台湾生技制药首例! 晟德转投资东曜启动香港联交所上市计划
晟德(4123)今(29)日宣布,转投资公司东曜药业股份有限公司(港股代号:1875)宣布在联交所主板上市计划 ,东曜预计发售价不高于每股发售股份7.55港币,最高集资总额约6.795亿港币,开创国内生技公司首家到香港挂牌的首例。
东曜药业全球发售90,000,000股股份,其中90%发售股份将用作国际配售,其余10%将于香港作公开发售,发售价不高于每股发售股份7.55港币。公司估计,假设超额配股权未获行使,经扣除包销佣金及公司应付的其他估计发售开支,并假设发售价为每股股份7.05港币,公司将自全球发售收到所得款项净额约5亿5440万港币。
东曜是由工银国际融资公司为上市计划之独家保荐人;工银国际融及元大证券(香港)为联席全球协调人;工银国际融资、元大证 券(香港)、华兴证券(香港)及中国光大证券(香港)为联席账簿管理人;工银国际证券、元大证券(香港)、华兴证券(香港)、中国光大证券(香港)及六福证券(香港 )为联席牵头经办人。
东曜于2009年成立,是一间临床阶段生物制药公司,致力于开发及商业化创新型肿瘤药物及疗法,旗下拥有针对各类癌症的综合性在研肿瘤药物组合,全面产品系列包括七种在研生物药及五种在研化学药物,当中包括多种单克隆抗体(mAb) 、抗体偶联药物(ADC)、溶瘤病毒药物及特种肿瘤药物(如脂质体药物),并于三大综合平台开发产品。
东曜自成立以来,集团已建立起一个集发现、产程开发、质量管理 、临床前及临床开发以及商业规模的生产基地和良好销售及营销能力于一体的综合内部 平台。凭借全面的产业价值链能力,集团采用开放平台业务模式,与第三方业务伙伴进行合作。