一、二擒孟获
诸葛亮放了孟获，众将上帐问：孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定，亮何故放之？
诸葛亮笑言：亮擒获，如囊中取物耳，直须降伏获心，自然平矣。诸将闻言，皆未肯信（诸葛亮这么没有威信吗？）。
当日孟获行至泸水，正遇手下败残的蛮兵，皆来寻探。
众兵见了孟获，拜问：获如何能够回来？获言：蜀人监获在帐中，被获杀死十余人，乘夜黑而走；正行间，逢着一哨马军，亦被获杀之，夺了此马：因此得脱。（江湖大佬的普遍做法——打肿脸充胖子，没有威信做不了老大，没有能力也无法服众，为难“老大”了！）
众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有十余万骑。
此时董荼那、阿会喃已在洞中，孟获使人去请，二人惧怕，只得也引洞兵来。
获传令：获已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中亮诡计。亮川兵远来劳苦，况即日天炎，获等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋！（以逸待劳，不失为良计！）
众酋长从获计，尽拘船筏于南岸，一带筑起土城：有依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。
粮草皆是各洞供运，孟获以为万全之策，坦然不忧。
诸葛亮提兵大进，前军已至泸水，哨马飞报：泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。
时值五月，天气炎热，南方之地，分外炎酷，军马衣甲，皆穿不得。
诸葛亮自至泸水边观毕，传令：诸将各各引兵，依山傍树，拣林木茂盛之处，与亮将息人马。
乃遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地，分作四个寨子：使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
参军蒋琬看了，入问诸葛亮：倘蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，若用火攻，如何解救？
诸葛亮笑言：琬勿多疑，亮自有妙算。蒋琬等皆不晓亮意。
蜀中差马岱解暑药并粮米到，诸葛亮令入。
岱参拜毕，一面将米药分派四寨。
诸葛亮问：岱将带多少军来？马岱言：有三千军。
诸葛亮言：亮军累战疲困（此真话耶？），欲用岱军，未知肯向前否？岱言：皆是朝廷军马，何分彼我？亮要用，虽死不辞。
诸葛亮言：今孟获拒住泸水，无路可渡，亮欲先断获粮道，令获军自乱。
岱问：如何断得？诸葛亮言：离此一百五十里，泸水下流沙口，水慢，可以扎筏而渡。岱提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断获粮（计毒莫过于绝粮），然后会合董荼那、阿会喃两个洞主，便为内应（摇摆不定之人，“威逼利诱”最见效！）。
马岱欣然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水：因见水浅，大半不下筏，只裸衣而过，半渡
皆倒，急救傍岸，口鼻出血而死。
马岱大惊，连夜回告诸葛亮，诸葛亮随唤向导土人问之（派兵之前为何不问?）。
土人言：目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时，须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。
诸葛亮遂令土人引路，又选精壮军五六百，随着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，岱领着二千壮军，令土人引路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。
那夹山峪，两下是山，中间一条路，止容一人一马而过，马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。
洞蛮不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车，蛮人报入孟获大寨中。
孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务（不务正业，愚昧人抱着手吃自己的肉），谓众酋长言：获若与诸葛亮对敌，必中奸计。今靠泸水之险，深沟高垒以待之，蜀人受不过酷热，必然退走。那时获与众酋长随后击之，便可擒诸葛亮也。言讫，呵呵大笑。
班内一酋长言：沙口水浅，倘蜀兵透漏过来，深为利害，当分军守把。获笑言：获正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。
酋长又言：倘有土人说与夜渡之法，当复何如？获言：获境内之人，安肯助敌人耶？（自大——自取灭亡之先兆也！）
正言之间，报蜀兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道，打着“平北将军马岱”旗号。
获笑言：量此小辈，何足道哉！即遣副将忙牙长，引三千兵投夹山峪来。
马岱望见蛮兵已到，遂将二千军摆在山前。
两阵对圆，忙牙长出马，与马岱交锋，只一合，被岱一刀，斩于马下，蛮兵大败走回，来见孟获，细言其事。
获唤诸将问：谁敢去敌马岱？言未毕，董荼那出言：其愿往。
孟获大喜，遂与三千兵而去。
获又恐有人再渡泸水，即遣阿会喃引三千兵，去守把沙口。
董荼那引蛮兵到了夹山峪下寨，马岱引兵来迎，部内军有认得是董荼那，说与马岱如此如此。
岱纵马向前大骂言：亮饶汝性命，今又背反，岂不自羞！
董荼那满面惭愧，无言可答，不战而退，马岱掩杀一阵而回。
董荼那回见孟获言：马岱英雄，抵敌不住。
获大怒言：获知董原受诸葛亮之恩，今故不战而退，正是卖阵之计！（此言不差，明白人！）喝教推出斩了。
众酋长再三哀告，方才免死，叱武士将董荼那打了一百大棍（死罪可免，活罪难逃！），放归本寨。
诸多酋长皆来告董荼那言：众酋长虽居蛮方，今因孟获势力相逼，不得已而造反。想诸葛亮神机莫测，况众酋长皆受亮活命之恩，无可为报。今欲舍一死命，杀孟获去投诸葛亮，以免洞中百姓涂炭之苦。
董荼那问：未知众酋长心下若何？内有原蒙诸葛亮放回的人，一齐同声应言：愿往！（人心齐,泰山移）
董荼那手执钢刀，引百余人，直奔大寨而来，时孟获大醉于帐中（战况不佳，竟大醉不醒，当死也！）。
董荼那引众人持刀而入，帐下有两将侍立，董荼那以刀指言：两将亦受诸葛丞相活命之恩，宜当报效。
二将言：不须董下手，二将当生擒孟获，去献亮。一齐入帐，将孟获执缚已定，押到泸水边，驾船直过北岸，先使人报知诸葛亮。
诸葛亮已有细作探知此事，密传号令，教各寨将士，整顿军器，方教为首酋长解孟获入来，其余皆回本寨听候。
董荼那先入中军见诸葛亮，细说其事，诸葛亮重加赏劳，用好言抚慰，遣董荼那引众酋长去了，然后令刀斧手推孟获入。
诸葛亮笑问：获前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？获言：此非亮之能也；乃获手下之人自相残害，以致如此。如何肯服！
诸葛亮问：亮今再放获去，若何？孟获言：若亮端的肯放获回洞中，亮当率兵再决胜负。若亮这番再擒得获，那时倾心吐胆归降，并不敢改移也。（软中带硬，不失“老大”风范！）
诸葛亮言：这番生擒，如又不服，必无轻恕。令左右去获绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。
诸葛亮言：亮战无不胜，攻无不取，获蛮邦之人，何为不服？获默然不答。
二、三擒孟获
诸葛亮酒后，唤孟获同上马出寨，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器。
诸葛亮指谓孟获言：亮有如此之精兵猛将，粮草兵器，获安能胜亮哉？获若早降，亮当奏闻禅，令获不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？
获言：获虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若亮肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。
诸葛亮忻然，又与孟获回到大寨，饮酒至晚，获辞去，诸葛亮亲自送至泸水边，以船送获归寨。
孟获来到本寨，先伏刀斧手于帐下，差心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只推诸葛亮有使命至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧（吃一堑长一智，杀一儆百！）。
孟获随即遣亲信之人，守把隘口，自引军出了夹山峪，要与马岱交战，却并不见一人，及问土人，皆言昨夜尽搬粮草，复渡泸水，归大寨去了。
获再回洞中，与亲弟孟优商议：如今诸葛亮之虚实，获已尽知，优可去如此如此。（班门弄斧！）
孟优领了兄计，引百余蛮兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投诸葛亮大寨而来，方才过了河时，前面鼓角齐鸣，一彪军摆开：为首大将乃马岱也。
孟优大惊，岱问了来情，令在外厢，差人来报诸葛亮。
诸葛亮正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，报称孟获差弟孟优来进宝贝。
诸葛亮回顾马谡问：谡知优来意否？谡言：不敢明言，容谡暗写于纸上，呈与亮，看合钧意否？（文人游戏——互猜心意，有趣！）诸葛亮从之。
马谡写讫，呈与诸葛亮，诸葛亮看毕，抚掌大笑言：擒孟获之计，亮已差派下也，谡之所见，正与亮同。
遂唤赵云入，向耳畔分付如此如此；又唤魏延入，亦低言分付；又唤王平、马忠、关
索入，亦密密地分付。
各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐，优再拜于帐下言：家兄孟获，感亮活命之恩，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资，续后别有进贡禅礼物。
诸葛亮问：优兄今在何处？优言：为感亮天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。
诸葛亮问：优带多少人来？优言：不敢多带，只是随行百余人，皆运货物者。
诸葛亮尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士。诸葛亮就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
孟获在帐中专望回音，报有二人回了，唤入问之，具言：诸葛亮受了礼物大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令其密报大王：今夜二更，里应外合，以成大事。
孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。
获唤各洞酋长分付言：各军尽带火具，今晚到了蜀寨时，放火为号。获当自取中军，以擒诸葛亮。
诸多蛮将，受了计策，黄昏时分，各渡泸水而来。
孟获带领心腹蛮将百余人，径投诸葛亮大寨，于路并无一军阻当，前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。
获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。
孟优被诸葛亮教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。
孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已。
获知中计，急救了孟优等一干人，待奔回中队，前面火光骤起，蛮兵各自逃窜。
蜀将王平一彪军杀到，获大惊，急奔左队时，蜀将魏延一彪军杀到，获慌忙望右队而来，蜀将赵云一彪军杀到。
三路军夹攻将来，四下无路，孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。
见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸，人马方才下船，将孟获缚住。
马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。
诸葛亮招安蛮兵，降者无数，诸葛亮一一抚慰，并不加害，就教救灭了余火。
马岱擒孟获至，赵云擒孟优至，魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。
诸葛亮指孟获而笑言：获先令获弟以礼诈降，如何瞒得过亮！今番又被亮擒，获可服否？获言：此乃获弟贪口腹之故，误中亮毒，因此失了大事。获若自来，弟以兵应之，必然
成功。此乃天败，非获之不能也，如何肯服！（此等口才，外交能力尽显！）
诸葛亮问：今已三次，如何不服？孟获低头无语。
诸葛亮笑言：亮再放获回去。孟获言：亮若肯放获兄弟回去，收拾家下亲丁，和亮大战一场，那时擒得，方才死心塌地而降。
诸葛亮言：获可小心在意，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。遂令武士去获绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。
孟获等拜谢去了。
三、准备再战
此时蜀兵已渡泸水，获到营前，马岱高坐，以剑指之言：这番拿住，必无轻放！
孟获到了自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马，云坐于大旗下，按剑而言：亮如此相待，休忘大恩！获喏喏连声而去。
将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言：这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！
孟获等抱头鼠窜，望本洞而去（多重打击下，再坚强的人也会崩溃）。
诸葛亮渡了泸水，大赏三军，聚众将于帐下言：孟获第二番擒来，亮知孟获颇晓兵法，亮以兵马粮草炫耀，实令孟获看亮破绽，必用火攻。获令获弟诈降，欲为内应耳。亮三番擒之而不杀，诚欲服获心，不欲灭获类也。亮今明告诸将，勿得辞劳，可用心报国。
众将拜伏言：亮智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。
诸葛亮言：皆赖诸将之力，共成功业耳。帐下诸将听得诸葛亮之言，尽皆喜悦。
孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。
伏路军探知其事，来报诸葛亮，诸葛亮笑言：亮正欲令蛮兵皆至，见亮之能也（只有拥有强大的实力，才拥有话语权，才能赢得别人的尊敬）。遂上小车而行。
未知胜负如何，且看下文分解。