拜登没川普硬 2陆厂起死回生？爆下一波台股大赢家
分析师预期，拜登上任对于华为与中芯禁令可能减弱，市场资金将流向IC设计及相关供应链。（资料照）
先前提及对于多头而言，美股的颈线必须守住，即便跌破也要迅速站回，颈线攻防战是11月美股重点。结果11月第一周，多方旋即表态，道琼周K线拉出长红，化解了M头疑虑，10月底的跌破颈线成为假跌破！
随着市场预期后续纾困案进度可望加速，加上民主党要加税和加强监管恐有一定难度下，道琼回到28000点以上。台股与美股连动，受到美股转强激励，加权指数11月第一周周K线也拉出长红，11/9日更来到13149点，再创历史新高。大盘今年10月底的跌破季线成为洗盘，目前重回多头架构中。
多头架构的选股，重点回到观察资金的最新流向。美国总统大选告一段落，一个重大变数结束对投资人是有利的，代表一个不确定因素消失；尽管川普也会诉诸法律程序，徒增短期政治风险因子，但以资金的动向来看，市场已因应拜登胜选进行投资方向的调整。
拜登在选前提出施政蓝图，与川普不同之处在于经济、财政、外交、能源、医疗等方向，其中拜登主张对抗气候变迁，提出2兆元绿色能源政策，这对绿能产业中长期发展有利，这也是今年7月提醒投资人要提前卡位太阳能股与风力发电股的主因。
继绿能后，由于拜登强调与盟国的关系，支持重返国际贸易组织等，市场也预期美中两国贸易冲突不像川普时期剑拔弩张，特别是对于华为与中芯禁令可能减弱，也让资金流向IC设计及相关供应链，如联发科、立积、旺矽、雍智等，与5G光通讯族群，如稳懋、光环、华星光等。另外，拜登当选，不仅要扩大政府支出，并支持大规模纾困，此举对美元后势不利，台币升值将持续，台币升值有助于资产价值提升，对于资产股有利，如士纸、南纺、东和，也要追踪。
目前正值台股第3季财报与10月营收密集公布期，预期对于数字的股价调整将进行至11月中旬；后续将由集团与法人的年底作帐行情以及各上市柜公司2021年展望的画梦行情接棒，选股以具集团概念且2021年展望佳的个股为先，当中以台积电集团如创意、精材，以及相关供应链如家登、万润、均豪等，明年展望仍佳，后续可持续留意。