（借力打力，高！）
定问：定去擒朱褒来见亮，若何？诸葛亮言：若如此，亮疑心方息也。
高定即引部将鄂焕并本部兵，杀奔朱褒营来，褒见高定军来，慌忙与高定答话。
定大骂言：褒如何写书与诸葛丞相处，使反间之计害定耶？（中离间计也！）
褒目瞪口呆，不能回答，鄂焕于马后转过，一戟刺朱褒于马下。
定厉声而言：如不顺者皆戮之！众军一齐拜降。
定引两部军来见诸葛亮，献朱褒首级于帐下。
诸葛亮大笑言：亮故使定杀此二贼，以表忠心。（不费一兵一卒而平二贼，牛！）遂命高定为益州太守，总摄三郡，令鄂焕为牙将，三路军马已平。
三、智擒
永昌太守王伉出城迎接诸葛亮，诸葛亮入城已毕，问：谁与伉守永昌，以保无虞？
伉言：皆赖永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。
诸葛亮遂请吕凯至，凯入见，礼毕。
诸葛亮问：今欲平蛮方，凯有何高见？
吕凯遂取一图，呈与诸葛亮言：凯自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与亮，亮试观之，可为征蛮之一助也。
诸葛亮大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官（初入异地，向导——事半功倍之关键也！）。
诸葛亮提兵大进，深入南蛮之境。
天子差使命至，诸葛亮请入中军，但见一人素袍白衣而进，乃马谡也——为兄马良新亡（蜀国又失一良才也！），因此挂孝。
谡言：奉禅敕命，赐众军酒帛。诸葛亮接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。
诸葛亮问：亮奉禅诏，削平蛮方，久闻幼常高见，望乞赐教。
谡言：谡有片言，望亮察之；南蛮恃其地远山险，不服久矣；虽今日破南蛮，明日复叛。亮大军到南蛮，必然平服；但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，蛮兵反必速。夫用兵之道：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿亮但服南蛮心足矣。（言之有理！）
诸葛亮叹言：幼常足知亮肺腑也！诸葛亮遂令马谡为参军，即统大兵前进。
蛮王孟获，听知诸葛亮智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。
第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。
获言：今诸葛亮领大军来侵获境界，不得不并力敌之，三洞元帅可分兵三路而进，如得胜者，便为洞主。
分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。
诸葛亮听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠（传言：秦末汉初，有三个韩信：被刘邦封为韩王的韩王信；“汉初三杰”之韩信；韩王安后裔韩信，杀“诸吕”有功任县尹。同名同姓者，见怪不怪！）至，嘱之言：亮欲令子龙、文长去，此二人不识地理，未敢用之；王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。亮却使子龙、文长随后接应，今日整顿军马，来日平明进发。二人听令而去。
又唤张嶷、张翼分付言：翼二人同领一军，往中路迎敌，今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。亮欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。张嶷、张翼听令去了。
赵云、魏延见诸葛亮不用，各有愠色。
诸葛亮言：亮非不用云二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。赵云言：倘云等识地理，若何？
诸葛亮言：云二人只宜小心，休得妄动。二人怏怏而退。
赵云请魏延到自己寨内商议（云，武艺高强，胆气过人，能屈能伸，团结同仁，敢于直谏，不可多得之良才也！）言：云二人为先锋，却说不识地理而不肯用。今用后辈，云等岂不羞乎？
延言：延二人只今就上马，亲去探之，捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。
云从之，遂上马径取中路而来。
行不数里，见数十骑蛮兵，纵马而来，二人两路冲出。
蛮兵见了，大惊而走，赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其故。
蛮兵告言：前面是金环三结元帅大寨，正在山口，寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。
赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵引路。
二更天气，趁着月色而行，刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。
赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。
赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其首级，
余军溃散。
魏延便分兵一半，望东路抄董荼那寨来，赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。
比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明，魏延杀奔董荼那寨来，董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。
寨前门一声喊起，蛮兵大乱，王平军马早已到了，两下夹攻，蛮兵大败。
董荼那夺路走脱，魏延追赶不上，赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前。
两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱，各自收军，回见诸葛亮。
诸葛亮问：洞蛮兵，走了两洞之主，金环三结元帅首级安在？赵云将首级献功。
众皆言：董荼那、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。诸葛亮大笑言：二人亮已擒下了。
赵、魏二人并诸将皆不信（诸葛亮在军中威望竟不能取信与人，可悲！难怪要用计调动老将，估计怕老将不听从调遣也！），少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。
诸葛亮言：观吕凯图本，已知各人下的寨子，故以言激子龙、文长之锐气，教深入重地（调兵遣将，非用计不可？），先破金环三结，随即分兵左右寨后抄出，以王平、马忠应之。非子龙、文长不可当此任也，亮料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以伏兵待之，令关索以兵接应，擒此二人。
诸将皆拜伏言：亮机算，神鬼莫测！（随时有身边人算计，安心否？）
诸葛亮令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。二人泣拜，各投小路而去。
四、一擒孟获
诸葛亮谓诸将言：来日孟获必然亲自引兵厮杀，便可就此擒之。
唤赵云、魏延至，付与计策，各引五千兵去了。
又唤王平、关索同引一军，授计而去。
诸葛亮分拨已毕，坐于帐上待之（稳坐中军帐，喝退百万敌）。
蛮王孟获听报说三洞元帅，俱被诸葛亮捉将去了，部下之兵，各自溃散。
获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇王平军马。
孟获骑一匹卷毛赤兔马，回顾左右蛮将言：人说诸葛亮善能用兵，今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错，始知前日之言谬也。早知如此，获反多时矣。谁敢去擒蜀将：以振军威？
言未尽，忙牙长应声而出，来取王平，二将交锋，战不数合，王平便走。
孟获驱兵大进，迤逦追赶，关索略战又走，约退二十余里。
孟获正追杀之间，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路。
王平、关索复兵杀回，前后夹攻，蛮兵大败。
孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃，背后三路兵追杀将来。
获正奔走之间，常山赵子龙拦住，获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。
子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。
孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。
魏延受了诸葛亮计策，引五百步军，伏于此处，孟获抵敌不住，被魏延生擒活捉了，从骑皆降。
魏延解孟获到大寨来见诸葛亮，诸葛亮早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开七重围子手，左右排开御林军，布列得十分严整。
诸葛亮端坐于帐上，见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。
诸葛亮唤到帐中，尽去其缚，抚谕言：蛮兵皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊。亮想蛮兵父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。亮今尽放蛮兵回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。
言讫，各赐酒食米粮而遣之，蛮兵深感亮恩，泣拜而去。
诸葛亮教唤武士押过孟获来，不移时，前推后拥，缚至帐前，获跪与帐下。
诸葛亮问：备待获不薄，获何敢背反？获言：两川之地，皆是他人所占土地，亮主倚强夺之，自称为帝。获世居此处，亮等无礼，侵获土地（实话也！）：何为反耶？
诸葛亮言：亮今擒获，获心服否？（无理之时，择有利之事说之！）获言：山僻路狭，误遭亮手，如何肯服！
诸葛亮言：获既不服，亮放获去，若何？获言：亮放获回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒获，获方服也。
诸葛亮即令去获缚，与衣服穿了，赐以酒食，给与鞍马，差人送出路，径望本寨而去。
未知再来交战若何，且看下文分解。