宏遠證券可轉債20日起開始競拍 預計明年1月5日掛牌上市

宏远证券董事长姜克勤。记者高瑜君/摄。

宏远证（6015）以竞价拍卖方式发行转换公司债，发行总金额6亿元，投标期间自明12月20日起至12月22日止，拍卖底价订为100元（即债券面额10万元），预计明年1月5日挂牌上市。

宏远证表示，因近年公司在经纪、承销业务拓展加速，募集资金用于偿还宏远证一（60151）可转债公司债持有人执行卖回权之本金以健全财务，预计将为创造公司营运良好动能。

宏远证二（60152）可转债转换价格订为10.92元（以债券面额10万元计算，可转换9,157股），发行期间为5年，并在发行条件上采用多时点卖回机制，设计发行满3年、满4年及5年期满皆可按面额加计卖回收益率0.5%复利计算进行卖回，即满三年为债券面额之101.5075％；满四年为债券面额之102.0151％。

满五年到期偿还金额为债券面额之102.5251%，投资人可于股价上涨时选择将可转债转换为股票获取资本利得，亦可于卖回或到期时还本并赚取收益，兼具股票与债券优点，并让投资人拥有更多的出场点选择且提供投资人基本利息保障。在今年诸多可转债承销案件里，宏远证券作为首家推出具有这样优惠条件的发行公司，有助于吸引大众投资人的青睐。

宏远证券表示，今年前11月合并营收达10.65亿元，年增69.76%，今年前11月自结合并税后净利1.29亿元、每股税后盈余（EPS）为0.37元，受惠台股整体成交量热络，不仅挹注公司旗下经纪、自营及承销等各业务良好表现，加上公司近年积极强化经纪、承销业务动能，皆系带动今年前11月获利表现较去年同期由亏转盈，创造整体营运正面效果。

除此之外，随着AI热潮卷全球、股市持续热络，宏远证券响应政府金融科技发展蓝图，成为首批加入开放证券券商，并积极开拓经纪业务，宏远证券指出，在10月并购瑞联投顾下，成功拓展基金总代理业务，全权委托金额已达7.67亿元的规模。

另外近年推出包括《宏远证券-线上开户APP》、《宏远证券-筹码策略赢家APP》、绑定LINE帐户提供即时新闻与成交通知服务、Facebook与Instagram粉丝专页，透过创新数位平台，积极耕耘社群经营，致使今年前三季经纪业务成交值及融资借贷业务皆有所成长，凸显宏远证券始终本着「专业、创新、诚信」核心价值为客户创造最大价值的初衷，已深获得客户肯定，也同时是数位金融布局成功之展现。

宏远证券指出，资本市场业务是宏远证券重要服务项目，近两年已完成IPO与SPO主协办案件共49件，包括主办六方科KY及爱尔达上市案件；股务代理业务截至目前合计代理家数计134家，包括上市柜公司47家、兴柜公司19家，公开发行及其他公司68家，服务股东人数约243万户。