玉山银荣获多项大奖 备受肯定

玉山银行专业团队提供财富管理及信托规划，满足顾客全方位需求。图／玉山银行提供

玉山银行资深副总经理张纶宇（右）代表出席，接受金管会主秘蔡福隆颁发奖座。图／玉山银行提供

玉山信托获奖业务特色

玉山银行荣获「2024 Trust Award多元信托创新奖」之「最佳服务型态信托奖」、「最佳安养照护信托创新奖」、「最佳信托行销卓越奖」、「最佳信托商品整合创新奖」、「最佳永续信托创新奖」及「最佳基金保管信托奖」等六大奖项，展现玉山创新信托业务的成果及对社会永续的承诺。

以人为本 打造暖心服务

玉山银行透过兼具金融专业与人文底蕴的理财服务团队，依据顾客不同的人生阶段与资产规划目的，提供客制化的金融解决方案，协助顾客从个人、家族到企业经营的完整布局规划。玉山特有的「双核团队」整合理财专业与企业服务提供完整的资产管理与财富规划，成为顾客最坚强的后盾。除透过财富管理服务协助顾客达成资产稳健增值目的外，随超高龄社会来临及诈骗事件频传，民众对于资产保全的重视程度日益提升，玉山运用信托高度弹性、专款专用等特色，协助顾客满足传承、资产保全等多元需求，完善整体规划蓝图。

此外，玉山银行持续倾听顾客声音，提供贴近需求之服务，许多顾客平时专注于本业，无法投注大量的心力于研究市场变化及快速调整资产配置，且对于退休资产及生活未有妥善规划，因此玉山提供从退休资产累积、保全到运用规划的一站式服务，以自行开发并获得专利的智能理财服务系统「GRACE」，全面评估顾客资产配置状况并给予调整建议、把关风险，守护顾客资产，并搭配「信托服务量表」，透过科技力量结合暖心服务，协助顾客规划合适的信托服务。

提供可即时查询信托资产之「信托服务网」，并于行动银行提供「定期定额存信托」服务，供顾客可依自身需求设定周期存入信托财产，以逐步累积退休资产，满足财富管理和信托规划需求。

跨领域结合 满足顾客需求

随着台湾企业主接班浪潮的来临，玉山银行除协助顾客资产配置外，亦针对顾客常见的税务、法律、传承等面向提供专业咨询服务，透过由会计师、CFP国际认证高级理财规划顾问、高龄金融规划顾问师、家族信托规划顾问师等专业人才组成之信托专家团队，满足顾客从家族股权传承到企业留才等多元需求。

面对2025年超高龄社会的来临，高龄资产运用及保全的议题重要性日益提升，玉山以顾客需求为核心，提供暖心的信托服务。为避免顾客因未能预先规划退休财产，导致发生变故时无法即时应对，推出「简易型安养信托」，让顾客在退休前即预先规划；此外当顾客年纪渐长，生活方式可能出现改变，玉山与国际知名礼宾业者合作，提供「信托加值服务」，让顾客可一站式完成健检安排、居家安全检测、营养咨询等非金融需求，协助届龄退休或高龄顾客，能更放心、安心的享受乐龄人生。

信赖与托付 发挥影响力

除协助顾客满足金融及非金融需求外，玉山更长期投入ESG永续发展，连续四年举办ESG永续倡议行动，携手企业伙伴们共同承诺并采取具体行动减缓对环境的冲击，目前已号召超过160家来自国内外的优质企业及医疗院所加入倡议，共同立下实践净零转型的永续目标。另外，亦协助设立生态保育公益信托、提供履约保证价金信托服务，落实环境保育及确保房屋买卖交易安全，积极发挥金融业正向影响力。

玉山银行积极响应金融监督管理委员会信托2.0政策，于信托业推动信托2.0计划评鉴第三期荣获「信托业务创新奖」，另提供全客群全方位的财富管理服务，荣获如《财资The Asset》「台湾最佳财富管理银行」、《亚元Asiamoney》「台湾最佳私人银行-财富移转暨传承规划」、《国际零售银行家》「最佳退休商品及服务」、《今周刊》「最佳财富管理银行」等多家专业机构评选肯定，展现于财富管理及信托业务的经营成果。

展望未来，玉山与顾客之间，不仅是有形资产的托付、更是无价坚定的承诺。玉山秉持「心清如玉、义重如山」的核心价值，将持续运用金融专业，整合资源为顾客打造具保障且有价值的乐活人生。