距海边变故已过十日，然柏鉴见匡仍不免心中生畏。其亲见寒蛟力战夔牛至其落败而逃，后寒蛟衔之皮肉于口中，又将其从冰中带出一路至此。待降落山头寒蛟即盘身而眠，两日后复变人身，即为匡。
然其竟不记得当日之事，实乃怪哉。柏鉴具以实言相告，匡大为所动，一时竟不知该如何自处。虽为异族，然柏鉴始终以兄弟待之，时移日久，话归平常。二人遂继续上路，为黄帝寻访贤能。
却说炎帝闻爱女坠海而亡痛心疾首，即至海岸已不见冰海锥林。炎帝思爱女枯坐日夜水米未进，见一白嘴红爪鸟投石海中，待疲累常停落其肩头暂歇。炎帝奇于此，欲将之带回，然鸟儿只衔石填海不肯去也。炎帝感念其心弥坚，思及爱女悲上心头。及黯然离去忽闻女娃轻唤“父王”，炎帝急转身，却何见爱女音容。临沧海波浪，独茫然风清。
既归，举全族之力誓与蚩尤决一死战。时群情激奋，举族哀悼，见：浩荡汪洋，千里行军。浩荡汪洋，行空万里遍杀气；千里行军，人头攒动起浮沉。枪林森罗槊丛寒，盾移剑走推刀车。兴师动众把征讨，不杀天恸不罢休。
这壁厢蚩尤坐堂，号令三军，欲与炎帝决出生死。这一个为报爱女之仇，那一方则有丧亲之痛。两强相争，必有一殇，怎见得：炎帝布兵军方正，大纛旗扬肃杀魂。捉刀将，执戟郎，个个龙精虎猛；战车高，盾鳞兽，匍匐龇咧獠牙。蚩尤人兵真精良，马壮铁器灼寒光。长枪令，大刀卫，气贯长虹散雾；百族至，兄弟聚，齐心饮血天下。
阵前有一人，其身九尺，其势灼灼。但看他：牛角苍身神力隐，铁臂探穴擒蛟蛇。广传妖魔多恶名，一呼蚩尤止儿啼。黑脸虬须尊兵主，金光铜目兽王伏。瞪眼可瘫怂人胆，山吼可落云中雁。腹藏玄奇非莽汉，只手遮天吐迷烟。遍游三山与五岳，把酒异士欢笑颜。礼乐教化度四方，同兴冶金最擅长。炼铁之技利千秋，是非功过比炎黄。
只待炎帝走上，怒喝：“恶贼，还孤女儿命来！”蚩尤怒极而笑道：“既如此，不如尔先偿吾弟之命可否？”炎帝瞪铜铃之目，喝道：“恶贼休逞口舌之强，”环顾左右道：“谁与孤拿下此贼？”
刑天自是一人当先，持干擎戚走单骑。敌方阵营跳出个蓝靛紫皮大汉，报号苍牛部首领京鸠，肩扛六尺长刀，凶威赫赫。摇指喝问：“敌将报上名来。”
对言：“吾乃炎帝大将刑天！”
京鸠笑道：“吾曾闻炎黄二帝相争，其有一将，不敌黄帝先锋柏鉴，此败将不知可是尔否？”
刑天闻言直气的三尸神暴跳，大喝：“呔！莽夫受死，待俺斩汝祭旗。”
一场大战，怎见得：干戚劈山裂九岳，铁刀斩水断江流。刀芒斧刃遮眼看，击音霹雳掩耳听。一盘刀味杀意滚，二虎啸较致命招。这一个吼作睚眦奔雷眼，那一位咬碎钢牙啸西风。真个是：看遍千番打头阵，不似这般争。
蚩尤点头赞道：“刑天不负悍将之名也，众将士听令，随孤冲阵，生擒炎帝。”
一时间呼声震野，人潮漫漫，卷丘平谷。浪倾覆地潮来覆，枪剑往生屠刀渡。常有血肉四溅，再见断体横飞。炎帝终不能敌，鏖战至此皆凭刑天及众将苦苦支撑，末了，只得鸣金收兵。
得胜者聚厅堂而欢宴庆功，酒食堆盏，人声喧嚣。然蚩尤面无颜色，只顾饮酒尔。众人见而问道：“我主因何而扰？”
蚩尤答道：“炎帝势衰已不足惧，然黄帝轩辕才是大敌也。常闻黄帝习教化，度四方，行道德，任贤良，诸侯臣服。与之战胜负尚且难料，倘若再与炎帝合，则吾族必败也。”
“既如此，俺兄弟今晚劫营，管叫杀他个片甲不留。”
即入夜，虫鸟方歇。乌云拢明月，杀人放火天。炎帝卧榻未眠，只因心中烦乱，忧思战事。忽惊闻帐外叫嚷，继而喊杀震天。
“大王不好，有贼兵偷袭！”
只一句，直骇得炎帝面色惨白，虽自忖已有应对之策，然敌我兵力之悬殊非妙法可以转圜。非止一刻，刑天杀至帐外，见炎帝无碍，稍安道：“大王快走！”
一出帐来，但看：火海四起，遍地狼烟。火海四起，须臾焚身飞灰；遍地狼烟，逃窜难躲混乱。手起刀落，血溅浸染红袍。惊马踏尸，横踩残肢肉泥。夜里哪辩是非，逃亡不分东西。吓得熟睡郎将魂天外，唬得守夜士卒无踪迹。
只一番砍杀，不知送了多少性命，从深夜杀至黎明，惨叫声声不绝。仓皇而逃者四散难聚，及待收拾残余，竟失半数之多！炎帝灰头土脸，恨然道：“孤自领兵数十载何尝有此大败，孤之过也。”即引颈自刎，众大惊，慌夺剑救王，将士哀泣，一时天地凄凄。
时有臣谏曰：“大王，可愿雪耻否？”
炎帝道：“将士之仇，王女之殇，不共戴天也。”
“臣闻成大事者必胸襟广阔，吾族虽与黄帝素有仇怨，然今能与蚩尤一战者唯黄帝尔，若大王能与之尽弃前嫌，则何愁大敌不灭也。”
“然也。”
遂遣臣求兵轩辕，非一日，得见君王。堂内详述，百官舌辨，终一日夜而定盟约。不日三军集结，齐整整持戈伫立，宝纛旗响，征战鼓击。封官拜将，万事皆备。点炮，起兵。怎见得：
兽角吹号，鼓声连营。兽角吹号，声传万里把威扬；鼓声连营，打坐神仙惊出关。步伐齐动地共振，黄风摆尾飞沙庆。精兵良将能人助，异士贤才马前卒。一战江山千百旦，疆场龙兵伏虎山。真是：破尽豪强来称雄，八百诸侯我为帝。
非止一日，二帝会盟，小酌寒暄，即约战于野。见：旗云滚滚雄赳赳，人头攒攒气昂昂。炎黄并立齐头进，兵分三路进军图。左有刑天领骁勇，右满六部精良锐。二帝坐镇中路军，排兵布阵局中弈。
蚩尤见之赞道：“轩辕黄帝无愧雄主之名，今日一见果真有一统天下之势，炎帝比之却是落了下乘。此战终不能免，今朝英雄聚首当痛快厮杀，灭强敌以成天下之共主也。”复高喝：“诸部雄兵何在？”
军士山呼“在”、“在”、“在”。
一令：“杀！”
万军急流，生死而不虑，尽灭所阻，屠猛虎而平沙盘。
二帝之军动若雷霆，论凶蛮悍将，且试六部锋芒。嚣暨鵥狍争杀敌，柁宣邛清专挑强。蠃號当蛮勇无惧，我主沉浮世留名。奔骑砍杀不费力，何惧敌围六统领。蛮荒诡地英雄出，大乱时代降奇才。
蚩尤部族尽出，八十一主展身手，人潮兵海出蛟龙。一场大战，只见：破碎山河风飘絮，潮起潮落混乱起。这方金刀斧钺蹭火星，那边双眼血红枪挑筋。呼啦啦腥风游走，杀乱敌我不知路。
刑天自败北而愤恨不息，而今再战端的是出全力为求雪耻。此番与嚣暨联手战住二部首领，好生了得，但看：棍翻无影，干戚舞形。棍翻无影，无头冤鬼报道；干戚舞形，阴司小吏招魂。一棍搅天三重雪，封路断招人间灭。干戚重器飞流啸，齐发声压千钧弩。
敌二将眼看招架不住齐仰天长啸，气浪屏退骁勇将，身外变化现妖魔。这二人本就八尺男儿，瞬息又拔高至一丈，头生尖角各有不同。肤呈紫黑，上布血路，肌肉鼓胀似金铁浇铸，双目赤红如蛮兽凶狂。
其余首领亦相继现出魔身，骇人胆魄，刀枪不入。冲将起来似虎入羊群，生撕兵甲啖血肉，手穿热躯掏心尝。不分敌我皆悚然，凡人之身不得抗。军心生退，一时战况危矣。可叹：杀出凶威恶尊者，叱咤疆场炎黄劫。
黄帝见此疾策驺吾而下，轩辕出，立劈二式，剑芒横空恰似双龙出海。蹭蹭连响，但瞧中剑魔尊身首异处，伤口光滑竟无血出。军中士气大振，奋而反扑，一扫颓势。蚩尤心惊：“这是何兵刃？我兄弟刹鬼之体竟破焉。”黄帝出入乱军之中无人敢挡，剑缠黄气破无敌，荡平妖魔还清明。瑞彩出，气冲山河贯长虹；流光溢，无穷妙香闻心安。
忽一人自天而降，原是蚩尤杀到，其所化刹鬼与别样不同，怎见得：头生葱青牛角，身环金纹神咒。肌如黑石墨玉，鬼面好比阎罗。吐气成烟迷障目，入在混沌搅清明。此烟又名幻乌烟，乃蚩尤腹内所生，蔽耳目，挡神觉，风吹不走，雨露难消。入之，东西难辨，不可视焉。
即遮蔽黄帝耳目，蚩尤遂大展手脚，凭鬼体之利只攻不防，轩辕剑竟不可伤。任尔仙家宝物玄妙道藏，只一身神力来把风云搅。这个惊怒无涯，千条瑞彩里直取首级杀招；那个力拔山岳，百鬼夜行中镇将铁锁横流。半边五色神霞，半边黑风屏障，一时难较高下。
去了威胁，九黎大军反扑势剧，那尊尊刹鬼无人可挡。待鸣金收兵，自幻乌烟中逃出者不足七成。将士多有损，退而不出，士气一落千丈。
毕竟不知后事如何，且听下回分解。