GB200將出貨 晟銘電受惠

GB200将出货，晟铭电受惠

◎钱冠州 CSIA/CFTA

台积电(2330)法说亮丽，AI是玩真的，这是台积电告诉我们的现况，与辉达黄仁勋告诉市场的不谋而合，这就给了市场非常明确的投资方向，2025年还是要看AI，而这一波GB200于年底开始出货，明年第一季放量，相关个股预估接下来的营收获利表现有机会逐月成长，包含AI伺服器、半导体设备、矽光子等三大族群都是非常要注意的方向。

预估GB200伺服器组装将由鸿海(2317)及广达(2382)取得大部分订单，以鸿海来说，八月起明显筑底完成，近期股价突破190-200附近的颈线区间后就走出强势向上局面，颇有挑战前高的机会! 而广达(2382)在外资及投信持续加码进场之下，股价延续短期均线向上，也走出波段行情，而波段上涨行情更具有潜力的个股，可以留意鸿海及广达旗下的子公司或相关供应链，以广达供应链来说，晟铭电(3013)提供AI伺服器机壳及GB200水冷机柜代工及组装，近期股价大涨，外资及投信同样积极进场，而鸿海旗下则可以注意集团小金鸡，预估未来波段行情也是非常可以注意。

先进封装及矽光子为长波段相当看好的重点族群，台积电CoWoS封装今明年预估产能由3.4万片/月到明年约8.5万片/月，成长率超过150%~200%左右，所以台积电相关的半导体设备股我认为还是长期偏多的走势，辛耘(3583)股价走出大多头行情，另外，京元电(2449)虽不是台积电供应链，但也是CoWoS封装概念股，未来同样受到需求明显而向上，股价技术面刚刚筑底完毕，预估仍具备波段向上行情。

【本文未完，更多精彩内容请见万宝周刊1617期，订购专线：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw