阳明询圈定价182元 募资291亿
阳明海运董事会12日决议现金增资订定实际发行价格出炉,每股发行价为182元,创航运史上最高现增价格,采询价圈购方式办理现增发行1.6亿股(16万张),以阳明12日收盘价195.5元计算,折价约7%,阳明将从市场募集资金291.2亿元。
阳明现增价与12日收盘价相差仅7%,目前已表态要认购现增发行新股的有台骅投控等,其中台骅将以不超过10亿元为限认购阳明现增新股,显示业界对航运股的后市仍看好。
阳明表示,此次现增资金将用于偿还债务,改善财务结构。至于外界关注的新造船计划,阳明仍在研拟中。
航运股夯,阳明的现增案格外引起瞩目,除了一成留给员工认购外,其余九成采取全数询圈的方式,小股东无缘参与。据法人评估,此次现增发行新股后,阳明股本将膨胀约4.8%,小股东不仅没机会认购新股,还须面对现增后股本膨胀的影响。
阳明这次现增发行新股价格创下航运史最高,也受瞩目。据了解,阳明与承销券商讨论,券商希望订在大约180元,也就是9日股价195.5元的92折,但有董事不同意,建议订出181~186元区间,经经营团队与承销商协商,最终订在182元,约为市价的93折。
此次定价是以本月5、7、9日这三天股价为定价参考日,5日股价是197元、7日210元、9日195.5元,其中6日与8日都是高价的216.5元,董事会成员希望以三天中最高的一天的价格作为定价基准,但因阳明12日股价收在与9日相同的195.5元,询圈对象将于13~15日缴款,承销商表示怕有人放弃不买,最后阳明董事会做出每股发行价为182元的决议。