錢進海外基金 瞄準特別股

投信发行特别股基金绩效

现阶段全球景气扩张态势未变，风险性资产仍有表现机会，同时也面临诸多不确定性。观察8月以来投信发行各类型海外基金平均绩效，报酬率最强的类型首推特别股基金，再来才是美国股票型、全球一般股票型。法人表示，特别股基金是期待降息环境中，在债券外，投资人可留意相关投资契机。

群益投信表示，全球股市目前仍处在高档区间容易震荡，美国8月制造业PMI跌至48，低于预期，反映经济活动趋缓，为联准会9月降息提供支撑，而利率风险明显降温，都给予特别股延续的条件。在波动加剧环境下，由于特别股具高殖利率和低波动特性，市场修正时相对抗跌，市场续涨时同样也有机会获取资本利得，加上特别股股息发放相对稳定，为稳健投资布局标的。

群益全球特别股收益基金经理人陈建彰指出，特别股多为美国大型企业发行，相关产业特性为基本面稳健，在通膨数据下滑及就业市场放缓下，联准会货币政策即将进入降息模式，中长期资金有望回流特别股市场，近期资料显示7月以来资金已转为净流入特别股。整体而言，特别股因为同时拥有股票与债券的特性，进可攻退可守，特别适合稳健投资。