财险市场迎小米、丰田，新能源车险价格能否打下来？
中新经纬11月11日电 (李自曼)近期，财险市场又迎来车企“玩家”。小米、大众入股的北京法巴天星财产保险股份有限公司(下称法巴天星财险)拿下财险牌照，丰田参股的日资险企在中国获批开办车险业务。外资险企陆续入局财险市场释放哪些信号？
专家：或带来新模式
近期，据国家金融监督管理总局(下称金融监管总局)官网披露信息，爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司(下称爱和谊财险)获批开办车险相关业务。
爱和谊财险是MS&AD保险集团的核心企业爱和谊日生同和保险公司在中国的全资子公司。MS&AD保险集团是日本乃至全球范围内排名前列的财险公司，而丰田汽车是MS&AD保险集团的股东之一。据公开报道，丰田汽车曾和爱和谊日生同和保险公司联合开发汽车保险产品，在日本市场双方也合作紧密。
此外，金融监管总局官网还披露了法巴天星财险获批筹建的信息。根据批复，该公司由法国巴黎保险集团、四川银米科技有限责任公司、大众汽车金融服务海外股份公司共同筹建。其中，四川银米科技有限责任公司正是小米集团成员。
法巴天星财险的主要股东法国巴黎保险集团，获批筹建后，法巴天星财险将成为中国第91家财险公司。法国巴黎保险集团是法国巴黎银行集团成员之一，总部位于法国，在全球超30个国家设有各类分支机构。2014年9月，法国巴黎保险集团受让中荷人寿50%股权，成为该公司外资股东。随着法巴天星财险公司批筹，法国巴黎保险集团将实现在中国产、寿险业务的双重布局。
瑞士再保险中国原总裁陈东辉告诉中新经纬，目前，中国已将最大的国外保险主体基本引入国内，但其他有经营特色的国外金融机构和保险机构值得监管对其进一步开放。爱和谊财险、法巴天星财险就颇具特色，他们能在中国财险市场有所动作，反映监管在财险方面以更开放的心态接纳外资，这是中国要继续扩大开放的积极信号，也体现了行业高质量发展的方向，即体现专业经营的专业性和特色。
据陈东辉了解，爱和谊财险在车险领域的创新能力强，特别是在车联网和UBI(基于使用量而定保费的保险)产品方面。法巴天星财险的股东法国巴黎保险集团在保险方面采用B2B2C(即通过母公司法国巴黎银行的销售渠道和外部合作伙伴来实现保险业务)模式，在欧洲市场取得成功，具有产品开发和系统开发的实力。
普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾对中新经纬表示，近期外资加大对于中国财险市场布局的几项进展，对中国财险市场具有非常积极的意义：一方面，新的保险机构可以丰富市场主体，给予消费者更多的选择，尤其是新能源车险领域，有利于引入多元化的创新；另一方面，成熟市场的国际巨头可以带来国际先进的经营管理模式，以及穿越周期的投资能力和投资经验，有利于提升中国财险行业的专业化水平。
能够推动新能源车险价格下降？
“法巴天星财险、爱和谊财险背后还有像小米、大众、丰田这样的车企。他们入局后，或给车险市场带来变化。如改善客户体验，解决理赔难问题，因为车企有丰富的服务资源和经验；大幅削减中介成本，降低销售费用，因为车企可以直接面向客户，省略中间环节；此外，推动新能源车价格下降，提高效率，减少价格中的水分。”陈东辉说。
乘联会数据显示，2024年1-10月，国内新能源乘用车零售累计销量为832.7万辆，同比增长39.8%。其中，10月，国内新能源乘用车零售销量为119.6万辆，同比增长56.7%，环比增长6.4%，持续创新高。同时，国内新能源乘用车零售渗透率连续第4个月突破50%，达到52.9%，较去年同期提升15个百分点。新能源汽车市场蓬勃发展，使得新能源车险被视为行业新的增长点。
据东吴证券今年4月22日发布研报预测，到2025年，中国的新能源汽车销量将攀升至1167万辆，新能源汽车保有量达3693万辆，车险保费规模随之增大，将达到1865亿元，占据车险总保费比例约为18.7%；预计2030年保费规模将扩大至5309亿元，占车险总保费比例约为34.9%。
目前，比亚迪、蔚来、小鹏、理想等中国新能源车企均入局保险市场。不过，目前除比亚迪之外，多家新能源车企的保险业务仍以销售保险公司的车险产品为主。
小米、丰田的入局让业内对新能源车险保费价格下调有所期待。
中国银行保险信息技术管理有限公司今年3月发布的《新能源汽车保险市场分析报告》显示，2023年，新能源车的平均保费实际上比燃油车高出大约21%，其中，纯电车每年保费平均比燃油车多出1687元，这一数字相当于燃油车全年保费的大约1.8倍。
据比亚迪财险2024年三季度偿付能力报告，第三季度，比亚迪财险车均保费达到4700元，较二季度环比下降200元，但仍显著高于财险“老三家”——平安财险(2908元)、太保财险(2865元)和人保财险(2533元)。从业务结构来看，比亚迪财险的保费收入以车险业务为绝对主导，前三季度签单保费达5.55亿元。
国内大型财险公司相关负责人告诉中新经纬，比亚迪财险承保新能源私家车、网约车占比较大，而“老三家”承保的燃油车占比较大，拉低车均保费。此外，传统财险公司在油车数据、车险定价、理赔等多方面已经拥有相对成熟的经验，也会相对有价格优势。
在陈东辉看来，车企入局财险市场后，对传统财险公司也会带来一些挑战和冲击。车企看到了车险行业效率提升的空间和客户体验不佳的问题，才会进来。传统财险公司要应对这种冲击，最重要的是提升自己的效率，降低费用成本。车险综合改革之前费用率(保险营业费用占保险费的比例)在30%至40%之间，如果小米、丰田等公司把费用率打下来，做直接业务的话，费用率可能会在20%左右的水平，传统公司就会受到很大的冲击。不过，这种鲶鱼效应对行业是好事，可以让中间成本进一步压缩，费用率降低，效率提高，客户体验改善。
“传统财产公司也并非不堪一击。传统公司在下沉市场有优势，如县域、农村地区的网络布局和服务资源较完善。车险是严监管行业，新入局者需适应监管规则，学习曲线陡峭。总体来说，外资、车企等新玩家入局可以促进车险行业提高效率，刺激传统财险公司压缩成本、创新，改善客户体验，提高行业经营水平。”陈东辉说。
周瑾表示，未来新能源车险的良性模式，必须是车企和险企协同配合，达成共赢格局。一方面，车企的汽车制造工艺和运维成本需要调整，在提高汽车性能和降低汽车制造成本的同时，也要控制消费者的养护成本；另一方面，险企需要基于更多的数据和经验积累，丰富定价因子和精算模型，优化风控和运营能力。只有这样，车企才能够避免保费过高或者险企拒保而降低市场竞争力，险企也才能运营高效成本可控以实现可持续经营。
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责任编辑：魏薇 李中元