眺望2025／AI、6G、衛星串起通訊大未來
工研院与欧盟大型实验网计划6G-Sandbox合作，近期成功在5G基地台上实现ISAC技术。
【撰文／陈怡如】
通讯产业正经历令人瞩目的创新与变革。随着5G技术逐渐普及，6G也蓄势待发，新的应用情境纷纷出炉，低轨卫星、云端运算、人工智慧、物联网等技术的结合，让全球网通产业迈入下一个更快速、更无所不在的All Connected时代。
在生成式AI、电信业云端迁移和企业数位转型的驱动下，云端服务大幅成长，预估2024年全球通讯产业市场可达2.58兆美元，成长6.9％。通讯设备方面，云端高速交换设备、无线区域网路、光纤频宽网路与行动宽频设备等产品，均为正成长。展望2025年，全球通讯产业将持续成长6.8％，达2.76兆美元。
虽然全球通讯市场需求持续提升，但台湾因网通设备库存去化在2024年上半年仍持续，压抑今年成长动能。工研院产业科技国际策略发展所经理陈佳荥指出，行动终端方面，国际品牌竞争激烈分食自有品牌市占，加上国内手机ODM订单下滑，促使国内手机产值呈走低趋势。整体而言，2024年台湾通讯产业产值约为新台币1.28兆元，较去年衰退2.4％。预期2024年下半年库存调整结束后，2025年台湾通讯产业产值可成长1.2％，达新台币1.29兆元。
2024台湾通讯产业产值虽较去年微幅衰退，但预计经过下半年库存调整完成后，2025年产值有望成长。 （资料来源：工研院产科国际所，2024/07）
AI-RAN提升网路效能 带动电信商转型
AI 助攻百工百业，连带无线网路的新架构也正在成型。开放网路架构（Open RAN）为5G时代前期的热门关键议题，然而历经5年努力，开放架构主张可获得的低成本和灵活弹性两大预期效益，仍有许多进步空间。
工研院产科国际所资深产业分析师杨玉奇指出，随着近来AI技术爆发式的演进，生成式AI的出现，促使NVIDIA号召电信业者共组AI-RAN联盟，国际大型电信商也共组全球电信人工智慧联盟，带动RAN AI化趋势，推动AI与通讯基础设施融合，使网路通讯设备具有运算分析能力，提升网路效能和营运品质，因应GAI应用情境下的爆发式流量成长和复杂的网路管理需求，也带动了设备商和电信商AI转型。
Open RAN虽暂时无法在网路架构上完全实现开放，但虚拟化的基础仍然深厚，将RAN转变为由AI驱动的运算基础设施几乎没有阻碍，电信商也寄望透过提升RAN效能以改善客户体验，重振衰退营收。在AI-RAN的概念上，也发展出AI on RAN、AI for RAN、AI and RAN等3种模式，「未来6G完成商用即是AI RAN市场决胜之时。」杨玉奇说。
通感融合高度感知 催生6G新应用
5G技术才刚逐渐普及，6G发展愿景和应用情境已纷纷出炉，其中「通感融合技术」（ISAC），可提供广域多维感测，以及环境空间讯息之通讯，将催生未来6G应用新场景，为无人机、人工智慧、延展实境（XR）、数位孪生等相关应用提供感测功能，国际电信联盟已将ISAC列为6G主要应用技术之一，有机会成为新一代行动资讯网路的发展趋势。
工研院资讯与通讯研究所技术副理王韦程指出，ISAC主要优点在于，基地台已遍布各地，提供完整的网路覆盖，因此ISAC可视为免费的新功能。根据Verified Market Research数据显示，2023年全球ISAC技术市场规模达到155亿美元，预计到2031年将增长至352亿美元，年均复合成长率达到11.4％。
近期工研院也与欧盟大型实验网计划6G-Sandbox合作，成功在5G基地台上实现ISAC技术，标志着台湾在5G和6G技术应用上的重要突破，可望在全球6G技术竞争中居于关键地位，台湾厂商也会在这波浪潮中受益。
陆海空场域 带来卫星通讯新商机
2023年全球卫星产业规模为2,853亿美元，年增1.4％，次高的卫星服务次产业中可见宽频（卫星网路）市场展现高成长性，尤以「政府国防」的成长力道最强劲，而「消费端」市场规模最大且成长动能仅次于「政府国防」，因此卫星网路服务将优先布局广大消费固定家户市场，与稳定利基的政府国防，再扩增到可支援移动载体卫星网路的陆海空布局。
工研院产科国际所资深产业分析师吕珮如指出，卫星网路市场自2020年起低轨分食高轨频宽市占的态势愈发明显，形成低轨独创和高轨合作两大局面。新投入的低轨频宽星系的卫星营运商，以低轨宽频巨型资源规划庞大可商用容量，独创卫星网路服务的竞争优势，建议台厂持续深耕并维系与卫星服务厂商的关系。
既有高轨营运商则朝向整并多轨资源发展，技术兼具传统高轨与新兴低轨，以及多轨多频整合需求。有鉴于台厂不易取得低轨宽频卫星营运商终端系统整测授权供应，可从多方利害关系者多角经营渗透，甚至从客户、通路伙伴身分反向影响营运商对设备的决策权。
工研院产科国际所科技前瞻策略长张淮杞，则从全球卫星应用服务类别中，提出卫星服务的六大市场机会：首先，随着手机支援卫星通讯，卫星直连装置（D2D）服务开始逐步串起商业生态系；第二，大厂布局多轨星系服务，进入航空与海事邮轮市场；第三，未来卫星物联网应用主轴，以运输、能源与农业应用为成长动力；第四，卫星遥测影像服务，以大范围调查、防救灾、国土管理与农业辅助为主要应用领域；第五，太空永续卫星轨道运行机会来临；第六，国际Satellite as a Service的业务模式兴起，提供客户发射卫星酬载以及传送卫星资料之服务。
多元备援方案 打造通讯韧性
全球地缘政治冲突、自然灾害等不确定因素日益频繁，通讯韧性成了各国政府高度重视领域，纷纷投入资源强化基础设施，并采用多元的通讯备援方案。
工研院产科国际所产业分析师杨欣伦指出，「通讯韧性强调多元解决方案，相互支援互补，保持通讯畅通。」低轨卫星宽频通讯是热议话题，随着Starlink、OneWeb进入商业营运，逐渐在多个救灾与应用场景中发挥效用，并与同步轨道（GEO）、中轨道（MEO）通讯相互支援，形成更多元的多轨道通讯解决方案，避免受制于特定系统而更具弹性。
而天然灾害造成断垣残壁、道路破碎崎岖难以救援，无人机、热气球、飞船组成的高空平台基地台（HAPS），也肩负救灾、巡检、通讯的功能，异质网路服务整合、网路漫游等技术成为强化通讯韧性的一环。此外，结合卫星遥测、通讯与AI的预测模型，可提前规划防救灾措施，并带动相关的金融保险、精准农业、运输物流等商机，有助积极面对极端气候带来的影响。届时，无所不在的通讯将带给我们更安全、更便利的智慧大未来。