勞工好期待！勞動基金今年收益將創新紀錄 有望破兆元

2024年劳动基金投资大丰收 联合报系资料照

2024年劳动基金投资大丰收。截至2024年10月底劳动基金评价后收益數为 9,391亿元，收率14.96％，因2024年仅剩几天交易日，劳动基金运用局24日透露，2024年全年收益数及收益率都将创历史新纪录，收益数有机会达兆元。

劳动部劳动基金运用局召开说明会说明2024年投资及2025年展望。劳动基金运用局副局长刘丽茹表示，目前已知今年11月单月收益为正收益，整年劳动基金收益数可望破兆，也可以期待今年整年绩效创新高。劳动基金运用局将在下周四（1月2日）发布最新投资绩效。

以年度来看，劳动基金绩效高点是2023年，收益数为7,193.7亿元，收益率为12.8%。劳动基金2024年收益表现将再刷新历史新纪录。

「这兆元收益非常不容易，」劳动基金运用局长苏郁卿表示，外界经常将劳动基金收益表现和台股大盘作比较，她认为，这是「橘子盘」和「沙拉盘」的比较，因为劳动基金追求的是长期报酬率，而不是短期收益，因此劳动基金都是遵守长期投资配置，国内外股债、另类资产都会配置，是「沙拉盘」的概念，而不是只有单一投资项目。

她表示，若只要单比台股，累计至今年10月底，劳动基金自营台股部位，收益率高达58.9%，比台股大盘收益27.27%要高出很多。

刘丽茹表示，2024年全球股市走势呈现机会与风险并存态势，其中受人工智慧技术革命推动，科技产业表现尤为突出，然而，全年市场波动仍然明显，各国货币政策分歧、成长复苏步调不一及地缘政治冲突等因素相继影响市场情绪，面对复杂的市场环境，在资产配置及风险管理上需更加审慎，劳动基金透过动态多元投资，进行波段操作以获取基金稳健之投资收益。

今年截至10月投资获利14.96％，近五年多来（2019年~2024年10月）年化收益率8.75％，长期操作绩效稳健。

展望未来，刘丽茹表示，受到地缘政治冲突及货币政策滞后性的影响，国际货币基金(IMF)10月发布全球经济展望之预测，下调2025年全球经济成长率至3.2%。预期未来市场仍震荡剧烈，劳动基金将持续「动态调整、分散布局」。